Kako naj vnašam podatke?

Na to vprašanje lahko odgovorimo na dva načina.

1. Zapise je potrebno delati kar se da sproti. Delanje zapiskov se je vedno smatralo za odvečno delo, vendar verjemite, ko je enkrat zapisek narejen, vam prekomernih informacij ni več potrebno nositi v glavi. Na njih lahko preprosto pozabite.

Druga prednost zapisov v sistemu AtolCRM je, da lahko kadarkoli in kjerkoli pogledate zgodovino dogodkov pri neki stranki. Vprašanje: „Kaj je bilo že nazadnje pri tisti stranki?“ bo postalo povsem odveč.

2. Svetujemo, da zapise v sistem AtolCRM vnašate na enoten način. Npr. da vedno vpisujete osebna imena z velikimi začetnicami in telefonske številke z enakimi razmaki.

Če začne AtolCRM uporabljati več uporabnikov hkrati, določite način kako boste vnašali podatke, da bodo enotni in s tem bolje pregledni. Imejte tudi v mislih, da morajo biti zapisi v sistem vnešeni samo enkrat. Zato svetujemo, da se dogovorite, kdo bo katere zapise vnašal in kdo bo za katere podatke zadolžen.

3. Poleg vnašanja pa lahko svoje podatke v sistem kar uvozite. Več o tem si preberite v poglavju j_importexport ali pokličite na podporo 01 510 15 30.