Naročila

AtolCRM vam omogoča hranjenje podatkov tako o prodajnih kot nabavnih naročilih. Tako ena kot druga naročila lahko povežete s ponudbami in računi in imate jasen pregled nad dogajanjem pri vaši strankah.

Prodajna naročila so naročila, ki jih prejmete s stranki kupcev. Po navadi takšna naročila po vaših izdelkih ali storitvah prejmete po e-pošti, preko faxa ali telefona. Da bi v celoti lahko obvladovali vaše stranke, je smiselno, da vsa prodajna naročila zabeležite v AtolCRM. Na podlagi prejetega naročila boste pripravili ponudbo, ki pa se lahko od naročila razlikuje. Tako je smiselno, da vse podatke hranite v enem sistemu - AtolCRM.

Prodajno naročilo lahko ustvarite na podlagi prejšnje ponudbe. Ko imate odprto želeno ponudbo, desno zgoraj klknite na gumb Naredi prodajno naročilo. Podatki iz ponudbe bodo samodejno prenešeni v prodajno naročilo. Prodajno naročilo lahko ustvarite tudi tako, da kliknete na Novo prodajno naročilo na področju vnosa.

V obeh primerih se vam bo odprl obrazec, kot je prikazan na spodnji sliki.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

Podatki o naročilu

• Zadeva:

Prodajno naročilo poimenujte. Svetujemo, da mu date edinstveno ime, ki vključuje ime stranke.

• Naziv priložnosti:

Iz seznama lahko izberete priložnost na katero se prodajno naročilo navezuje.

• Št. kupca:

Če vaše podjetje vodi kupce po številkah, lahko številko kupca vpišete v to polje.

• Naziv ponudbe:

Prodajno poročilo lahko povežete s ponudbo, ki je že shranjena v AtolCRM sistemu.

• Nabavno naročilo:

Po navadi kupci pošiljajo naročilnice s številkami. V to polje lahko zabeležite številko naročilnice.

• Naziv kontakta:

»Iz seznama lahko izberete kontaktno osebo, ki je povezna s prodajnim naročilom.

• Rok:

S pomočjo koledarčka lahko izberete rok naročila.

• Način pošiljana:

Tukaj lahko izberete način pošiljanja naročila.

• Čakajoče:

V primeru, da je prodajno naročilo na čakanju, lahko v tem polju navedete razlog.

• Status:

Izberite status naročila. Status je uporaben, če na prodajnem naročilu dela več uporabnikov.

• Posredni davek:

Če se pri naročilu upoštevajo kakšni posredni davki, jih lahko zabeležite v tem polju.

• Naziv stranke:

Iz seznama strank izberite stranko na katero se prodajno naročilo nanaša.

• Prodajna provizija:

V to polje lahko vnesete prodajno provizijo.

• Zadolžen:

Izberite uporabnika, ki je zadolžen za prodajno naročilo.

Podatki o stranki

Takoj, ko iz seznama izberete stranko, se podo prenesli podatki o naslovu. Po potrebi jih lahko tudi dopolnite ali popravite.

Podatki o izdelku ali storitvi

V tem predelu se pojavijo podatki o izdelkih in storitvah, za katere ste prejeli naročilo. Več o tem si lahko preberete v ponudbah.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“