Ponudbe

AtolCRM vam omogoča izdelavo ponudb vašim potencialnim in obstoječim strankam.

• Ponudbo lahko ustvarite s klikom na Nova ponudba na področju vnosa.

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o ponudbi. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

Podatki o ponudbi

• Način pošiljanja:

Iz seznama izbir lahko izberete način na katerega boste ponudbo poslali.

• Dostava:

V tem polju lahko zabeležite še dodatne informacije o dostavi, lahko tudi datum ali uro dostave izdelkov po ponudbi.

• Zadolžen za inventuro:

Če svojo inventuro vodite v AtolCRM sistemu, lahko tukaj izberete zadolženega za izdelke iz ponudbe.

• Naziv stranke in podatki o naslovu:

Ponudbo je potrebno navezati na obstoječo stranko. To storite tako, da jo izberete iz seznama, ki se vam pokaže ob kliku na ikono za mapo v isti vrstici. AtolCRM vam bo po izbiri stranke v ponudbo vnesel tudi podatke o naslovu.

• Zadolžen:

Iz seznama izberite osebo, ki je zadolžena za pripravo ponudbe.

Podatki o izdelku

• Izdelek:

Kot smo že omenili, je potrebno pred pripravo ponudbe imeti v AtolCRM sistemu vnešene izdelke, storitve in cenike. S klikom na lupo se vam bo odprl seznam izdelkov in storitev.

• Količina na zalogi:

Po izbiri izdelka se vam bo v tem polju prikazala količina izdelkov na zalogi. V primeru, da se vam pokažejo negativne številke, pomeni, da izdelkov ni več na zalogi.

• Količina:

V polje vpišete količino ponujenih izdelkov oziroma storitev.

• Cena enote:

Po izbiri izdelka ali storitve se bo tukaj na podlagi cenika izpisala cena enote.

• Cena:

Tukaj vnesete ceno za kupca. Ceno lahko izberete tudi iz cenika, če klknete na ikono za knjigo. To je uporabno, če imate več cenikov za različne tipe strank.

• Skupaj:

AtolCRM bo samodejno izračunal skupni znesek za vsak izdelek ali storitev.

Če želite dodati več kot en izdelek ali storitev, kliknite na gumb Dodaj izdelek.

AtolCRM bo seštel vse vmesne zneske in izračunal končni znesek. Lahko dodate tudi zneske obdavčitev in izravnave. V ponudbo lahko zabeležite pogoje in določila, ki se tičejo ponujenih izdelkov oziroma storitev ali dodaten opis.

S pomočjo gumba Kalkulacija izravnave lahko vnesete končni znesek ponudbe, ki se lahko razlikuje od samodejno izračunanih zneskov.

S klikom na gumb Shrani se bodo vnešeni podatki shranili v AtolCRM.