Kontakti

O pomenu kontaktov si lahko preberete tukaj, o delu z njimi pa se lahko seznanite v nadaljevanju.

Če želite vnesti nov kontakt, kliknite na Nov kontakt v področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na sliki spodaj.

Slika: Nov kontakt PSi_Kontakti_Nov.png

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o kontakni osebi. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite AtolCRM administratorju, da jih iz obrazca odstrani.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Naziv stranke:

>Iz seznama izberite stranko pri kateri je kontaktna oseba zaposlena ali je njen lastnik.

• Odklonil e-pošto:

>Kontakti, ki imajo označeno to možnost ne bodo prejemali e-poštnih sporočil poslanih iz AtolCRM. AtolCRM tem osebam prav tako ne bo pošiljal avtomatskih obvestil.

• Nadrejen:

>Tukaj lahko iz seznama izberete nadrejeno osebo.

• Asistent(ka):

>Tukaj lahko vneste asistenta(ko). V tem primeru ni potrebno, da je bila oseba že prej vnešena med kontakti.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“

Na tej strani lahko kontaktu omogočite tudi dostop do portala. Portal omogoča dostop do nekaterih funkcionalnosti, ki jih nudi podpora.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“

Seznam kontaktov lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika kontakte uvozite. Z AtolCRM administratorjem preverite ali imate pravice za uporabo omenjenih orodij.

Več o uvozu in izvozu kontaktov si lahko preberete v poglavju o Uvozu in izvozu podatkov. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.

AtolCRM je namenjen shranjevanju in vodenju kontaktnih podatkov. Zato je najbolje, da vsakič, ko prejmete novo vizitko, spoznate novo osebo ali slišite novo ime, podatke takoj vnesete v AtolCRM.

Če v tistem trenutku nimate časa, da bi vnesli vse podatke o kontaktu, lahko zelo hitro in enostavno v sistem vnesete le ime, priimek osebe, telefon ali e-pošto. Kako to naredite, si lahko preberete tukaj. Kasneje lahko ta vnos poiščete in ga dopolnite. Več o iskanju si lahko preberete tukaj.

Če imate čas, lahko v tistem trenutku vnesete vse podatke o kontaktu. Kako vnesete nov kontakt in podatke o njem si lahko preberete tukaj.

AtolCRM sistem je resnično uporaben, če so v njem ažurni podatki. Zato je pomembno, da ima vsaka kontaktna oseba svojega skrbnika. Kako to storite, si lahko preberete v predelku kako sodelavca zadolžiti za kontaktno osebo.

Vse podatke pa lahko zelo enostavno urejate. Več o tem si preberite tukaj.

Vsak podatek (stranka, kontakt, priložnost, dogodek,…), ki ga vnesete v sistem ima svojega lastnika. Privzeto je to uporabnik, ki je podatek vnesel.

Če ste kontaktno osebo v sistem vnesli vi in ji želite določiti drugega skrbnika, morate na kontaktni osebi zamenjati zadolženo osebo. To naredite tako, da poiščete kontaktno osebo in jo uredite.

V predelku osnovnih informacij o kontaktni osebi poiščite polje »Zadolžen« in iz seznama izberite želenega uporabnika.