Kako začeti

Da bi AtolCRM izkorisitili najbolje kot se da, je najbolje da ga prilagodite vašemu načinu dela. Vsak uporabnik z administratorskimi pravicami lahko spreminja osnovne nastavitve. Poleg tega obstaja še veliko funkcionalnosti, ki omogočajo uporabnikom spreminjanje svojega delovnega okolja ne da bi morali uporabljati sistemskih nastavitev in brez administratorskih pravic. Vse možnosti bodo razložene v nadaljnjem besedilu.

Brez mnogih nastavitev, lahko hitro začnete delo v AtolCRM. Osnova sistema so podatki o interesentih ali strankah, ki pa jih lahko kar hitro vnesete. Ker pa je AtolCRM nekaj več kot samo baza podatkov, vam priporočamo, da si preberete poglavje o prodajnem procesu.

Pri prvih korakih vam priporočamo, da vnašate pomembne podatke, saj lahko detajle vneste kadarkoli kasneje. Prav tako boste morali vnesti podatke svojega podjetja in zaposlenih. Za natančnejša navodila o vnosu kontaktov si oglejte poglavje o kontaktih. Po prvih vnosih boste imeli takoj na razpolago veliko samodejnih opravil.

Kot naslednji korak lahko začnete z vnosom lastnih izdelkov ali storitev ter ponudb. V poglavju, ki se tičejo izdelkov, boste našli natančnejša navodila za vnos izdelkov, dobaviteljev in cenikov. Ponovno začnite z vnosom pomemnih podatkov, saj jih lahko dopolnite kasneje.

Če začne AtolCRM uporabljati več uporabnikov hkrati, imejte v mislih, da morajo biti podatki v sistem vnešeni samo enkrat. Zato svetujemo, da se dogovorite, kdo bo katere podatke vnašal. Predlagamo tudi, da določite način kako boste vnašali podatke, da bodo enotni in s tem bolje pregledni.

AtolCRM začnite uporabljati takoj ob naslednjem interesentu ali priložnosti. Navadite se na uporabo orodij in funkcionalnosti.

Čez čas se bo vaša uporaba izboljšala. Kmalu bo uporaba AtolCRM postala navada.