Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

--- si:slobase:manual:c_modules:b_accounts [dd/mm/Y H:i]
tkazazic
+++ si:slobase:manual:c_modules:b_accounts [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
@@ Vrstica 1: / Vrstica 1: @@
 ====== Stranke ======
-=====  O strankah  =====
-V AtolCRM lahko stranke ustvarimo na dva načina.
+O pomenu strank si lahko preberete v poglavju [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke|Vodenje kontaktov]], o delu z njimi pa se lahko seznanite v nadaljevanju.
-Prvi način, ki izhaja iz [[Podpora_prodaji#Prodajni_proces | prodajnega procesa]], je s pretvorbo [[Vodenje kontaktov#Interesenti | interesentov]]. Več o pretvorbi interesentov si lahko preberete [[Interesenti#Pretvorba interesenta | tukaj]].
-Drugi način je neposredni vnos strank v AtolCRM, ki je opisan spodaj.
-Ker so [[Vodenje_kontaktov#Kontakti | kontakti]] in stranke med seboj povezani, vam svetujemo, da v AtolCRM najprej vnesete stranke in šele nato [[Vodenje_kontaktov#Kontakti | kontakte]]. Ko boste kasneje želeli vnesti novo kontaktno osebo, jo boste na ta način lažje povezali s stranko.
 =====  Nova stranka  =====
-Če želite ustvariti novo stranko kliknite na [[//Nova|stranka//]] na [[Vstopna stran#področja | področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kjer lahko vnesete želene podatke, kot prikazano na spodnji sliki.
+Če želite vnesti novo stranko, kliknite na //Nova stranka// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na sliki spodaj.
+{{newaccount.png?450}}
-**Slika: Nova stranka**
+V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o stranki. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembni za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili.
-[[Slika:PSi_Stranke_Nova.png]]
+Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:
-V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o stranki. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembi za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite AtolCRM administratorju, da jih iz obrazca odstrani.
+  *Naziv stranke
+Naziv stranke obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti. Tukaj lahko vpišete kratek naziv stranke, v polje //Polni naziv// pa celega.
+  *Zadolžen:
+V polju zadolžen lahko iz seznama uporabnikov izberite skrbnika stranke. Sistem privzeto označi za skrbnika tistega, ki zapis vnese.
+  *Podatki o naslovu
+Včasih imajo nekatere podjetja dva naslova: naslov sedeža, kamor se izstavljajo fakture in naslov za dostavo ali naslov poslovne enote.
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
+Kliknite na gumb //Shrani//, ko želite shraniti zapis.
-| [[Image:PSi_Ikone_Pomembno.png]]
-| **Pomembno**
-|-
-|
-|Nekatera polja so že izpolnjena s podatki, ki so shranjeni v AtolCRM. Za primer si lahko ogledate polje //Član skupine// na zgornji sliki. V to polje ne morete neposredno vpisati podatka, temveč z izbiro iz že obstoječih podatkov. Do seznama obstoječih podatkov pridete s klikom na ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici. Odprlo se vam bo novo okno z že obstoječimi podatki shranjenimi v AtolCRM. Po opravljeni izbiri se bo okno samodejno zaprlo.
-|}
-S klikom na gumb [[//Shrani//]] boste podatke shranili v AtolCRM.
 ===== Uvoz in izvoz strank =====
-Seznam strank lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika stranke uvozite. Z AtolCRM administratorjem preverite ali imate pravice za uporabo omenjenih orodij.
+Seznam strank lahko kadarkoli izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika stranke uvozite.
+Več o uvozu in izvozu strank si lahko preberete v priročniku, v poglavju [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz in izvoz podatkov]]. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.
-Več o uvozu in izvozu strank si lahko preberete v poglavju o [[Uvoz in izvoz podatkov | Uvozu in izvozu podatkov]]. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.
-===== Pogosta opravila =====
-==== Pridobil sem novo stranko. Kako naprej? ====
-AtolCRM je namenjen shranjevanju in vodenju kontaktnih podatkov. Zato je najbolje, da vsakič, ko pridobite novo stranko, njene podatke takoj vnesete v AtolCRM.
-Če v tistem trenutku nimate časa, da bi vnesli vse podatke o stranki, lahko zelo hitro in enostavno v sistem vnesete le njen naziv in spletni naslov. Kako to naredite, si lahko preberete [[Hitri_vnosi | tukaj]].
-Kasneje lahko ta vnos poiščete in ga dopolnite. Več o iskanju si lahko preberete [[Iskanje | tukaj]].
-Če imate čas, lahko v tistem trenutku vnesete vse podatke o stranki. Kako vnesete novo stranko in podatke o njej si lahko preberete [[Stranke#Nova_stranka | tukaj]].
-==== Kako spremenim naslov stranke ali drug podatek? ====
-AtolCRM sistem je resnično uporaben, če so v njem ažurni podatki. Zato je pomembno, da ima vsaka stranka svojega skrbnika. Kako to storite, si lahko preberete v predelku kako sodelavca zadolžiti za stranko.
-Vse podatke pa lahko zelo enostavno urejate. Več o tem si preberite [[Urejanje | tukaj]].
-Pri spremembah na strankah bodite pozorni, saj se že obstoječim kontaktnim osebam pri tej stranki, podatki samodejno ne bodo spremenili.
-==== Želim, da sodelavec postane skrbnik stranke. ====
-Vsak podatek (stranka, kontakt, priložnost, dogodek,...), ki ga vnesete v sistem ima svojega lastnika. Privzeto je to uporabnik, ki je podatek vnesel.
-Če ste stranko v sistem vnesli vi in ji želite določiti drugega skrbnika, morate na dotični stranki zamenjati zadolženo osebo. To naredite tako, da poiščete stranko in jo uredite.
-V predelku osnovnih informacij o stranki poiščite polje »Zadolžen« in iz seznama izberite želenega uporabnika.
-==== Odhajam na sestanek z že obstoječo stranko. Kako mi lahko AtolCRM pomaga pri tem? ====
-AtolCRM vam omogoča hranjenje vseh aktivnosti, ki so kakorkoli povezane z določeno stranko. Zato je možno, da si pred odhodom na sestanek pogledate, kaj vse se je pri stranki dogajalo, kakšni dokumenti so bili poslani, kateri sestanki so se že odvijali, katere prodajne priložnosti so odprte in kateri posli so bili že zaključeni. Pogledate lahko tudi ali imajo kakšno reklamacijo v reševanju in kdo je zadolžen za posamezno aktivnost. Tako lahko na sestanek odidete resnično pripravljeni.
-==== Prvič odhajam na sestanek k novi stranki. Kako mi lahko AtolCRM pomaga pri tem? ====
-Takoj ko v AtolCRM vnesete pravi naziv podjetja, imate možnost, da se vam neposredno iz sistema odpre zemljevid in pokaže kje se podjetje nahaja.
-Že na samem začetku, ko vnesete stranko v sistem, lahko beležite dogodke, ki se z novo stranko odvijajo. Ne glede na to ali gre za klic, sestanek, dopis, ali kaj drugega, vam bodo zapisane informacije zagotovo prišle prav.