Posli (projekti ali priložnosti)

Po prodajnem procesu posli sledijo Interesentom. Ravno zato lahko posle dobimo tako, da pretvorimo interesente. Na ta način se vam prenesejo tudi vsi obstoječi podatki. Poleg tega lahko posel vnesete tudi neposredno. Posel nastane takrat, ko se nekdo resno zanima za ponudbo vašega podjetja.

Kako ustvarimo posel iz interesentov si oglejte v poglavju o Pretvorbi interesentov.

Pri pretvorbi se bodo v posel vpisali obstoječi podatki, ki se jih lahko naknadno spremeni in dopolni.

Na zavihku Posli lahko vidite vaše posle. Pregled poslov je prikazan na spodnji sliki.

Za neposredni vnos posla kliknite na Nov posel na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na spodnji sliki:

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o poslu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vneseni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembni za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite Produs IO administratorju, da jih iz obrazca odstrani. Pri izpolnjevanju upoštevajte obvezna polja označena z zvezdico.

Vsa polja ne potrebujejo podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Naziv posla

Vsak posel morate poimenovati s svojim imenom. Posel poimenujte tako, da vas bo njegovo ime asociralo na specifičen posel. Za lažjo preglednost vam priporočamo, da v naziv priložnosti na koncu vključite tudi ime stranke.

• Znesek

Vpišite predvideni znesek posla. Od tega podatka je odvisno ali bo Produs IO vključil priložnost v seznam: Moje odprte priložnosti na vstopni strani.

• Naziv stranke

Iz seznam izberite stranko s pomočjo ikone za mapo na desni strani polja. Neposredni vnos v to polje ni mogoč.

• Pričakovan zaključek

Glede na naravo vašega posla, si lahko izberete ali boste v polje vpisovali pričakovani datum zaključka prodaje ali zaključek dela oz. implementacije pri stranki.

• Status prodaje

Tukaj izberite prodajno fazo. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami. Vsakič, ko se zgodi sprememba v prodaji, morate spremeniti status posla.

• Naslednji korak

Vpišite kaj je naslednji prodajni korak, da se boste približali uspešnemu zaključku.

• Verjetnost(%)

Tukaj lahko vnesete verjetnost uspešnosti posla. Vnašate lahko vse številke 0-99. 100 pustite za čas, ko je posel zaključen.

Seznam poslov lahko izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika posle uvozite. Več o uvozu in izvozu si lahko preberete v priročniku, v poglavju Uvoz in izvoz podatkov. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.

Na modulu Posli smo dodali nekaj dodatnih filtrov, ki se jih dnevno uporablja pri pregledovanju poslov in so zelo uporabni.

Te dodatne filtre najdete nad seznamom poslov ne glede na to v katerem pregledu se nahajate. Prikazano na sliki spodaj.

Z izbiro zadolženega in prodajne faze, lahko hitro vidite koliko poslov ima posamezen prodajnik v zaključevanju in koliko na začetku prodajnega lijaka.

Ti dodatni filtri delujejo v kombinaciji s pripravljenimi pregledi na modulu.