Naloge, dogodki in koledar

Aktivnosti so zapisi o tistih aktivnostih v zvezi s strankami, ki jih želimo beležiti. Imamo tri vrste: sestanki, klici in naloge. Praviloma jih vpišemo kar neposredno „na stranko“, saj jih načrtujemo ali zapisujemo, ko kontaktiramo stranko ali razmišljamo o prodajni priložnosti.

Vendar obstajajo tudi skupni pregledi aktivnosti, ki nam omogočajo pregledovanje vseh sestankov, klicev in predvsem nalog.

Naloge uporabljamo lahko tudi za delegiranje nalog sodelavcem oz. kot splošno orodje za upravljanje zadolžitev in pregledovanje opravljenega. Vodje imajo tako skupinske preglede nad opravljenim, posamezniki pa sezname opravil, ki jih morajo opraviti.

Koledar

Koledar je še dodaten, zelo uporaben pogled na planirane aktivnosti. V njem so prej omenjene aktivnosti (sestanki, klici, naloge) prikazane še po terminih in tako za vsak dan vemo, kaj smo splanirali na ta dan.

Običajno delo prodajalca izgleda tako, da si v koledarju odpre aktivnost, ki je razporejena za tisti trenutek, opravi klic ali sestanek, zapiše zaključke in že splanira naslednjo aktivnost.