Interesenti

Interesenti predstavljajo prvi korak prodajnega procesa. Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne prodajne priložnosti, stranke in kontakte.

Če želite vpisati več podatkov, kliknite na Nov interesent na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kamor lahko vnesete želene podatke.

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o interesentu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Priimek

Priimek je obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti.

• Podjetje:

Podjetje je obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti.

• Vir interesenta

Tukaj lahko izberete vir od kod ste pridobili interesenta. To je lahko sejem, konferenca, spletna stran, …

• Rezultat kampanje:

V to polje lahko vnesete rezultat kampanje, s katero ste interesente pridobivali. Lahko označite, da se je interesent javil sam, da ga morate poklicati oz. obiskati vi, da ga v tem trenutku vaša storitev ne zanima ipd.

• Ocena podjetja:

Tukaj lahko zapišete lastno oceno interesenta oz. podjetja. Lahko izberete, če je za vas interesent primeren ali ne oz. je že vaš kupec.

• Zadolžen:

V polju zadolžen lahko iz seznama uporabnikov izberite skrbnika interesenta. Sistem privzeto označi za skrbnika tistega, ki zapis vnese.

Po vnosu podatkov kliknite Shrani.

Na začetku uporabe orodja AtolCRM vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za Uvoz podatkov. Z uvozom lahko enostavno prenesete večjo količino že obstoječih podatkov v AtolCRM iz vaših dosedanjih seznamov in orodij.

Seznam interesentov lahko tudi izvozite na svoj računalnik.

Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o Uvozu in izvozu podatkov.

Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila prodajna priložnost, ga je potrebno pretvoriti.

S klikom na ime interesenta odprite podrobnejši pogled, kot je prikazan na spodnji sliki.

Kliknite na gumb interesenta//. Odprla se vam bo nova stran, ki je prikazana na naslednji sliki:

Slika: Pretvorba interesenta

PSi_Interesenti_Pretvorba.png

S pretvorbo interesenta se samodejno zgodijo sledeče stvari:

* Nastaneta nova stranka in kontakt. Vsi podatki iz interesenta se prenesejo.
* Ustvari se nova priložnost, ki je povezana z novo ustvarjeno stranko in kontaktom.
* Interesent se izbriše.

Kot prikazano na zgornji sliki: Pretvorba interesenta, lahko izpolnite sledeča polja:

• Zadolžen:

>Tukaj se izbere zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi (stranka, kontakt in priložnost).

• Naziv stranke:

>To polje vam prikaže naziv stranke, kot je bil vnešen v interesentu.

• Ne odpri nove priložnosti po pretvorbi:

>Če označite prazno polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nova priložnost ne bo nastala. To možnost lahko uporabite, če potrebujete podatke o stranki in kontaktu, četudi z njima ne bo nobene povezane priložnosti. Vsaj ne v tem momentu.

• Naziv priložnosti:

>Vnesite edinstveno ime priložnosti.

• Datum prodaje:

>Izberite najprimernejši datum prodaje za to priložnost. Kasneje ga lahko spremenite.

• Znesek prodaje:

>Vnesite pričakovani znesek prodajne priložnosti. Kasneje ga lahko spremenite.

• Faza prodajne priložnosti:

>Vnesite prodajno fazo. Prodajne faze lahko definira in spreminja administrator.

S klikom na //Shrani// boste izvršili pretvorbo.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled stranke, ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena kontakt in priložnost.