Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revision Prejšnja revizija Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
|
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] tkazazic |
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] (Trenutna) mgregorc |
||
|---|---|---|---|
| Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
| ===== O interesentih ===== | ===== O interesentih ===== | ||
| [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesenti]] predstavljajo prvi korak [[../../../a_concepts:c_salesautomation#Prodajni_proces| prodajnega procesa]]. | [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesenti]] predstavljajo prvi korak [[../../../a_concepts:c_salesautomation#Prodajni_proces| prodajnega procesa]]. | ||
| - | Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| prodajne priložnosti]], [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranke]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakte]]. | + | Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posle oz. prodajne priložnosti]], [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranke]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakte]]. |
| <note tip> Ko kliknete na zavihek //Interesenti//, se vam na levi strani odpre možnost hitrega vnosa novega interesenta. Ta vnos je omejen na vpis imena, podjetja, telefona ter e-pošte.</note> | <note tip> Ko kliknete na zavihek //Interesenti//, se vam na levi strani odpre možnost hitrega vnosa novega interesenta. Ta vnos je omejen na vpis imena, podjetja, telefona ter e-pošte.</note> | ||
| ===== Nov interesent ===== | ===== Nov interesent ===== | ||
| - | Če želite vpisati več podatkov, kliknite na //Nov interesent// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kamor lahko vnesete želene podatke. | + | Pridobili ste novega interesenta. Vpišite ga v sistem. Kliknite na //Nov interesent// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja|področju vnosa]]. Odpre se nova stran, kamor vnesete podatke o interesentu. |
| - | <note important>Polja označena z “*” so obvezna polja in jih morate izpolniti, če želite shraniti vnos.</note> | + | <note important>Polja označena z rdečo zvezdico “*” so obvezna polja, ki jih je potrebno izpolniti za shranitev vnosa.</note> |
| {{newlead.png?450}} | {{newlead.png?450}} | ||
| - | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o interesentu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. | + | Vnesite podatke o interesentu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | ||
| * Priimek | * Priimek | ||
| - | Priimek je obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti. | + | Priimek je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. |
| * Podjetje: | * Podjetje: | ||
| - | Podjetje je obvezen podatek na prikazanem obrazcu. Če tega polja ne izpolnite, vnosa ne boste mogli shraniti. | + | Podjetje je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. |
| * Vir interesenta | * Vir interesenta | ||
| - | Tukaj lahko izberete vir od kod ste pridobili interesenta. To je lahko sejem, konferenca, spletna stran, ... | + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite vir od kod ste pridobili interesenta. |
| - | * Rezultat kampanje: | + | * Rezultat kampanje |
| - | V to polje lahko vnesete rezultat kampanje, s katero ste interesente pridobivali. Lahko označite, da se je interesent javil sam, da ga morate poklicati oz. obiskati vi, da ga v tem trenutku vaša storitev ne zanima ipd. | + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite rezultat kampanje, s katero ste interesente pridobivali. |
| - | * Ocena podjetja: | + | * Ocena podjetja |
| - | Tukaj lahko zapišete lastno oceno interesenta oz. podjetja. Lahko izberete, če je za vas interesent primeren ali ne oz. je že vaš kupec. | + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite oceno interesenta oziroma podjetja, ki jo podate na osnovi lastne presoje. |
| - | * Zadolžen: | + | * Zadolžen |
| - | V polju zadolžen lahko iz seznama uporabnikov izberite skrbnika interesenta. Sistem privzeto označi za skrbnika tistega, ki zapis vnese. | + | V to polje ne morete vpisovati uporabnikov sistema. Uporabniki so določeni po predhodnem dogovoru in so navedeni z uporabniškim imenom. Iz seznama izborov izberite uporabnika (zadolženega/skrbnika), ki bo zadolžen za interesenta. Sistem za privzeto označi tistega zadolženega, ki se je prijavil v sistem. |
| Po vnosu podatkov kliknite //Shrani//. | Po vnosu podatkov kliknite //Shrani//. | ||
| - | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== | + | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== |
| - | Na začetku uporabe orodja AtolCRM vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Z uvozom lahko enostavno prenesete večjo količino že obstoječih podatkov v AtolCRM iz vaših dosedanjih seznamov in orodij. | + | Na začetku uporabe Produs IO vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Uvoz vam omogoča, da seznam interesentov iz vaših dosedanjih seznamov in orodij, enostavno prenesete v Produs IO. |
| - | Seznam interesentov lahko tudi izvozite na svoj računalnik. | + | Orodje izvoz pa pomeni, da lahko iz svojega računalnika izvozite seznam interesentov. |
| Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. | Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. | ||
| Vrstica 41: | Vrstica 41: | ||
| ===== Pretvorba interesenta ===== | ===== Pretvorba interesenta ===== | ||
| - | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| prodajna priložnost]], ga je potrebno pretvoriti. | + | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ga je potrebno pretvoriti. |
| - | S klikom na ime interesenta odprite podrobnejši pogled, kot je prikazan na spodnji sliki. | + | Poiščite interesenta. Kliknite nanj. Odpre se okno s podatki o interesentu. |
| {{leaddetail.png?450}} | {{leaddetail.png?450}} | ||
| - | Kliknite na gumb //Pretvori|interesenta//, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odprla se vam bo nova stran, ki je prikazana na naslednji sliki: | + | Kliknite na gumb //Pretvori interesenta//, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odpre se novo pogovorno okno. |
| {{leadconvert.png}} | {{leadconvert.png}} | ||
| - | S pretvorbo interesenta se samodejno zgodijo sledeče stvari: | + | Ob pretvorbi interesenta se samodejno zgodi sledeče: |
| - | * Nastane nova [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranka]], | + | * nastane nova [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranka]], |
| - | * nastane nov [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti| kontakt]] povezan s stranko in | + | * nastane nov [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti| kontakt]] povezan s stranko (prej interesent) in |
| - | * ustvari se nova [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| priložnost]], ki je povezana z novo ustvarjeno stranko in kontaktom. | + | * ustvari se nov [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ki je povezan z novo ustvarjeno stranko in kontaktom. |
| * Interesent se izbriše. | * Interesent se izbriše. | ||
| - | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novi priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. | + | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novem poslu oziroma novi priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | ||
| * Zadolžen: | * Zadolžen: | ||
| - | Tukaj izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi. | + | Izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi. |
| - | * Ne odpri nove priložnosti po pretvorbi: | + | * Ne odpri novega posla po pretvorbi: |
| - | Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nova priložnost ne bo nastala. | + | Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nov posel ne bo nastal. |
| - | * Naziv priložnosti: | + | * Naziv posla oziroma priložnosti: |
| - | Vnesite edinstveno ime priložnosti, ki vas bo spominjalo točno na to priložnost. | + | Vnesite ime posla oziroma priložnosti, ki ga določite sami. |
| * Datum prodaje: | * Datum prodaje: | ||
| - | Izberite najprimernejši datum prodaje za to priložnost. Kasneje ga lahko spremenite. | + | Izberite najprimernejši datum prodaje za ta posel. Kasneje ga lahko spremenite. |
| * Znesek prodaje: | * Znesek prodaje: | ||
| - | Vnesite pričakovani znesek prodajne priložnosti. Kasneje ga lahko spremenite. | + | Vnesite pričakovani znesek posla. Kasneje ga lahko spremenite. |
| * Verjetnost prodaje: | * Verjetnost prodaje: | ||
| - | Vnesite verjetnost prodajne priložnosti glede na vaš prodajni proces. | + | Vnesite verjetnost posla glede na vaš prodajni proces. |
| - | * Faza prodajne priložnosti: | + | * Faza posla: |
| Vnesite prodajno fazo oz. status prodaje glede na vaš prodajni proces. | Vnesite prodajno fazo oz. status prodaje glede na vaš prodajni proces. | ||
| Vrstica 89: | Vrstica 89: | ||
| {{leadconvertsafety.png}} | {{leadconvertsafety.png}} | ||
| - | V tem primeru odznačimo polje //Ustvari kot novo stranko//. Prikazala se nam bosta dva gumba (mapa in radirka). S klikom na mapo lahko iz seznama strank izberete obstoječo stranko na katero želite pripeti novo prodajno priložnost. | + | V tem primeru odznačimo polje //Ustvari kot novo stranko//. Prikazala se nam bosta dva gumba (mapa in radirka). S klikom na mapo lahko iz seznama strank izberete obstoječo stranko na katerega želite pripeti nov posel. |
| <note important> Ko enkrat izvršite pretvorbo, tega ne morete več razveljaviti.</note> | <note important> Ko enkrat izvršite pretvorbo, tega ne morete več razveljaviti.</note> | ||
| - | Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Stranke| stranke]], ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakt]] in [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu | priložnost]]. | + | Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Stranke| stranke]], ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakt]] in [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu | posel]]. |