Naloge, dogodki in koledar

Dogodki so zapisi o tistih aktivnostih v zvezi s strankami, ki jih želimo beležiti. Imamo sestanke in klice. Praviloma jih vpišemo kar neposredno „na stranko“, saj jih načrtujemo ali zapisujemo, ko kontaktiramo stranko ali razmišljamo o prodajni priložnosti.

Vendar obstajajo tudi skupni pregledi dogodkov in nalog, ki nam omogočajo pregledovanje vseh sestankov, klicev in predvsem nalog.

Naloge uporabljamo lahko tudi za delegiranje nalog sodelavcem oz. kot splošno orodje za upravljanje zadolžitev in pregledovanje opravljenega. Vodje imajo tako skupinske preglede nad opravljenim, posamezniki pa sezname opravil, ki jih morajo opraviti.

Koledar je še dodaten, zelo uporaben pogled na planirane dogodke. V njem so dogodki prikazane še po terminih in tako za vsak dan vemo, kaj smo splanirali na ta dan.

Običajno delo prodajalca izgleda tako, da si v koledarju odpre dogodek, ki je razporejen za tisti trenutek, opravi klic ali sestanek, zapiše zaključke in že splanira naslednjo aktivnost (nov dogodek ali nalogo).