Priložnosti

Po prodajnem procesu priložnosti sledijo Interesentom. Ravno zato lahko priložnosti dobimo tako, da pretvorimo interesente. Na ta način se vam prenesejo tudi vsi obstoječi podatki. Poleg tega lahko priložnost vnesete tudi neposredno. Prodajna priložnost nastane takrat, ko se nekdo resno zanima za ponudbo vašega podjetja. Prodjani oddelek pričakuje, da bo v prihodnosti potrebno tej potencialni stranki poslati ponudbo.

Kako ustvarimo priložnosti iz interesentov si oglejte v poglavju o Pretvorbi interesentov.

Pri pretvorbi se bodo v priložnost vpisali obstoječi podatki, ki se jih lahko naknadno spremeni in dopolni.

Na zavihku //Priložnosti// lahko vidite vaše prodjane priložnosti. Pregled priložnosti je prikazan na spodnji sliki.

Slika: Pregled priložnosti

PSi_Priloznosti_Pregled.png

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

Za neposredni vnos priložnosti kliknite na priložnost// na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kot prikazano na spodnji sliki.

Slika: Nova priložnost

PSi_Priloznost_Nova.png

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembi za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite AtolCRM administratorju, da jih iz obrazca odstrani. Pri izpolnitvi upoštevajte obvezna polja.

• Naziv priložnosti

Vsako priložnost morate poimenovati s svojim imenom. Za lažjo preglednost vam priporočamo, da v ime vključite tudi ime stranke.

• Znesek

Vpišite predvideni znesek posla. Od tega podatka je odvisno ali bo AtolCRM vključil priložnost v seznam: „Moje odprte prodajne priložnosti“ na vstopni strani.

• Naziv stranke

>Iz seznam izberite stranko s pomočjo ikone za mapo na desni strani polja. Neposredni vnos v to polje ni mogoč.

• Pričakovan zaključek

>Vnesite pričakovani datum zaključka prodaje.

• Tip

>Izberite tip priložnosti. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami.

• Naslednji korak

>Vpišite kaj je naslednji prodajni korak, da se boste približali uspešnemu zaključku.

• Vir interesenta

>Izberite vir interesenta. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami.

• Status prodaje

>Tukaj izberite prodajno fazo in določite status prodaje. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami. Vsakič, ko se zgodi sprememba v prodaji, morate spremeniti status priložnosti.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

• Zadolžen

>Izberite zadolženega za to priložnost. Po navadi je to prodajalec. Priložnosti ne morete pripisati timu, temveč samo osebi.

• Verjetnost(%)

>Tukaj lahko vnesete verjetnost uspešnosti posla. Vnašate lahko vse številke 0-99. 100 pustite za čas, ko je posel zaključen.

• Opis

>Tukaj lahko vnesete dodatne informacije o priložnosti.

Iz pregleda kliknite na ime priložnosti. Odprl se vam bo podrobni pogled, kot je prikazan na spodnji sliki.

Slika: Detajlni pogled priložnosti

PSi_Priloznosti_Podrobnosti.PNG

Na vrhu vidite osnovne podatke priložnosti. V drugih modulih lahko vnašate podatke, ki so s priložnostjo povezani. Ti podatki bodo vidni tudi na priložnosti, v delu, ki je opisan spodaj. Prav tako, lahko neposredno v tem delu ustvarjate dokumente, ki se bodo videli v ostalih modulih.

• Aktivnosti

>Tukaj vidite seznam aktivnosti, ki se nanašajo na to priložnost. Npr. klice, naloge in sestanke. Ustvarite lahko tudi nove aktivnosti.

• Kontakti

>Tukaj vidite seznam kontaktov, ki so povezani s to priložnostjo. Lahko izberete dodatne kontakte, ki so že shranjeni v AtolCRM.

• Izdelki

>Tukaj vidite seznam izdelkov in storitev povezane s to priložnostjo. Izberete lahko dodatne izdelke ali storitve, ki so že shranjeni v AtolCRM ali dodate čisto nove.

• Zgodovina prodajnih stopenj

>Vsakič, ko spremenite stopnjo prodaje, se zabeleži v zgodovino.

• Priponke in beležke

>Priložnosti lahko pripenjate priponke ali beležke.

• Ponudbe

>Tukaj je seznam vseh ponudb, ki so povezane s priložnostjo. Če boste izdelali novo ponudbo, bodo osnovni podatki samodejno izpolnjeni.

• Prodajno naročilo

>Tukaj je seznam vseh prejetih prodajnih naročil. Lahko izdelate novo prodajno naročilo. To pride prav predvsem takrat, ko se naročilo razlikuje od ponudbe.

• Zgodovina

>Tukaj je seznam vseh preteklih aktivnosti.

Seznam priložnosti lahko izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko dodatne priložnosti uvozite iz svojega računalnika. Preverite s svojim sistemskim administratorjem ali imate pravice za uporabo omenjenih orodij.

Za podrobna navodila si preberite poglavje o Uvozu in izvozu podatkov.