Pridobil sem novo stranko. Kako naprej?

Storitev AtolCRM je namenjena shranjevanju in vodenju kontaktnih podatkov in s tem podatkov o strankah. Zato je najbolje, da vsakič, ko prejmete novo vizitko ali pridobite novo stranko, njene podatke takoj vnesete v sistem Kontakti.si.

Če v tistem trenutku nimate časa, da bi vnesli vse podatke o stranki, lahko vnesete samo naziv stranke in vnos shranite. Kasneje lahko ta vnos poiščete in ga dopolnite. Več o iskanju si lahko preberete v priročniku v poglavju Iskanje.

Če imate čas, lahko v tistem trenutku vnesete vse podatke o stranki. Kako vnesete novo stranko in podatke o njej si lahko preberete v priročniku v poglavju Nova stranka.