Delo s pregledi
Ko kliknemo na katerikoli zavihek, se nam pokaže seznam zapisov. Po pogosti uporabi, se baza napolni s številnimi zapisi in ponujeni seznami postanejo nasičeni ter slabo pregledni.
To je eden od razlogov, zakaj si ustvarjamo nove preglede, glede na naše potrebe. Ponavadi si lahko vsak uporabnik izdela svoje preglede, tako kot mu najbolje odgovarja. Lahko jih pripravi samo zase ali jih deli z drugimi uporabniki.
Produs IO vam omogoča različne možnosti kako si izdelati preglede po svojih kriterijih.
Izdelava lastnega pregleda
Na primeru seznama strank bomo razložili kako izdelati lastni pregled. Ta način je splošen in velja za vse ostale module.
V osnovi lahko pri izdelavi pregleda nastavljate sledeče stvari:
- vsebino stolpcev (kateri podatki želite, da so prikazani),
- časovni interval v katerem so bili podatki ustvarjeni ali spremenjeni,
- različne logične IN/ALI operacije med podatki, ki so shranjeni v orodju.
Če želite izdelati nov pregled, kliknite na gumb Nov kot je prikazano na sliki.
Odpre se vam novo okno, prikazano na spodnji sliki, kjer lahko izdelate svoj pregled.
Priporočamo naslednji pristop:
- V področje Ime pregleda vpišite kratko in edinstveno ime novega pregleda.
- V področju Izberi kolone izberite prikazane stolpcev. Imejte v mislih, da več stolpcev kot izberete, širši bo pregled.
- V področju Standardni filtri lahko nastavite časovni interval prikazanih zapisov.
- V področju Napredni filtri nastavite logične IN/ALI operacije za natančnejše filtriranje podatkov.
- V področju Napredni filtri za modul Naloge in dogodki pri iskanju Vrste aktivnosti vpišite angleške besede(Sestanek=Meeting, Klic=Call, E-pošta=mail, Dopis=letter,Drugo=Other, Drugo(koledar)=Calendar).
Nov pregled lahko nastavite za privzetega, če označite polje Določi kot prevzet pogled, ki se nahaja tik pod poljem za vpis imena pogleda. To pomeni, da se vam bo ta pregled odprl takoj, ko kliknete na zavihek za vstop v modul.
Ustvarjen pregled lahko vključite med Ključne kazalnike, če označite polje Uvrsti v statistiko. Funkcionalnost Ključnih kazalnikov si lahko preberete v poglavju O vstopni strani.
Kot smo že omenili v uvodu, si lahko pripravite pregled samo zase ali tudi za ostale uporabnike. Če želite, da tudi ostali vidijo in uporabljajo pregled, potem označite Vidijo ostali.
Ko končate, kliknite na gumb Shrani.