Računi

S pomočjo AtolCRM sistema lahko izdelate račune za vaše stranke. Račun lahko naredite s klikom na Nov račun na področju vnosa.

Račun lahko izdelate tudi neposredno iz prodajnega naročila, s klikom na Naredi račun. S tem načinom se vam bodo v račun prenesli osnovni podatki iz prodajnega naročila.

V prikazana obrazca lahko vnesete podatke o računu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vneseni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Zadeva:

Poimenujte račun. Svetujemo, da izberete edinstveno ime in vanj uključite ime stranke.

• Prodajno naročilo:

Iz seznama prodajnih naročil lahko izberete tistega, na katerega se račun nanaša.

• Št. kupca:

Če v vaši organizaciji uporabljate številke kupcev, jo lahko vnesete v to polje.

• Datum računa:

Vsak račun mora imeti datum izstavitve.

• Datum valute:

Vsak račun je opremljen tudi z valuto plačila.

• Nabavo naročilo:

V to polje lahko vpišete nabavno naročilo, na katerega se ta račun nanaša.

• Posredni davek:

Tukaj lahko vpišete posredni davek.

• Prodajna provizija:

Tukaj lahko vpišete prodajno prvizijo.

• Naziv stranke:

Iz seznama strank, ki so shranjene v AtolCRM sistemu izberite stranko za katero izstavljate račun. Podatki o naslovu se bodo avtomatsko izpolnili.

• Status:

Če na izstavitvi računa dela več oseb, je primerno, da se računu določi status.

• Zadolžen:

Vnestite uporabnika, ki je zadolžen za izstavljeni račun.

Ostala polja so opisana v poglavju o ponudbah.