Do seznama nalog in dogodkov lahko dostopate na dva načina:

• preko seznama „Moje naloge in dogodki“ na vstopni strani ali
• s pomočjo „Ključnih kazalnikov“ z vstopne strani

Naloge in dogodki so po navadi aktivnosti, ki jih imate vpisane v vašem delovnem koledarju. To so sestanki, klici ali naloge, ki se pojavijo ob kontaktu s strankami ali pri vašem poslu na sploh.

Naloge in dogodki imajo časovne zaznamke, ki olajšajo planiranje aktivnosti. Poleg tega lahko dopišete dodatne informacije o dogodku, spremljate status izvajanja nalog in vabite sodelujoče.

Dogodke lahko v sistemu Kontakti.si zabeležite na 3 različne načine.

1. Vnos neposredno na stranki

Poiščete stranko ali kontaktno osebo, na katero se navezuje dogodek in jo odprete. Prikaže se vam detajlni pogled podatkov o stranki, kot je prikazano na spodnji sliki.

2. Vnos z gumbom "Nov dogodek"

Drugi način vnosa dogodka je s klikom na gumb Nov dogodek, ki se nahaja na področju za vnos. Odprla se vam bo nova stran, kjer boste lahko vpisali nov dogodek. Izgled obrazca lahko vidite v nadaljevanju. Razlika od prejšnjega načina je v tem, da se vam v tem primeru ne bodo izpisali podatki o stranki samodejno, temveč jih boste morali vpisati sami. Kako to naredite, si lahko preberete v nadaljevanju.

3. Vnos neposredno v koledarju

Tretji način je vnos dogodka neposredno v koledarju. Več o tem si lahko preberete v poglavju Koledar.

Ne glede na to kateri način izberte, vedno se vam bo odprla nova stran za vnos dogodka, kot je prikazan na spodnji sliki.

V zgoraj prikazani obrazec lahko vnesete želene podatke. Obvezna polja so označena z zvezdico in jih je potrebno izpolniti, če želite vnos shraniti.

• Zadeva:

Tukaj vnesete naziv dogodka.

• Zadolžen:

Kontakti.si kot zadolženega določi tistega, ki dogodek vnese. Tukaj lahko iz seznama uporabnikov izberete zadolženega za ta dogodek. Po shranjevanju bo dogodek vpisan v koledarju in na vstopni strani zadolženega.

• V zvezi s katero stranko in kontakno osebo?

Dogodek lahko navežete na obstoječe stranke in kontaktne osebe. Tukaj neposredni vnosi niso možni. Izbirate lahko med podatki, ki ste jih predhodno že vnesli v sistem. Izberete jih s klikom na rumeno ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici. Dogodek se vam bo zabeležil tudi na izbrani stranki oziroma kontaktni osebi.

• Vrsta aktivnosti:

Izberite vrsto dogodka, ali gre za klic ali sestanek.

• Pošlji obvestilo:

Če polja ne odkljukate, bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek.

• Pošlji opomnik:

Kontakti.si vas lahko o prihajajočem dogodku obvesti po e-pošti. Tukaj lahko nastavite takšno obvestilo. Obvestilo bo samodejno prejel zadolženi, izbrana kontaktna oseba ter vsi povabljeni.

• Opis:

Tukaj vnesete dodatne informacije o dogodku.

S klikom na gumb Shrani shranite vnos.

Povabilo na dogodek vedno prejema zadolženi za dogodek. Če odkljukate izbiro Pošlji obvestilo potem bo povabilo prejela tudi izbrana kontaktna oseba. Spodaj je prikazan podrobni pogled na dogodek, na katerega lahko povabite še ostale uporabnike ali še dodatne kontatne osebe.

Če želite povabiti novega uporabnika, kliknite na Izberi uporabnika kot je prikazano na zgornji sliki. Uporabnika izberete iz seznama uporabnikov. Po izbiri novega uporabnika bo sistem samodejno prikazal dogodek v njegovem seznamu odprtih nalog in dogodkov.

Lahko boste imeli dogodke na katere želite povabiti več kot eno kontaktno osebo. Na dogodek lahko povabite osebe, ki so že v vnešene v sistem. To naredite s klikom na Izberi kontakt kot je prikazan na zgornji sliki. Kontaktno osebo boste lahko izbrali iz seznama kontaktnih oseb.

AtolCRM vam omogoča planiranje nalog. V AtolCRM je za nalogo vedno zadolžen uporabnik sistema ali uporabniška skupina. Pri nalogi ne morete povabiti ostalih uporabnikov. Prav tako ne morete povezati več kot enega uporabnika oz. skupino na nalogo. Z zamenjavo zadolženega lahko naloge dodelite drugemu uporabniku.

{| border=„0“ cellspacing=„0“ cellpadding=„4“ align=„center“ width=„100%“

Če želite ustvariti novo nalogo, kliknite na naloga// na področju za vnos. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazana na spodnji sliki.

Slika: Nova naloga

PSi_Naloge_Nova.png

Na novi strani lahko vnesete želene podatke. Bodite pozorni na obvezna polja.

• Zadeva:

Vpišite naziv/zadevo naloge.

• Zadolžen:

AtolCRM za zadolženega samodejno izbere tistega, ki nalogo ustvari. Tukaj lahko izberete tudi drugega uporabnika ali skupino. Naloga se bo tako prikazala v njegovem pregledu odprtih aktivnosti na vstopni strani.

• Datum začetka in rok izvedbe:

Vsaka naloga ima svoj začetek in konec. Naloge so na vstopni strani v pregledu odprtih aktivnosti razvrščene po datumu začetka.

• Interesenti:

Tukaj lahko nalogo povežete na interesenta, stranko ali priložnost. Naloga se bo prikazala med aktivnostmi izbranega modula. Ko enkrat izberete modul, lahko s klikom na ikono za mapo v isti vrstici, izberete tudi želeno povezavo.

• Kontaktna oseba:

Tukaj lahko izberete kontaktno osebo. S klikom na ikono za mapo v isti vrstici iz seznama izberete želeno kontaktno osebo.

• Status:

S pomočjo seznama lahko izberete status naloge.

• Pošlji obvestilo:

Če odkljukate to polje, bo zadolženi uporabnik ali skupina prejela samodejno obvestilo po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili. Obvestilo bo prejela tudi kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama. Če ne želite kontaktni osebi poslati obvestila, označite e-pošto// na obrazcu za kontakt, ki si ga lahko ogledate tukaj.

• Prioriteta:

Tukaj izberite prioriteto naloge.

• Opis:

Po potrebi lahko v to polje vnesete dodaten opis naloge.

Ko zaključite z vnosom, kliknite na gumb //Shrani//, da bo AtolCRM shranil vnešene podatke o nalogi. Če želite ustvariti podono nalogo, si lahko pomagate s klikom na in nova//. Odprla se vam bo nova naloga z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za nalogo.