Kazalo

Vstopna stran

Levi frame

  1. Omogoča iskanje po CRM-ju in sicer po naslednjih modulih:
    1. Stranke,
    2. Kontakti,
    3. Podpora
    4. Interesenti
    5. Naloge in dogodki
    6. …. po čem išče
  2. Rezultat iskanja je seznam tistih zapisov v katerih se pojavlja iskani niz
  3. V iskalnem nizu lahko uporabljaš % za karkoli

Koledar

  1. nastavljiv skozi config

Ura

  1. Ura nastavljiva skozi config

Kalkulator

  1. Kalkulator nastavljiv skozi config.php

Zadnji ogledi

Vsebinski del

Moje naloge in dogodki

  1. Seznam z naslovom »Moje naloge in dogodki« se vedno prikaže ne glede na pravice uporabnika in ne glede na to ali ima uporabnik kakšno nalogo ali ne
  2. V seznamu se prikazujejo naloge s statusi »Še ni začeta«, »V odvijanju«, »Odložena«, »Splanirana« in »Za pregled«, medtem kose naloge s statusi »Zaključena«, »Čaka na info« ne prikazujejo
  3. na dnu seznama mojih odprtih nalog in dogodkov se doda „več …“ enako kot pri zahtevah in ko klikneš se odpre seznam vseh odprtih aktivnosti tega uporabnika, ne glede na to ali ima prisoten zavihek »Naloge in dogodki«
  4. Pravilo za prikazovanje nalog in dogodkov
    1. Dogodki
      1. prikaži vse ki so overdue
      2. prikaži vse ki imajo datum danes ali jutri - če je danes petek, je vključen še ponedeljek
    2. Naloge
      1. Prikaži samo tiste, ki se začnejo danes ali jutri (petek/pon) ali nimajo start_date-a
      2. prikaži vse ki so overdue
      3. prikaži vse ki imajo datum/rok danes ali jutri - če je danes petek, je vključen še ponedeljek
      4. če je prikazanih nalog in dogodkov manj kot 10 potem prikaži še dodatne naloge do skupnega števila 10
      5. PO KAKŠNEM PRAVILU IZBIRA TE? KATERE NAJPREJ?
  5. V seznamu se izpisujejo naslednji podatki
    1. Ikonca naloge ali dogodka (klic oziroma sestanek)
    2. »X« za zapiranje naloge
    3. Zadeva, kjer se izpiše naziv naloge ali dogodka
    4. Kontakt, z osnovni podatki na mouseover (tel, mob, mail)
    5. Stranka
    6. V zvezi z (stranka, interesent, priložnost, …)
    7. Datum
      1. Pri dogodku je datum
      2. Pri nalogi je rok
      3. Prioriteta
  6. Seznam je urejen naraščajoče po datumu, tisti brez datuma so na koncu
  7. Barva ozadja loči pretečene naloge od ok nalog
    1. Pretečene naloge so zapisane na roza backgroundu,
    2. Datum=danes so na »bedno nežni« rumeni (#FFF791)
    3. ostale so na sivi podlagi

Moje pomembme odprte priložnosti

  1. So prisotne če ima uporabnik pravico do modula priložnosti
  2. Prikazane so samo odrte, tiste s številko do 4 (1,2,3,4) Narediti bi bilo potrebno odprte/zaprte – če se začne s številko je prikazana (številka odprte, črka zaprte)
  3. V seznamu se izpisujejo naslednji podatki
    1. Naziv priložnosti s povezavo na priložnost
    2. Naziv stranke s povezavo na stranko
    3. Znesek
    4. Pričakovan zaključek
    5. Seznam je urejen po velikosti zneska v padajočem zaporedju

Moje zahteve

  1. So prisotne če ima uporabnik pravico do modula Podpora
  2. V seznamu se izpisujejo naslednji podatki
    1. ID zahteve
    2. Naslov zadeve s povezavo na zahtevo
    3. V zvezi z s povezavo na povezani dokument
    4. Status
    5. Datum in čas nastanka
    6. Zadolžen
  3. Seznam je urejen po ID-jih zahtev v padajočem zaporedju

Statistika

  1. Prisotnost
    1. Pregledi se vključejuejo glede na oznako pri definiciji pregleda
    2. Uporabnik vidi statistike v tistih modulih do katerih ima pravico
  2. V seznamu se izpisujejo naslednji podatki
    1. Pregled s povezavo na pregled
    2. Število

Desni frame

Koledarček

Prodajni lijak