Povezanost pregledov

Z vsakodnevno uporabo Produs informacijskega orodja, se hkrati tudi veča količina vnešenih informacij, ki so med seboj povezane in prepletene. Zaradi tega orodje vsebuje mehanizme, s katerimi med vsemi vnešenimi informacijami najdemo tiste podatke, ki jih potrebujemo.

Ob pravilni uporabi orodja, se informacije ne morejo izgubiti med množico podatkov. Pomembno je, da vsak podatek oziroma dokument, pripnemo na že obstoječ podatek, v kolikor ne vnašamo popolnoma novo celoto.

Dovolj je, da vemo ime stranke in preko nje dostopimo do vseh podatkov, ki so kakorkoli povezani z njo. To pomeni, da smo vse podatke pravilno pripeli na stranko ali na njene posle. Vidimo vse kar se je kdajkoli dogajalo v zvezi s to stranko. Zabeležene imamo podatke o njihovih zaposlenih s katerimi smo bili v kontaktu, sestanke, e-pošto, klice, posle, pogodbe… Z enim klikom dostopimo do celotne zgodovine sodelovanja s to stranko. Prav tako lahko do vseh pregledov dostopamo tudi preko drugih modulov.

Povezani pregledi niso koristni samo za hitro iskanje informacij, ampak tudi za učenje in analiziranje. V kolikor se v vaš tim pridruži nova oseba, se lahko s pomočjo orodja tudi nauči kako potekajo vaši posli, s kom ste sodelovali, s kom poslujete, kdo vse so vaši dobavitelji, na kateri stopnji prodaje največkrat pride do problemov itn.

Ta mehanizem se imenuje Pregled.

Do pregleda pridemo s klikom na posamezen modul. Moduli, ki vsebujejo Pregled: Stranke, Kontakti, Posli, Interesenti, Naloge in dogodki.

Pregled lahko ustvarimo sami, s pomočjo iskalnih filtrov. Več o tem si preberete tukaj.

Pregled Posli

Običajno imamo na eni stranki, obešenih več poslov. Kadar je število poslov veliko, se na stranki vseh ne vidi. Zato za vpogled v starejše posle kliknemo na ikono Za ogled starejših poslov kliknete tukaj, preko katere se nam odprejo vsi posli vezani na to stranko. Na ta način je iskanje poslov hitrejše, enostavno in bolj pregledno. Odpre se nam pregled vseh poslov, ki so vezani na željeno stranko.

Pregled poslov na poslih, lahko sortirate po pričakovanem zaključku. To je omogočeno v vseh obstoječih pregledih na poslih. Na ta način lahko s pomočjo le enega klika, pregledate vse najbolj aktualne posle.

Za nadaljnje informacije v zvezi z delovanjem PIO-ta preko mobilnih telefonov nas pokličite na 01 510 15 30.