Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

--- si:slobase:manual:c_modules:c_contacts [dd/mm/Y H:i]
bmertelj ustvarjena
+++ si:slobase:manual:c_modules:c_contacts [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
mgregorc
@@ Vrstica 1: / Vrstica 1: @@
 ====== Kontakti  ======
-O pomenu kontaktov si lahko preberete [[Vodenje kontaktov#Kontakti | tukaj]], o delu z njimi pa se lahko seznanite v nadaljevanju.
+O pomenu kontaktov si lahko preberete v poglavju [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Vodenje kontaktov]], o delu z njimi pa se lahko seznanite v nadaljevanju.
-===== Nov kontakt =====
-Če želite vnesti nov kontakt, kliknite na //Nov kontakt// v [[Vstopna stran#Področja | področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na sliki spodaj.
-**Slika: Nov kontakt**
+Če boste [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti|kontakte]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke|stranke]] vnašali ročno, vam svetujemo, da v Produs IO najprej vnesete stranke in šele nato kontakte. Ko boste želeli vnesti novo kontaktno osebo, jo boste na ta način lažje povezali s stranko. Kako ročno vnesete stranke, si lahko preberete v poglavju [[../../../c_modules:b_accounts]].
-[[Slika:PSi_Kontakti_Nov.png]]
+Za uvoz kontaktov, vam strank ni potrebno predhodno vnašati.
-V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o kontakni osebi. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite AtolCRM administratorju, da jih iz obrazca odstrani.
+====== Nov kontakt ======
+Če želite vnesti nov kontakt, kliknite na //Nov kontakt// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na sliki spodaj.
+{{newcontact.png?450}}
+V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o kontaktni osebi. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.
 Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:
+  * Priimek
+Priimek je obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti.
   * Naziv stranke:
->Iz seznama izberite stranko pri kateri je kontaktna oseba zaposlena ali je njen lastnik.
+Iz seznama izberite stranko, pri kateri je kontaktna oseba zaposlena ali je njen lastnik. Seznam strank dobite, če kliknete na rumeno mapo ob polju naziv stranke. Odprlo se vam bo novo okno z že obstoječimi podatki shranjenimi v Produs IO. Po opravljeni izbiri se bo okno samodejno zaprlo.
+  *Zadolžen:
+V polju zadolžen lahko iz seznama uporabnikov izberite skrbnika kontaktne osebe. Sistem privzeto označi za skrbnika tistega, ki zapis vnese.
   * Odklonil e-pošto:
->Kontakti, ki imajo označeno to možnost ne bodo prejemali e-poštnih sporočil poslanih iz AtolCRM. AtolCRM tem osebam prav tako ne bo pošiljal avtomatskih obvestil.
+Kontaktne osebe, ki imajo označeno to možnost ne bodo prejemali e-poštnih sporočil poslanih iz Produs IO.
   * Nadrejen:
->Tukaj lahko iz seznama izberete nadrejeno osebo.
+Tukaj lahko iz seznama kontaktnih oseb izberete nadrejeno osebo. Seznam dobite, če kliknete na rumeno mapo ob polju. Odprlo se vam bo novo okno z že obstoječimi podatki shranjenimi v orodju. Po opravljeni izbiri se bo okno samodejno zaprlo.
   * Asistent(ka):
->Tukaj lahko vneste asistenta(ko). V tem primeru ni potrebno, da je bila oseba že prej vnešena med kontakti.
+Tukaj lahko vnesete asistenta(ko). V tem primeru ni potrebno, da je bila oseba že prej vnešena med kontakti.
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
-| [[Image:PSi_Ikone_Pomembno.png]]
-| **Pomembno**
-|-
-|
-|V polji //Naziv stranke// in //Nadrejen// ne morete neposredno vpisati podatka, temveč z izbiro iz že obstoječih podatkov. Do seznama obstoječih podatkov pridete s klikom na ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici. Odprlo se vam bo novo okno z že obstoječimi podatki shranjenimi v AtolCRM. Po opravljeni izbiri se bo okno samodejno zaprlo.
-|}
-Kliknite na gumb [[//Shrani//]], ko želite shraniti vnos.
-===== Uporabnik portala =====
-Na tej strani lahko kontaktu omogočite tudi dostop do portala. Portal omogoča dostop do nekaterih funkcionalnosti, ki jih nudi podpora.
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
-| [[Image:PSi_Ikone_Pomembno.png]]
-| **Opozorilo**
-|-
-|
-|Če kontaktu omogočite dostop do Portala, s tem da označite polje: Uporabnik portala, mu bo AtolCRM poslal samodejno obvestilo takoj, ko kliknete na gumb [[Shrani]]. E-poštno obvestilo bo vsebovalo njegovo uporabniško ime in geslo za dostop do portala. Priporočamo, da uporabnika poprej o tem obvestite.
-|}
-===== Uvoz in izvoz kontaktov =====
-Seznam kontaktov lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika kontakte uvozite. Z AtolCRM administratorjem preverite ali imate pravice za uporabo omenjenih orodij.
-Več o uvozu in izvozu kontaktov si lahko preberete v poglavju o [[Uvoz in izvoz podatkov | Uvozu in izvozu podatkov]]. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.
-===== Pogosta opravila =====
-==== Dobil sem nov kontakt. Kako naprej? ====
-AtolCRM je namenjen shranjevanju in vodenju kontaktnih podatkov. Zato je najbolje, da vsakič, ko prejmete novo vizitko, spoznate novo osebo ali slišite novo ime, podatke takoj vnesete v AtolCRM.
-Če v tistem trenutku nimate časa, da bi vnesli vse podatke o kontaktu, lahko zelo hitro in enostavno v sistem vnesete le ime, priimek osebe, telefon ali e-pošto. Kako to naredite, si lahko preberete [[Hitri_vnosi | tukaj]].
-Kasneje lahko ta vnos poiščete in ga dopolnite. Več o iskanju si lahko preberete [[Iskanje | tukaj]].
-Če imate čas, lahko v tistem trenutku vnesete vse podatke o kontaktu. Kako vnesete nov kontakt in podatke o njem si lahko preberete [[Kontakti#Nov_kontakt | tukaj]].
-==== Kako spremenim elektronski naslov kontakta ali drug podatek? ====
-AtolCRM sistem je resnično uporaben, če so v njem ažurni podatki. Zato je pomembno, da ima vsaka kontaktna oseba svojega skrbnika. Kako to storite, si lahko preberete v predelku kako sodelavca zadolžiti za kontaktno osebo.
-Vse podatke pa lahko zelo enostavno urejate. Več o tem si preberite [[Urejanje | tukaj]].
-==== Želim, da sodelavec postane skrbnik kontaktne osebe. ====
-Vsak podatek (stranka, kontakt, priložnost, dogodek,...), ki ga vnesete v sistem ima svojega lastnika. Privzeto je to uporabnik, ki je podatek vnesel.
+Kliknite na gumb //Shrani//, ko želite shraniti zapis.
-Če ste kontaktno osebo v sistem vnesli vi in ji želite določiti drugega skrbnika, morate na kontaktni osebi zamenjati zadolženo osebo. To naredite tako, da poiščete kontaktno osebo in jo uredite.
+====== Uvoz in izvoz kontaktov ======
-V predelku osnovnih informacij o kontaktni osebi poiščite polje »Zadolžen« in iz seznama izberite želenega uporabnika.
+Seznam kontaktov lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika kontakte uvozite.
+Več o uvozu in izvozu kontaktov si lahko preberete v priročniku, v poglavju [[../../../b_usage:j_importexport]]. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.