Interesenti

Interesenti predstavljajo prvi korak prodajnega procesa. Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne prodajne priložnosti, stranke in kontakte.

Če želite vpisati več podatkov, kliknite na Nov|interesent na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kamor lahko vnesete želene podatke.

Po vnosu podatkov kliknite Shrani.

newlead.png450

Na začetku uporabe AtolCRM vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za Uvoz podatkov. Z uvozom lahko enostavno prenesete večjo količino že obstoječih podatkov v AtolCRM iz vaših dosedanjih seznamov in orodij.

Seznam interesentov lahko tudi izvozite na svoj računalnik.

Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o Uvozu in izvozu podatkov.

Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila prodajna priložnost, ga je potrebno pretvoriti.

Odprite podrobnejši pogled na interesenta, kot je delno prikazano na spodnji sliki.

Slika: Detajlni pogled na intereseneta (delni) PSi_Interesenti_PogledDelni.png

Kliknite na gumb interesenta//. Odprla se vam bo nova stran, ki je prikazana na naslednji sliki:

Slika: Pretvorba interesenta

PSi_Interesenti_Pretvorba.png

S pretvorbo interesenta se samodejno zgodijo sledeče stvari:

* Nastaneta nova stranka in kontakt. Vsi podatki iz interesenta se prenesejo.
* Ustvari se nova priložnost, ki je povezana z novo ustvarjeno stranko in kontaktom.
* Interesent se izbriše.

Kot prikazano na zgornji sliki: Pretvorba interesenta, lahko izpolnite sledeča polja:

• Zadolžen:

>Tukaj se izbere zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi (stranka, kontakt in priložnost).

• Naziv stranke:

>To polje vam prikaže naziv stranke, kot je bil vnešen v interesentu.

• Ne odpri nove priložnosti po pretvorbi:

>Če označite prazno polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nova priložnost ne bo nastala. To možnost lahko uporabite, če potrebujete podatke o stranki in kontaktu, četudi z njima ne bo nobene povezane priložnosti. Vsaj ne v tem momentu.

• Naziv priložnosti:

>Vnesite edinstveno ime priložnosti.

• Datum prodaje:

>Izberite najprimernejši datum prodaje za to priložnost. Kasneje ga lahko spremenite.

• Znesek prodaje:

>Vnesite pričakovani znesek prodajne priložnosti. Kasneje ga lahko spremenite.

• Faza prodajne priložnosti:

>Vnesite prodajno fazo. Prodajne faze lahko definira in spreminja administrator.

S klikom na //Shrani// boste izvršili pretvorbo.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled stranke, ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena kontakt in priložnost.