Uporaba Outlook koledarja

Veliko podjetij je navajeno uporabljati Outlook koledar (ali kateri drugi koledarski sistem) preden začnejo uporabljati Produs informacijsko orodje, ki ima tudi svoj (osebni in skupinski) koledar. Pojavi se dilema kateri koledar uporabljati, zato vam podajamo razlago oz. predlog rešitve.

To je poznan izziv, ki ga ima vsako podjetje, ko uvede katerikoli CRM sistem. Priti je treba do rešitve, ki ne more biti tako enostavna, kot če bi uporabljali samo en koledar – to je logično dejstvo. Gre za to, da v vsakem CRMju vnosi v koledar niso samo to, so predvsem planiranje aktivnosti na poslih ter beleženje dogovorov in dogajanja pri vsakem poslu, kontaktu, stranki—ki se ob tem kažejo tudi v koledarju.

Se pravi, za začetek velja gledati na ta izziv ne kot problem dveh koledarjev in podvojevanja, ampak kako doseči, da se planirane aktivnosti v zvezi s posli v PIT, samodejno zapišejo tudi v skupen koledar. PIT koledar in Outlook sta v ta namen tudi integrirana.

Se pravi, rešitev, ki jo predlagamo v vašem primeru, je:

- Vse aktivnosti v zvezi s posli, strankami, kontakti – skratka v prodaji – planiramo in beležimo v Produs informacijskem orodju. - Samodejno se prenesejo tudi v Outlook koledar – ki je lahko naš glavni koledar, ki nas opozarja in nudi pregled prostega časa. - Iz Outlookovega zapisa kliknemo na povezavo, ki nam odpre dogodek v PIO, kjer imamo vse informacije o poslu, stranki in preteklih aktivnostih, dogovorih.