Stara različica tega dokumenta!
Delo s pregledi
Ko kliknemo na katerikoli zavihek, se nam pokaže seznam zapisov. Po pogosti uporabi, se baza napolni s številnimi zapisi in ponujeni seznami postanejo nasičeni ter slabo pregledni.
To je eden od razlogov, zakaj si ustvarjamo nove preglede, glede na naše potrebe. Ponavadi si lahko vsak uporabnik izdela svoje preglede, tako kot mu najbolje odgovarja. Lahko jih pripravi samo zase ali jih deli z drugimi uporabniki.
Sistem Kontakti.si vam omogoča različne možnosti kako si izdelati preglede po svojih kriterijih.
Izdelava lastnega pregleda
Na primeru seznama strank bomo razložili kako izdelati lastni pregled. Ta način je splošen in velja za vse ostale module.
V osnovi lahko pri izdelavi pregleda nastavljate sledeč stvari:
- vsebino stolpcev (kateri podatki želite, da so prikazani),
- časovni interval v katerem so bili podatki ustvarjeni ali spremenjeni,
- različne logične IN/ALI operacije med podatki, ki so shranjeni v
Kontakti.si
Če želite izdelati nov pregled, kliknite Nov kot je prikazano na sliki.
Odpre se vam novo okno, prikazano na spodnji sliki, kjer lahko izdelate svoj pregled.
Kontakti.si. Kljub temu lahko napake pri vnosu IN/ALI operacij privedejo do napačnih prikazov. Priporočeno je, da se na začetku lotite izdelave logičnih, enostavnejših pregledov, z uporabo osnovnih filtrov in da podrobno pregledate prikazane rezultate.
Slika: Izdelava lastnega pregleda
Priporočamo naslednji pristop:
# Vpišite kratko edinstveno ime za pregled
# Izberite vsebino stolpcev. Imejte v mislih, da več kot označite stolpcev, več prostora na zaslonu bo potrebnega.
# Če je potrebno, nastavite časovni filter.
# Nastavite logične IN/ALI operacije za nadaljnje filtriranje podatkov.
Ko ste končali, kliknite na //Save//. Novo ustvarjen pregled vam bo na razpolago.
Možno je izdelati neomejeno število lastnih pregledov.
Svoj pregled lahko nastavite za privzetega, če označite polje kot prevzetega// prikazano na zgornji sliki.
Ustvarjen pregled lahko vključite v Statistiko, če označite v statistiko//. Funkcionalnost statistike je opisana v naslednjem poglavju.
Pravice za urejanje pregledov
Preglede si lahko pripravi vsak uporabnik po svojih potrebah. Pregled lahko pripravite samo zase ali tudi za ostale uporabnike. Če želite, da tudi ostali vidijo in uporabljajo pregled, potem označite Vidijo ostali pod imenom pregleda, medtem ko ga pripravljate, ali kadarkoli kasneje.
Pregled, ki ste ga ustvarili, lahko spreminjate (urejate) samo vi in administrator sistema. Ostali uporabniki ga ne morejo spreminjati, tudi če ga vidijo na seznamu pregledov.