Priložnosti

Po prodajnem procesu priložnosti sledijo Interesentom. Ravno zato lahko priložnosti dobimo tako, da pretvorimo interesente. Na ta način se vam prenesejo tudi vsi obstoječi podatki. Poleg tega lahko priložnost vnesete tudi neposredno. Prodajna priložnost nastane takrat, ko se nekdo resno zanima za ponudbo vašega podjetja. Prodjani oddelek pričakuje, da bo v prihodnosti potrebno tej potencialni stranki poslati ponudbo.

Kako ustvarimo priložnosti iz interesentov si oglejte v poglavju o Pretvorbi interesentov.

Pri pretvorbi se bodo v priložnost vpisali obstoječi podatki, ki se jih lahko naknadno spremeni in dopolni.

Na zavihku Priložnosti lahko vidite vaše prodajne priložnosti. Pregled priložnosti je prikazan na spodnji sliki.

Za neposredni vnos priložnosti kliknite na Nova priložnost na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na spodnji sliki:

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembi za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite AtolCRM administratorju, da jih iz obrazca odstrani. Pri izpolnjevanju upoštevajte obvezna polja ounačena z zvezdico.

Vsa polja ne potrebujejo podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Naziv priložnosti

Vsako priložnost morate poimenovati s svojim imenom. Priložnosti poimenujte tako, da vas bo njeno ime asociralo na specifično priložnost. Za lažjo preglednost vam priporočamo, da v naziv priložnosti na koncu vključite tudi ime stranke.

• Znesek

Vpišite predvideni znesek posla. Od tega podatka je odvisno ali bo AtolCRM vključil priložnost v seznam: Moje odprte priložnosti na vstopni strani.

• Naziv stranke

Iz seznam izberite stranko s pomočjo ikone za mapo na desni strani polja. Neposredni vnos v to polje ni mogoč.

• Pričakovan zaključek

Glede na naravo vašega posla, si lahko izberete ali boste v polje vpisovali pričakovani datum zaključka prodaje ali zaključek dela oz. implementacije pri stranki.

• Status prodaje

Tukaj izberite prodajno fazo. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami. Vsakič, ko se zgodi sprememba v prodaji, morate spremeniti status priložnosti.

• Naslednji korak

Vpišite kaj je naslednji prodajni korak, da se boste približali uspešnemu zaključku.

• Verjetnost(%)

Tukaj lahko vnesete verjetnost uspešnosti posla. Vnašate lahko vse številke 0-99. 100 pustite za čas, ko je posel zaključen.

Seznam priložnosti lahko izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika priložnosti uvozite. Več o uvozu in izvozu si lahko preberete v priročniku, v poglavju Uvoz in izvoz podatkov. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.