Interesenti

Interesenti predstavljajo prvi korak prodajnega procesa. Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne posle oz. prodajne priložnosti, stranke in kontakte.

Pridobili ste novega interesenta. Vpišite ga v sistem. Kliknite na Nov interesent na področju vnosa. Odpre se nova stran, kamor vnesete podatke o interesentu.

Vnesite podatke o interesentu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Priimek

Priimek je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa.

• Podjetje:

Podjetje je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa.

• Vir interesenta

V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite vir od kod ste pridobili interesenta.

• Rezultat kampanje

V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite rezultat kampanje, s katero ste interesente pridobivali.

• Ocena podjetja

V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite oceno interesenta oziroma podjetja, ki jo podate na osnovi lastne presoje.

• Zadolžen

V to polje ne morete vpisovati uporabnikov sistema. Uporabniki so določeni po predhodnem dogovoru in so navedeni z uporabniškim imenom. Iz seznama izborov izberite uporabnika (zadolženega/skrbnika), ki bo zadolžen za interesenta. Sistem za privzeto označi tistega zadolženega, ki se je prijavil v sistem.

Po vnosu podatkov kliknite Shrani.

Na začetku uporabe Produs IO vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za Uvoz podatkov. Uvoz vam omogoča, da seznam interesentov iz vaših dosedanjih seznamov in orodij, enostavno prenesete v Produs IO.

Orodje izvoz pa pomeni, da lahko iz svojega računalnika izvozite seznam interesentov.

Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o Uvozu in izvozu podatkov.

Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila posel, ga je potrebno pretvoriti.

Poiščite interesenta. Kliknite nanj. Odpre se okno s podatki o interesentu.

Kliknite na gumb Pretvori interesenta, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odpre se novo pogovorno okno.

Ob pretvorbi interesenta se samodejno zgodi sledeče:

• nastane nova stranka,
• nastane nov kontakt povezan s stranko (prej interesent) in
• ustvari se nov posel, ki je povezan z novo ustvarjeno stranko in kontaktom.
• Interesent se izbriše.

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novem poslu oziroma novi priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Zadolžen:

Izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi.

• Ne odpri novega posla po pretvorbi:

Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nov posel ne bo nastal.

• Naziv posla oziroma priložnosti:

Vnesite ime posla oziroma priložnosti, ki ga določite sami.

• Datum prodaje:

Izberite najprimernejši datum prodaje za ta posel. Kasneje ga lahko spremenite.

• Znesek prodaje:

Vnesite pričakovani znesek posla. Kasneje ga lahko spremenite.

• Verjetnost prodaje:

Vnesite verjetnost posla glede na vaš prodajni proces.

• Faza posla:

Vnesite prodajno fazo oz. status prodaje glede na vaš prodajni proces.

S klikom na Shrani boste izvršili pretvorbo.

V primeru, da stranka v vašem orodju že obstaja se vam bo na vrhu obrazca prikazalo rdeče obvestilo.

V tem primeru odznačimo polje Ustvari kot novo stranko. Prikazala se nam bosta dva gumba (mapa in radirka). S klikom na mapo lahko iz seznama strank izberete obstoječo stranko na katerega želite pripeti nov posel.

Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled stranke, ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena kontakt in posel.