Delo s pregledi

Ko kliknemo na katerikoli zavihek, se nam pokaže seznam zapisov. Po pogosti uporabi, se baza napolni s številnimi zapisi in ponujeni seznami postanejo nasičeni ter slabo pregledni.

To je eden od razlogov, zakaj si ustvarjamo nove preglede, glede na naše potrebe. Ponavadi si lahko vsak uporabnik izdela svoje preglede, tako kot mu najbolje odgovarja. Lahko jih pripravi samo zase ali jih deli z drugimi uporabniki.

Sistem Kontakti.si vam omogoča različne možnosti kako si izdelati preglede po svojih kriterijih.

Izdelava lastnega pregleda

Na primeru seznama strank bomo razložili kako izdelati lastni pregled. Ta način je splošen in velja za vse ostale module.

V osnovi lahko pri izdelavi pregleda nastavljate sledeče stvari:

vsebino stolpcev (kateri podatki želite, da so prikazani),
časovni interval v katerem so bili podatki ustvarjeni ali spremenjeni,
različne logične IN/ALI operacije med podatki, ki so shranjeni v Kontakti.si

Osebni pregledi pospešijo delo s sistemom Kontakti.si. Kljub temu lahko napake pri vnosu IN/ALI operacij privedejo do napačnih prikazov. Priporočeno je, da se na začetku lotite izdelave logičnih, enostavnejših pregledov, z uporabo osnovnih filtrov in da podrobno pregledate prikazane rezultate.

Če želite izdelati nov pregled, kliknite na gumb Nov kot je prikazano na sliki.

Če želite kakšnega od obstoječih pregledov urediti po svoje in s tem narediti le malo sprememb, si lahko pomagate s funkcijo Kopiraj.

Odpre se vam novo okno, prikazano na spodnji sliki, kjer lahko izdelate svoj pregled.

Priporočamo naslednji pristop:

V področje Ime pregleda vpišite kratko in edinstveno ime novega pregleda.
V področju Izberi kolone izberite prikazane stolpcev. Imejte v mislih, da več stolpcev kot izberete, širši bo pregled.
V področju Standardni filtri lahko nastavite časovni interval prikazanih zapisov.
V področju Napredni filtri nastavite logične IN/ALI operacije za natančnejše filtriranje podatkov.

Nov pregled lahko nastavite za privzetega, če označite polje Določi kot prevzet pogled, ki se nahaja tik pod poljem za vpis imena pogleda. To pomeni, da se vam bo ta pregled odprl takoj, ko kliknete na zavihek za vstop v modul.

Ustvarjen pregled lahko vključite med Ključne kazalnike, če označite polje Uvrsti v statistiko. Funkcionalnost Ključnih kazalnikov si lahko preberete v poglavju seznami.

Kot smo že omenili v uvodu, si lahko pripravite pregled samo zase ali tudi za ostale uporabnike. Če želite, da tudi ostali vidijo in uporabljajo pregled, potem označite Vidijo ostali.

Določanje pregleda kot privzetega, vključevanje med ključne kazalnike in označevanje, da pregled lahko vidijo tudi ostali uporabniki, lahko določite kadarkoli kasneje. Omenjene izbire lahko tudi kadarkoli izklopite.

Ko končate, kliknite na gumb Shrani.

Pregled, ki ste ga ustvarili, lahko spreminjate (urejate) samo vi in skrbnik sistema. Ostali uporabniki ga ne morejo spreminjati, tudi če ga vidijo na seznamu pregledov.