Iskanje

Glavna korist Produs informacijskega orodja (PIO) je, da z njegovo pomočjo seveda najdemo informacije, ki jih pridno vnašamo o strankah, kontaktih in poslih. Zato je zelo pomembno, da se naučimo in predvsem natreniramo uspešno in hitro iskanje informacij, ki jih potrebujemo za kvalitetno delo.

Podobno kot pri vnašanju tudi pri iskanju informacij obstaja več načinov, kako do njih pridemo. Če vemo, kje informacijo iskati, na katerem poslu, stranki ali morda datumu, je zadeva dokaj enostavna, saj iščemo na določenem modulu ali kar pogledamo v koledar.

Najpogosteje pa se uporablja splošno iskanje.

V zgornjem predelu PIO, se vedno nahaja splošno iskanje.

Tu lahko poiščete zapise, ki se nahajajo v vseh modulih. Poiščete jih lahko po besedah ali delih besed.

Prej smo govorili o globalnem iskanju, ki išče zapise po celem sistemu. Znotraj vsakega modula pa obstajajo še tri druge vrste iskanja. Eno od teh je ABC iskanje. S klikom na posamezno črko, se vam bodo izpisali vsi zapisi, ki se začnejo na izbrano črko. Če iščete v modulu Stranke, se bodo izpisale vse stranke, katerih naziv se začne na izbrano črko. Če iščete v modulu Kontakti, se bodo izpisale vse kontaktne osebe, katerih priimek se začne na izbrano črko.

Osnovno iskanje je še ena oblika iskanja znotraj posameznega modula. Nad vsakim pregledom v vsakem modulu imate omogočeno iskanje. Izgled osnovnega iskanja si lahko ogledate na spodnji sliki.

To iskanje je omejeno na iskanje po določenih podatkih, kot so npr. naziv stranke, kraj, spletna stran in telefon v primeru modula Stranke.

Znotraj posameznega modula obstaja tudi napredno iskanje, ki se nahaja pod osnovnim iskanjem, na vrhu strani. Ko kliknete na gumb Napredno iskanje se vam odpre nova stran, kjer lahko iščete po vseh poljih tega modula. Oglejte si sliko na primeru naprednega iskanja modula Stranke.