O pomenu kontaktov si lahko preberete v poglavju Vodenje kontaktov, o delu z njimi pa se lahko seznanite v nadaljevanju.

Če boste kontakte in stranke vnašali ročno, vam svetujemo, da v orodju AtolCRM najprej vnesete stranke in šele nato kontakte. Ko boste želeli vnesti novo kontaktno osebo, jo boste na ta način lažje povezali s stranko. Kako ročno vnesete stranke, si lahko preberete v poglavju Stranke.

Za uvoz kontaktov, vam strank ni potrebno predhodno vnašati.

Če želite vnesti nov kontakt, kliknite na Nov kontakt na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na sliki spodaj.

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o kontaktni osebi. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Priimek

Priimek je obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti.

• Naziv stranke:

Iz seznama izberite stranko pri kateri je kontaktna oseba zaposlena ali je njen lastnik. Seznam strank dobite, če kliknete na rumeno mapo ob polju naziv stranke. Odprlo se vam bo novo okno z že obstoječimi podatki shranjenimi v orodju AtolCRM. Po opravljeni izbiri se bo okno samodejno zaprlo.

• Zadolžen:

V polju zadolžen lahko iz seznama uporabnikov izberite skrbnika kontaktne osebe. Sistem privzeto označi za skrbnika tistega, ki zapis vnese.

• Odklonil e-pošto:

Kontaktne osebe, ki imajo označeno to možnost ne bodo prejemali e-poštnih sporočil poslanih iz orodja AtolCRM.

• Nadrejen:

Tukaj lahko iz seznama kontaktnih oseb izberete nadrejeno osebo. Seznam dobite, če kliknete na rumeno mapo ob polju. Odprlo se vam bo novo okno z že obstoječimi podatki shranjenimi v orodju. Po opravljeni izbiri se bo okno samodejno zaprlo.

• Asistent(ka):

Tukaj lahko vnesete asistenta(ko). V tem primeru ni potrebno, da je bila oseba že prej vnešena med kontakti.

Kliknite na gumb Shrani, ko želite shraniti zapis.

====== Uvoz in izvoz k

ontaktov

Seznam kontakt

ov lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika kontakte uvozite. Več o uvozu in izvozu kontaktov si lahko preberete v priročniku, v poglavju Uvoz in izvoz podatkov. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.