Vodenje kontaktov

Osnovna funkcionalnost vsakega CRM sistema je beleženje podatkov o kupcih, ki so relevantni za poslovanje podjetja. To počnemo zato, da ima vsak zaposleni celotno sliko o kupcu, kadarkoli pride v stik z njim. Tako je npr. zelo pomembno, da delavec v podpori strankam pri reševanju problema vidi, da je to zelo pomemben kupec, ki se pravkar odloča o pomembnem nakupu. Pri AtolCRM ločimo informacije o potencialnih kupcih - interesentih in že obstoječih strankah, s katerimi imamo navezane stike.

Pod nazivom interesenti (angl. Leads) v AtolCRM razumemo tiste stike, s katerimi še ne poslujemo in bodo, če potrjeni, vstopili v prodajni proces. Preden se z nekim podjetjem začnemo individualno ukvarjati in voditi polno sliko o njem, ga vodimo tu. To tudi pomeni, da o tem stiku vodimo praviloma samo en zapis, z osnovnimi informacijami, kot so ime, priimek, osnovni kontakt in vir interesenta.

Podatke o interesentih navadno vodimo v večjih količinah kot stranke. Pridobivamo jih na sejmih, konferencah, preko Spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če ustrezajo, se jih pretvori v stranke, kontakte in eventualno prodajne priložnosti.

Stranke (angl. Accounts) so zapisi v AtolCRM o organizacijah oz. podjetjih, s katerimi že sodelujemo - bodisi, da so že naš kupec ali pa z njimi posel še pripravljamo oz. smo v procesu prodaje. Za razliko od interesentov je strank manj, o njih pa vodimo več podatkov, ki so tudi preverjeni in zanesljivi, saj smo z njimi v neposrednem stiku. Te podatke ločimo na tiste o podjetju samem in jih vodimo pod stranko, ter tiste o osebah v tem podjetju, ki jih vodimo kot kontakte.

{|border=„0“ cellpadding=„5“

Kontakti so zapisi o osebah s katerimi že sodelujemo, bodisi da so naši partnerji in kupci kot posamezniki (redkeje) ali pa zaposleni v podjetju, ki je naš kupec - t.j. stranka. Ponavadi vodimo podatke o večih kontaktih pri eni stranki. Kontakti so običajno najbolj centralni del naše podatkovne baze, saj se mora prava organizacija, ki skrbi za odnose s strankami osredotočiti ravno na kakovostno obravnavanje posameznikov znotraj organizacij - ljudje poslujejo z ljudmi.

{|border=„0“ cellpadding=„5“

{|border=„0“ cellpadding=„5“

Ob podatkih o interesentih, strankah in kontaktih, ki so večinoma doakaj statični je ključno vodenje nalog in dogodkov povezanih z njimi. Pod dogodke štejemo sestanke, klice. Zapise o nalogah in dogodkih zapišemo, ko le-te planiramo ali pa potem, ko smo jih že opravili. To je odvisno od organizacije dela oz. dogovora znotraj podjetja.