Stranke

O pomenu strank si lahko preberete v poglavju Vodenje kontaktov, o delu z njimi pa se lahko seznanite v nadaljevanju.

Če želite vnesti novo stranko, kliknite na Nova stranka na področju vnosa. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na sliki spodaj.

V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o stranki. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembi za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.

Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:

• Naziv stranke

Naziv stranke obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti. Tukaj lahko vpišete kratek naziv strake, v polje Polni naziv pa celega.

• Zadolžen:

V polju zadolžen lahko iz seznama uporabnikov izberite skrbnika stranke. Sistem privzeto označi za skrbnika tistega, ki zapis vnese.

• Podatki o naslovu

Včasih imajo nekatere podjetja dva naslova: naslov sedeža, kamor se izstavljajo fakture in naslov za dostavo ali naslov poslovne enote.

Kliknite na gumb Shrani, ko želite shraniti zapis.

Seznam strank lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika stranke uvozite. Več o uvozu in izvozu strank si lahko preberete v priročniku, v poglavju Uvoz in izvoz podatkov. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.

AtolCRM je namenjen shranjevanju in vodenju kontaktnih podatkov. Zato je najbolje, da vsakič, ko pridobite novo stranko, njene podatke takoj vnesete v AtolCRM.

Če v tistem trenutku nimate časa, da bi vnesli vse podatke o stranki, lahko zelo hitro in enostavno v sistem vnesete le njen naziv in spletni naslov. Kako to naredite, si lahko preberete tukaj. Kasneje lahko ta vnos poiščete in ga dopolnite. Več o iskanju si lahko preberete tukaj.

Če imate čas, lahko v tistem trenutku vnesete vse podatke o stranki. Kako vnesete novo stranko in podatke o njej si lahko preberete tukaj.

AtolCRM sistem je resnično uporaben, če so v njem ažurni podatki. Zato je pomembno, da ima vsaka stranka svojega skrbnika. Kako to storite, si lahko preberete v predelku kako sodelavca zadolžiti za stranko.

Vse podatke pa lahko zelo enostavno urejate. Več o tem si preberite tukaj.

Pri spremembah na strankah bodite pozorni, saj se že obstoječim kontaktnim osebam pri tej stranki, podatki samodejno ne bodo spremenili.

Vsak podatek (stranka, kontakt, priložnost, dogodek,…), ki ga vnesete v sistem ima svojega lastnika. Privzeto je to uporabnik, ki je podatek vnesel.

Če ste stranko v sistem vnesli vi in ji želite določiti drugega skrbnika, morate na dotični stranki zamenjati zadolženo osebo. To naredite tako, da poiščete stranko in jo uredite.

V predelku osnovnih informacij o stranki poiščite polje »Zadolžen« in iz seznama izberite želenega uporabnika.

AtolCRM vam omogoča hranjenje vseh aktivnosti, ki so kakorkoli povezane z določeno stranko. Zato je možno, da si pred odhodom na sestanek pogledate, kaj vse se je pri stranki dogajalo, kakšni dokumenti so bili poslani, kateri sestanki so se že odvijali, katere prodajne priložnosti so odprte in kateri posli so bili že zaključeni. Pogledate lahko tudi ali imajo kakšno reklamacijo v reševanju in kdo je zadolžen za posamezno aktivnost. Tako lahko na sestanek odidete resnično pripravljeni.

Takoj ko v AtolCRM vnesete pravi naziv podjetja, imate možnost, da se vam neposredno iz sistema odpre zemljevid in pokaže kje se podjetje nahaja. Že na samem začetku, ko vnesete stranko v sistem, lahko beležite dogodke, ki se z novo stranko odvijajo. Ne glede na to ali gre za klic, sestanek, dopis, ali kaj drugega, vam bodo zapisane informacije zagotovo prišle prav.