Povezanost zapisov

Z vsakodnevno uporabo Produs informacijskega orodja, se hkrati tudi veča količina vnešenih informacij, ki so med seboj povezane in prepletene. Zaradi tega orodje vsebuje mehanizme, s katerimi med vsemi vnešenimi informacijami najdemo tiste zapise, ki jih potrebujemo.

Ob pravilni uporabi orodja, se informacije ne morejo izgubiti med množico podatkov. Pomembno je, da vsak zapis pripnemo na že obstoječ podatek, v kolikor ne vnašamo popolnoma novo celoto.

Dovolj je, da vemo ime stranke in preko nje dostopimo do vseh obstoječih zapisov, ki so kakorkoli povezani z njo. To pomeni, da smo vse zapise pravilno pripeli na stranko ali na njene posle. Zabeležene imamo podatke o njihovih zaposlenih s katerimi smo bili v kontaktu, sestanke, e-pošto, klice, posle, pogodbe… Z enim klikom dostopimo do celotne zgodovine sodelovanja s to stranko. Preko vseh modulov lahko dostopamo do vseh vezanih zapisov.

Povezani pregledi niso koristni samo za hitro iskanje informacij, ampak tudi za učenje in analiziranje.

Običajno imamo na eni stranki, obešenih več poslov. Kadar je število poslov veliko, se na stranki vseh ne vidi. Zato za vpogled v starejše posle kliknemo na ikono Za ogled starejših poslov kliknete tukaj, preko katere se nam odpre pregled vseh poslov, ki so vezani na željeno stranko. Na ta način je iskanje poslov hitrejše, enostavno in bolj pregledno.

Pregled poslov na poslih, lahko sortirate padajoče po datumu zaključka posla. To je omogočeno v vseh obstoječih pregledih na poslih. Na ta način lahko s pomočjo le enega klika, pregledate vse najbolj aktualne posle.

Pregled zapisov lahko ustvarimo sami, s pomočjo iskalnih filtrov. Več o tem si preberete tukaj.

Za nadaljnje informacije v zvezi z delovanjem PIO-ta preko mobilnih telefonov nas pokličite na 01 510 15 30.