Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

--- si:slobase:manual:c_modules:e_opportunities [dd/mm/Y H:i]
tkazazic
+++ si:slobase:manual:c_modules:e_opportunities [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
admin
@@ Vrstica 1: / Vrstica 1: @@
-====== Priložnosti  ======
+====== Posli (projekti ali priložnosti)  ======
-Po prodajnem procesu priložnosti sledijo [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesentom]]. Ravno zato lahko priložnosti dobimo tako, da [[../../../c_modules:a_leads#Pretvorba interesenta | pretvorimo interesente]]. Na ta način se vam prenesejo tudi vsi obstoječi podatki. Poleg tega lahko priložnost vnesete tudi neposredno. Prodajna priložnost nastane takrat, ko se nekdo resno zanima za ponudbo vašega podjetja. Prodjani oddelek pričakuje, da bo v prihodnosti potrebno tej potencialni stranki poslati ponudbo.
+Po prodajnem procesu posli sledijo [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesentom]]. Ravno zato lahko posle dobimo tako, da [[../../../c_modules:a_leads#Pretvorba interesenta | pretvorimo interesente]]. Na ta način se vam prenesejo tudi vsi obstoječi podatki. Poleg tega lahko posel vnesete tudi neposredno. Posel nastane takrat, ko se nekdo resno zanima za ponudbo vašega podjetja.
-Kako ustvarimo priložnosti iz [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | interesentov]] si oglejte v poglavju o [[../../../c_modules:a_leads#Pretvorba interesenta | Pretvorbi interesentov]].
+Kako ustvarimo posel iz [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | interesentov]] si oglejte v poglavju o [[../../../c_modules:a_leads#Pretvorba interesenta | Pretvorbi interesentov]].
-Pri pretvorbi se bodo v priložnost vpisali obstoječi podatki, ki se jih lahko naknadno spremeni in dopolni.
+Pri pretvorbi se bodo v posel vpisali obstoječi podatki, ki se jih lahko naknadno spremeni in dopolni.
-Na zavihku //Priložnosti// lahko vidite vaše prodajne priložnosti. Pregled priložnosti je prikazan na spodnji sliki.
+Na zavihku //Posli// lahko vidite vaše posle. Pregled poslov je prikazan na spodnji sliki.
 {{si:slobase:manual:c_modules:psi_priloznosti_pregled.png?450}}
@@ Vrstica 14: / Vrstica 14: @@
-===== Nova priložnost =====
+===== Nov posel=====
-Za neposredni vnos priložnosti kliknite na //Nova priložnost// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na spodnji sliki:
+Za neposredni vnos posla kliknite na //Nov posel// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na spodnji sliki:
 {{si:slobase:manual:c_modules:oppertunity.png?450}}
-V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembi za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite AtolCRM administratorju, da jih iz obrazca odstrani. Pri izpolnjevanju upoštevajte obvezna polja ounačena z zvezdico.
+V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o poslu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vneseni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembni za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite Produs IO administratorju, da jih iz obrazca odstrani. Pri izpolnjevanju upoštevajte obvezna polja označena z zvezdico.
 Vsa polja ne potrebujejo podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:
-  * Naziv priložnosti
+  * Naziv posla
-Vsako priložnost morate poimenovati s svojim imenom. Priložnosti poimenujte tako, da vas bo njeno ime asociralo na specifično priložnost. Za lažjo preglednost vam priporočamo, da v naziv priložnosti na koncu vključite tudi ime stranke.
+Vsak posel morate poimenovati s svojim imenom. Posel poimenujte tako, da vas bo njegovo ime asociralo na specifičen posel. Za lažjo preglednost vam priporočamo, da v naziv priložnosti na koncu vključite tudi ime stranke.
   * Znesek
-Vpišite predvideni znesek posla. Od tega podatka je odvisno ali bo AtolCRM vključil priložnost v seznam: "Moje odprte prodajne priložnosti" na [[Vstopna stran | vstopni strani]].
+Vpišite predvideni znesek posla. Od tega podatka je odvisno ali bo Produs IO vključil priložnost v seznam: //Moje odprte priložnosti// na vstopni strani.
   * Naziv stranke
 Iz seznam izberite stranko s pomočjo ikone za mapo na desni strani polja. Neposredni vnos v to polje ni mogoč.
@@ Vrstica 33: / Vrstica 33: @@
 Glede na naravo vašega posla, si lahko izberete ali boste v polje vpisovali pričakovani datum zaključka prodaje ali zaključek dela oz. implementacije pri stranki.
   * Status prodaje
-Tukaj izberite prodajno fazo. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami. Vsakič, ko se zgodi sprememba v prodaji, morate spremeniti status priložnosti.
+Tukaj izberite prodajno fazo. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami. Vsakič, ko se zgodi sprememba v prodaji, morate spremeniti status posla.
 <note tip>Bodite pozorni pri definiranju prodajnih faz v vašem podjetju. Če definirate preveč faz, se lahko zgodi, da vsi zaposleni ne bodo hoteli vzdrževati podatkov v bazi.
 </note>
@@ Vrstica 42: / Vrstica 41: @@
 Tukaj lahko vnesete verjetnost uspešnosti posla. Vnašate lahko vse številke 0-99. 100 pustite za čas, ko je posel zaključen.
-===== Podrobnosti o priložnostih =====
+===== Uvoz in izvoz poslov=====
+Seznam poslov lahko izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika posle uvozite. Več o uvozu in izvozu si lahko preberete v priročniku, v poglavju [[../../../b_usage:j_importexport]]. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.
-Iz pregleda kliknite na ime priložnosti. Odprl se vam bo podrobni pogled, kot je prikazan na spodnji sliki.
-**Slika: Detajlni pogled priložnosti**
-[[Slika:PSi_Priloznosti_Podrobnosti.PNG]]
-Na vrhu vidite osnovne podatke priložnosti. V drugih modulih lahko vnašate podatke, ki so s priložnostjo povezani. Ti podatki bodo vidni tudi na priložnosti, v delu, ki je opisan spodaj. Prav tako, lahko neposredno v tem delu ustvarjate dokumente, ki se bodo videli v ostalih modulih.
-  * Aktivnosti
->Tukaj vidite seznam aktivnosti, ki se nanašajo na to priložnost. Npr. klice, naloge in sestanke. Ustvarite lahko tudi nove aktivnosti.
-  * Kontakti
->Tukaj vidite seznam kontaktov, ki so povezani s to priložnostjo. Lahko izberete dodatne kontakte, ki so že shranjeni v AtolCRM.
-  * Izdelki
->Tukaj vidite seznam izdelkov in storitev povezane s to priložnostjo. Izberete lahko dodatne izdelke ali storitve, ki so že shranjeni v AtolCRM ali dodate čisto nove.
-  * Zgodovina prodajnih stopenj
->Vsakič, ko spremenite stopnjo prodaje, se zabeleži v zgodovino.
-  * Priponke in beležke
+===== Hitro pregledovanje poslov =====
->Priložnosti lahko pripenjate priponke ali beležke.
+Na modulu Posli smo dodali nekaj dodatnih filtrov, ki se jih dnevno uporablja pri pregledovanju poslov in so zelo uporabni.
-  * Ponudbe
+Te dodatne filtre najdete nad seznamom poslov ne glede na to v katerem pregledu se nahajate. Prikazano na sliki spodaj.
->Tukaj je seznam vseh ponudb, ki so povezane s priložnostjo. Če boste izdelali novo ponudbo, bodo osnovni podatki samodejno izpolnjeni.
-  * Prodajno naročilo
+{{us:slobase:manual:c_modules:basic_search_opportnities.jpg?450}}
->Tukaj je seznam vseh prejetih prodajnih naročil. Lahko izdelate novo prodajno naročilo. To pride prav predvsem takrat, ko se naročilo razlikuje od ponudbe.
-  * Zgodovina
+Z izbiro zadolženega in prodajne faze, lahko hitro vidite koliko poslov ima posamezen prodajnik v zaključevanju in koliko na začetku prodajnega lijaka.
->Tukaj je seznam vseh preteklih aktivnosti.
-===== Uvoz in izvoz priložnosti =====
+Ti dodatni filtri delujejo v kombinaciji s pripravljenimi pregledi na modulu. Lahko si shranite pregled poslov po posamezni rešitvi, posamezne prodajne faze ali prodajnike pa preledujete s pomočjo filtrov. Lahko pregledujete enega ali več prodajnikov oz. eno ali več prodajnih faz hkrati.
-Seznam priložnosti lahko izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko dodatne priložnosti uvozite iz svojega računalnika. Preverite s svojim sistemskim administratorjem ali imate pravice za uporabo omenjenih orodij.
-Za podrobna navodila si preberite poglavje o [[Uvoz in izvoz podatkov | Uvozu in izvozu podatkov]].
+<note idea>Primer: Imate pregled "Vsi odprti posli za določeno rešitev". Z uporabo dodatnih filtrov lahko hitro vidite koliko poslov ima posamezen prodajnik v določeni prodajni fazi za izbrano rešitev.</note>
+Več o [[si:slobase:manual:b_usage:g_views|izdelavi pregledov]].