Delo s pregledi

Ko kliknemo na katerikoli zavihek, se nam pokaže seznam podatkov, ki se nanj navezujejo. Po pogosti uporabi, se baza napolni s številnimi podatki in ponujeni seznami postanejo nasičeni ter slabo pregledni.

To je eden od razlogov, zakaj si ustvarjamo nove preglede, glede na naše potrebe. Ponavadi si lahko vsak uporabnik izdela svoje preglede, tako kot mu najbolje odgovarja, ki so lahko na voljo tudi ostalim uporabnikom ali vidni samo njemu.

AtolCRM vam omogoča različne možnosti kako si izdelati preglede po svojih kriterijih.

Na primeru seznama strank bomo razložili kako izdelati lastni pregled. Ta način je splošen in velja za vse ostale sezname.

V osnovi lahko nastavite naslednje parametre:

# vsebino stolpcev (kaj želite, da je prikazano),
# časovni interval v katerem so bili podatki ustvarjeni ali spremenjeni,
# različne logične IN/ALI operacije med podatki, ki so shranjeni v AtolCRM

Če želite izdelati nov pregled na zavihku Stranke, kliknite //Nov// kot je prikazano na sliki.

Slika: Nov pregled na primeru strank PSi_Splosno_PregledZavihek.png

Odpre se vam novo okno, prikazano na spodnji sliki, kjer lahko izdelate svoj pregled.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“

Slika: Izdelava lastnega pregleda

PSi_Splosno_PregledNov.png

Priporočamo naslednji pristop:

# Vpišite kratko edinstveno ime za pregled
# Izberite vsebino stolpcev. Imejte v mislih, da več kot označite stolpcev, več prostora na zaslonu bo potrebnega.
# Če je potrebno, nastavite časovni filter.
# Nastavite logične IN/ALI operacije za nadaljnje filtriranje podatkov.

Ko ste končali, kliknite na //Save//. Novo ustvarjen pregled vam bo na razpolago.

Možno je izdelati neomejeno število lastnih pregledov.

Svoj pregled lahko nastavite za privzetega, če označite polje kot prevzetega// prikazano na zgornji sliki.

Ustvarjen pregled lahko vključite v Statistiko, če označite v statistiko//. Funkcionalnost statistike je opisana v naslednjem poglavju.

Preglede si lahko pripravi vsak uporabnik po svojih potrebah. Pregled lahko pripravite samo zase ali tudi za ostale uporabnike. Če želite, da tudi ostali vidijo in uporabljajo pregled, potem označite Vidijo ostali pod imenom pregleda, medtem ko ga pripravljate, ali kadarkoli kasneje.

Pregled, ki ste ga ustvarili, lahko spreminjate (urejate) samo vi in administrator sistema. Ostali uporabniki ga ne morejo spreminjati, tudi če ga vidijo na seznamu pregledov.