Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revision Prejšnja revizija Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
|
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] mgregorc |
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] (Trenutna) mgregorc |
||
|---|---|---|---|
| Vrstica 17: | Vrstica 17: | ||
| Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | ||
| * Priimek | * Priimek | ||
| - | Priimek je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem vnosa ne more shraniti. | + | Priimek je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. |
| * Podjetje: | * Podjetje: | ||
| - | Podjetje je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem vnosa ne more shraniti. | + | Podjetje je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. |
| * Vir interesenta | * Vir interesenta | ||
| V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite vir od kod ste pridobili interesenta. | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite vir od kod ste pridobili interesenta. | ||
| Vrstica 33: | Vrstica 33: | ||
| ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== | ||
| - | Na začetku uporabe Produs IO vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Z uvozom lahko enostavno prenesete večjo količino že obstoječih podatkov v Produs IO iz vaših dosedanjih seznamov in orodij. | + | Na začetku uporabe Produs IO vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Uvoz vam omogoča, da seznam interesentov iz vaših dosedanjih seznamov in orodij, enostavno prenesete v Produs IO. |
| - | Seznam interesentov lahko tudi izvozite na svoj računalnik. | + | Orodje izvoz pa pomeni, da lahko iz svojega računalnika izvozite seznam interesentov. |
| Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. | Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. | ||
| Vrstica 43: | Vrstica 43: | ||
| Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ga je potrebno pretvoriti. | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ga je potrebno pretvoriti. | ||
| - | S klikom na ime interesenta odprite podrobnejši pogled, kot je prikazan na spodnji sliki. | + | Poiščite interesenta. Kliknite nanj. Odpre se okno s podatki o interesentu. |
| {{leaddetail.png?450}} | {{leaddetail.png?450}} | ||
| - | Kliknite na gumb //Pretvori|interesenta//, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odprla se vam bo nova stran, ki je prikazana na naslednji sliki: | + | Kliknite na gumb //Pretvori interesenta//, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odpre se novo pogovorno okno. |
| {{leadconvert.png}} | {{leadconvert.png}} | ||
| - | S pretvorbo interesenta se samodejno zgodijo sledeče stvari: | + | Ob pretvorbi interesenta se samodejno zgodi sledeče: |
| - | * Nastane nova [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranka]], | + | * nastane nova [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranka]], |
| - | * nastane nov [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti| kontakt]] povezan s stranko in | + | * nastane nov [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti| kontakt]] povezan s stranko (prej interesent) in |
| * ustvari se nov [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ki je povezan z novo ustvarjeno stranko in kontaktom. | * ustvari se nov [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ki je povezan z novo ustvarjeno stranko in kontaktom. | ||
| * Interesent se izbriše. | * Interesent se izbriše. | ||
| - | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novem poslu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. | + | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novem poslu oziroma novi priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | ||
| * Zadolžen: | * Zadolžen: | ||
| - | Tukaj izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi. | + | Izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi. |
| * Ne odpri novega posla po pretvorbi: | * Ne odpri novega posla po pretvorbi: | ||
| Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nov posel ne bo nastal. | Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nov posel ne bo nastal. | ||
| - | * Naziv posla: | + | * Naziv posla oziroma priložnosti: |
| - | Vnesite edinstveno ime posla, ki vas bo spominjalo točno na ta posel. | + | Vnesite ime posla oziroma priložnosti, ki ga določite sami. |
| * Datum prodaje: | * Datum prodaje: | ||