Stara različica tega dokumenta!
Naročila
AtolCRM vam omogoča hranjenje podatkov tako o prodajnih kot nabavnih naročilih. Tako ena kot druga naročila lahko povežete s ponudbami in računi in imate jasen pregled nad dogajanjem pri vaši strankah.
Prodajna naročila
Prodajna naročila so naročila, ki jih prejmete s stranki kupcev. Po navadi takšna naročila po vaših izdelkih ali storitvah prejmete po e-pošti, preko faxa ali telefona. Da bi v celoti lahko obvladovali vaše stranke, je smiselno, da vsa prodajna naročila zabeležite v AtolCRM. Na podlagi prejetega naročila boste pripravili ponudbo, ki pa se lahko od naročila razlikuje. Tako je smiselno, da vse podatke hranite v enem sistemu - AtolCRM.
{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“
V obeh primerih se vam bo odprl obrazec, kot je prikazan na spodnji sliki.
Slika: Prodajno naročilo
{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“
Podatki o naročilu
- Zadeva:
Prodajno naročilo poimenujte. Svetujemo, da mu date edinstveno ime, ki vključuje ime stranke.
- Naziv priložnosti:
Iz seznama lahko izberete priložnost na katero se prodajno naročilo navezuje.
- Št. kupca:
Če vaše podjetje vodi kupce po številkah, lahko številko kupca vpišete v to polje.
- Naziv ponudbe:
Prodajno poročilo lahko povežete s ponudbo, ki je že shranjena v AtolCRM sistemu.
- Nabavno naročilo:
Po navadi kupci pošiljajo naročilnice s številkami. V to polje lahko zabeležite številko naročilnice.
- Naziv kontakta:
»Iz seznama lahko izberete kontaktno osebo, ki je povezna s prodajnim naročilom.
- Rok:
S pomočjo koledarčka lahko izberete rok naročila.
- Način pošiljana:
Tukaj lahko izberete način pošiljanja naročila.
- Čakajoče:
V primeru, da je prodajno naročilo na čakanju, lahko v tem polju navedete razlog.
- Status:
Izberite status naročila. Status je uporaben, če na prodajnem naročilu dela več uporabnikov.
- Posredni davek:
Če se pri naročilu upoštevajo kakšni posredni davki, jih lahko zabeležite v tem polju.
- Naziv stranke:
Iz seznama strank izberite stranko na katero se prodajno naročilo nanaša.
- Prodajna provizija:
V to polje lahko vnesete prodajno provizijo.
- Zadolžen:
Izberite uporabnika, ki je zadolžen za prodajno naročilo.
Podatki o stranki
Takoj, ko iz seznama izberete stranko, se podo prenesli podatki o naslovu. Po potrebi jih lahko tudi dopolnite ali popravite.
Podatki o izdelku ali storitvi
V tem predelu se pojavijo podatki o izdelkih in storitvah, za katere ste prejeli naročilo. Več o tem si lahko preberete v ponudbah.
{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“