Poročila

Produs IO vam omogoča, da si izdelate poljubna poročila. Nekaj predpripravljenih poročil je že na voljo, sami pa lahko izdelate nova za lastne potrebe.

Med zavihki izberite zavihek „Poročila“.

Odpre se vam seznam map s poročili kot je prikazan na spodnji sliki.

Če kliknete na ime mape, se vam bo odprl seznam pripravljenih poročil znotraj te mape.

S klikom na ime poročila, se vam odpre izpis poročila. Nad izpisom se nahaja še nekaj gumbov, ki vam omogočajo delo s pripravljenim poročilom.

Pripravljeno poročilo lahko natisnete v PDF obliki ali izvozite v excelovo datoteko.

S pomočjo filtrov lahko pripravljeno poročilo po svoje prikrojite - ga po potrebi zamejite. To naredite s pomočjo predelka Nastavitev filtrov, ki se nahaja na vrhu izpisa poročila.

Ko nastavite želene filtre, pritisnite na gumb Uporabi filter.

Če želite pripravljeno poročilo nastaviti po svoje, kliknite na gumb Nastavitve.

Poročilo lahko izdelate povsem od začetka ali pa s klikom na Nastavitve oz. Uredi predelate obstoječe poročilo.

Novo poročilo izdelate s klikom na gumb Izdelaj novo poročilo, ki ga najdete na zaviku Poročila.

Odpre se vam nova stran, kot je prikazano na spodnji sliki.

Izberite modul, za katerega želite izdelati novo poročilo in izberite s katerim modulom se bo povezovalo. Npr. Če nas zanimajo aktivnosti na poslih, bomo izbrali kot modul Posli in kot navezavo Naloge in dogodke.

S klikom na gumb Naprej potrdimo izbiro modulov.

Odpre se nam nova stran za izdelavo poročila.

Izbiramo lahko med tabularnim in sumarnim poročilom. Tabularna poročila so najhitrejši in najenostavnejši način pregleda nad podatki. Sumarna poročila vam omogočajo pregled podatkov skupaj s seštevki in drugimi vsebinami.

Ko izberete vrsto poročila, morate izbrati stolpce, ki jih želite vključiti v poročilo.

Na levi strani lahko vidite stolpce, ki so vam na razpolago in jih lahko vključite v poročilo. Polje označite s klikom na njegovo ime in nato kliknite na gumb Dodaj. Polje se vam bo prikazalo v desnem stolpcu.

Ko tako izberete vsa polja, lahko s pomočjo puščic za gor in dol razporejate vrstni red prikazanih stolpcev.

Če želite kakšno polje izbrisati iz seznama stolpcev na poročili, kliknite na rdeči X pod puščicami za razvrščanje stolpcev.