Ponudbe

AtolCRM vam omogoča izdelavo ponudb vašim potencialnim in obstoječim strankam. Ponudbe lahko v AtolCRM sistemu izdelate na več načinov:

• Prvi način smo omenili v poglavju o Podrobnostih priložnosti, in sicer s pomočjo gumba ponudba//. S tem načinom se vam bodo vsi osnovni podatki o priložnosti že prenesli v ponudbo.

• Ponudbo lahko ustvarite tudi s klikom na ponudba// na področju vnosa. Pri tem načinu boste morali ročno narediti pripadajoče povezave, npr. povezavo na priložnost.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

PSi_Ponudbe_Podrobnosti.PNG

V obrazec prikazan na zgornji sliki lahko vnesete sledeče podatke:

Podatki o ponudbi

• Zadeva:

Ponudbo morate poimenovati. Praktično je, če v ime vključite ime stranke.

• Naziv priložnosti:

Iz seznama izberite priložnost na katero se ponudba nanaša.

• Status ponudbe:

AtolCRM vam ponudi seznam različnih statusov ponudbe.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

»Vnesite datum veljavnosti ponudbe.

• Tim:

To polje je namenjeno vaši interni uporabi. Če na ponudbi dela tim, lahko to zabeležite tukaj.

• Kontaktna oseba:

Tukaj lahko izberete iz seznama kontaktno osebo.

• Način pošiljanja:

Iz seznama izbir lahko izberete način na katerega boste ponudbo poslali.

• Dostava:

V tem polju lahko zabeležite še dodatne informacije o dostavi, lahko tudi datum ali uro dostave izdelkov po ponudbi.

• Zadolžen za inventuro:

Če svojo inventuro vodite v AtolCRM sistemu, lahko tukaj izberete zadolženega za izdelke iz ponudbe.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

• Naziv stranke in podatki o naslovu:

Ponudbo je potrebno navezati na obstoječo stranko. To storite tako, da jo izberete iz seznama, ki se vam pokaže ob kliku na ikono za mapo v isti vrstici. AtolCRM vam bo po izbiri stranke v ponudbo vnesel tudi podatke o naslovu.

• Zadolžen:

Iz seznama izberite osebo, ki je zadolžena za ponudbo.

Podatki o izdelku

• Izdelek:

Kot smo že omenili, je potrebno pred pripravo ponudbe imeti v AtolCRM sistemu vnešene izdelke, storitve in cenike. S klikom na lupo se vam bo odprl seznam izdelkov in storitev.

• Količina na zalogi:

Po izbiri izdelka se vam bo v tem polju prikazala količina izdelkov na zalogi. V primeru, da se vam pokažejo negativne številke, pomeni, da izdelkov ni več na zalogi.

• Količina:

V polje vpišete količino ponujenih izdelkov oziroma storitev.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

»Po izbiri izdelka ali storitve se bo tukaj na podlagi cenika izpisala cena enote.

• Cena:

Tukaj vnesete ceno za kupca. Ceno lahko izberete tudi iz cenika, če klknete na ikono za knjigo. To je uporabno, če imate več cenikov za različne tipe strank.

• Skupaj:

AtolCRM bo samodejno izračunal skupni znesek za vsak izdelek ali storitev.

Če želite dodati več kot en izdelek ali storitev, kliknite na gumb izdelek//.

AtolCRM bo seštel vse vmesne zneske in izračunal končni znesek. Lahko dodate tudi zneske obdavčitev in izravnave. V ponudbo lahko zabeležite pogoje in določila, ki se tičejo ponujenih izdelkov oziroma storitev ali dodaten opis.

S pomočjo gumba izravnave// lahko vnesete končni znesek ponudbe, ki se lahko razlikuje od samodejno izračunanih zneskov.

S klikom na gumb //Shrani// se bodo vnešeni podatki shranili v AtolCRM.