Klic sem opravil, kako ga izbrišem iz seznama?

Zapisov iz sistema AtolCRM po navadi ne brišemo, saj je pomembna vsebina prav vsakega. Opravljene dogodke in naloge raje označimo, da so zaključeni, kot da bi jih brisali iz sistema. Čez nekaj časa ne bomo vedeli, kaj se je pri neki stranki ali prodajni priložnosti zgodilo zato si lahko pomagamo z zgodovino aktivnosti pri posamezni stranki.

Naloge ali aktivnosti lahko zelo hitro označimo, da so zaključeni, ne da bi jih morali odpirati. To lahko naredimo tudi neposredno iz seznama odprtih aktivnosti na vstopni strani.

Če pogledate zgoraj prikazano sliko, lahko vidite, da ima vsaka aktivnosti poleg ikonce za vrsto aktivnosti še znak ‘X’. S klikom na ‘X’ boste označili, da je ta aktivnost opravljena. Takoj za tem bo izginila iz seznama na vstopni strani. Še vedno pa bo prikazana na seznamu aktivnosti na zavihku Aktivnosti in na povezanih dokumentih (stranki, kontaktni osebi ali priložnosti).