Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revision Prejšnja revizija Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
|
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] tkazazic |
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] (Trenutna) mgregorc |
||
|---|---|---|---|
| Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
| ===== O interesentih ===== | ===== O interesentih ===== | ||
| [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesenti]] predstavljajo prvi korak [[../../../a_concepts:c_salesautomation#Prodajni_proces| prodajnega procesa]]. | [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesenti]] predstavljajo prvi korak [[../../../a_concepts:c_salesautomation#Prodajni_proces| prodajnega procesa]]. | ||
| - | Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| prodajne priložnosti]], [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranke]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakte]]. | + | Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posle oz. prodajne priložnosti]], [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranke]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakte]]. |
| <note tip> Ko kliknete na zavihek //Interesenti//, se vam na levi strani odpre možnost hitrega vnosa novega interesenta. Ta vnos je omejen na vpis imena, podjetja, telefona ter e-pošte.</note> | <note tip> Ko kliknete na zavihek //Interesenti//, se vam na levi strani odpre možnost hitrega vnosa novega interesenta. Ta vnos je omejen na vpis imena, podjetja, telefona ter e-pošte.</note> | ||
| ===== Nov interesent ===== | ===== Nov interesent ===== | ||
| - | Če želite vpisati več podatkov, kliknite na //Nov interesent// na [[../../../d_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kamor lahko vnesete želene podatke. | + | Pridobili ste novega interesenta. Vpišite ga v sistem. Kliknite na //Nov interesent// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja|področju vnosa]]. Odpre se nova stran, kamor vnesete podatke o interesentu. |
| - | <note important>Polja označena z “*” so obvezna polja in jih morate izpolniti, če želite shraniti vnos.</note> | + | <note important>Polja označena z rdečo zvezdico “*” so obvezna polja, ki jih je potrebno izpolniti za shranitev vnosa.</note> |
| + | {{newlead.png?450}} | ||
| - | Po vnosu podatkov kliknite //Shrani//. | + | Vnesite podatke o interesentu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| - | {{newlead.png?450}} | + | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: |
| + | * Priimek | ||
| + | Priimek je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. | ||
| + | * Podjetje: | ||
| + | Podjetje je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. | ||
| + | * Vir interesenta | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite vir od kod ste pridobili interesenta. | ||
| + | * Rezultat kampanje | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite rezultat kampanje, s katero ste interesente pridobivali. | ||
| + | * Ocena podjetja | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite oceno interesenta oziroma podjetja, ki jo podate na osnovi lastne presoje. | ||
| + | * Zadolžen | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati uporabnikov sistema. Uporabniki so določeni po predhodnem dogovoru in so navedeni z uporabniškim imenom. Iz seznama izborov izberite uporabnika (zadolženega/skrbnika), ki bo zadolžen za interesenta. Sistem za privzeto označi tistega zadolženega, ki se je prijavil v sistem. | ||
| - | <note tip>Ko vnesete novega interesenta, ste zanj zadolženi vi. Če želite spremeniti zadolženega, lahko drugega uporabnika izberete v polju “//Zadolženi//”.</note> | + | Po vnosu podatkov kliknite //Shrani//. |
| - | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== | + | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== |
| - | Na začetku uporabe AtolCRM vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Z [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz| uvozom]] lahko enostavno prenesete večjo količino že obstoječih podatkov v AtolCRM iz vaših dosedanjih seznamov in orodij. | + | Na začetku uporabe Produs IO vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Uvoz vam omogoča, da seznam interesentov iz vaših dosedanjih seznamov in orodij, enostavno prenesete v Produs IO. |
| - | Seznam interesentov lahko tudi izvozite na svoj računalnik. | + | Orodje izvoz pa pomeni, da lahko iz svojega računalnika izvozite seznam interesentov. |
| Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. | Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. | ||
| Vrstica 28: | Vrstica 41: | ||
| ===== Pretvorba interesenta ===== | ===== Pretvorba interesenta ===== | ||
| - | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| prodajna priložnost]], ga je potrebno pretvoriti. | + | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ga je potrebno pretvoriti. |
| - | Odprite podrobnejši pogled na interesenta, kot je delno prikazano na spodnji sliki. | + | Poiščite interesenta. Kliknite nanj. Odpre se okno s podatki o interesentu. |
| - | **Slika: Detajlni pogled na intereseneta (delni)** | + | {{leaddetail.png?450}} |
| - | [[Slika:PSi_Interesenti_PogledDelni.png]] | + | |
| - | + | Kliknite na gumb //Pretvori interesenta//, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odpre se novo pogovorno okno. | |
| - | Kliknite na gumb [[//Pretvori|interesenta//]]. Odprla se vam bo nova stran, ki je prikazana na naslednji sliki: | + | |
| + | {{leadconvert.png}} | ||
| - | **Slika: Pretvorba interesenta** | + | Ob pretvorbi interesenta se samodejno zgodi sledeče: |
| + | * nastane nova [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranka]], | ||
| + | * nastane nov [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti| kontakt]] povezan s stranko (prej interesent) in | ||
| + | * ustvari se nov [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ki je povezan z novo ustvarjeno stranko in kontaktom. | ||
| + | * Interesent se izbriše. | ||
| - | [[Slika:PSi_Interesenti_Pretvorba.png]] | ||
| - | S pretvorbo interesenta se samodejno zgodijo sledeče stvari: | + | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novem poslu oziroma novi priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| - | >* Nastaneta nova [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranka]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]]. Vsi podatki iz interesenta se prenesejo. | + | |
| - | >* Ustvari se nova [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]], ki je povezana z novo ustvarjeno [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranko]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontaktom]]. | + | |
| - | >* Interesent se izbriše. | + | |
| - | Kot prikazano na zgornji sliki: Pretvorba interesenta, lahko izpolnite sledeča polja: | + | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: |
| * Zadolžen: | * Zadolžen: | ||
| - | >Tukaj se izbere zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi ([[Vodenje kontaktov#Stranke |stranka]], [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]] in [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]]). | + | Izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi. |
| - | * Naziv stranke: | + | * Ne odpri novega posla po pretvorbi: |
| - | >To polje vam prikaže naziv [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranke]], kot je bil vnešen v interesentu. | + | Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nov posel ne bo nastal. |
| - | * Ne odpri nove priložnosti po pretvorbi: | + | * Naziv posla oziroma priložnosti: |
| - | >Če označite prazno polje, bosta po pretvorbi nastala le nova [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranka]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]]. Nova [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]] ne bo nastala. To možnost lahko uporabite, če potrebujete podatke o [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranki]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontaktu]], četudi z njima ne bo nobene povezane [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]. Vsaj ne v tem momentu. | + | Vnesite ime posla oziroma priložnosti, ki ga določite sami. |
| - | + | ||
| - | * Naziv [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]: | + | |
| - | >Vnesite edinstveno ime priložnosti. | + | |
| * Datum prodaje: | * Datum prodaje: | ||
| - | >Izberite najprimernejši datum prodaje za to [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]]. Kasneje ga lahko spremenite. | + | Izberite najprimernejši datum prodaje za ta posel. Kasneje ga lahko spremenite. |
| * Znesek prodaje: | * Znesek prodaje: | ||
| - | >Vnesite pričakovani znesek prodajne [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]. Kasneje ga lahko spremenite. | + | Vnesite pričakovani znesek posla. Kasneje ga lahko spremenite. |
| + | |||
| + | * Verjetnost prodaje: | ||
| + | Vnesite verjetnost posla glede na vaš prodajni proces. | ||
| + | |||
| + | * Faza posla: | ||
| + | Vnesite prodajno fazo oz. status prodaje glede na vaš prodajni proces. | ||
| + | |||
| + | S klikom na //Shrani// boste izvršili pretvorbo. | ||
| + | |||
| + | V primeru, da stranka v vašem orodju že obstaja se vam bo na vrhu obrazca prikazalo rdeče obvestilo. | ||
| - | * Faza prodajne [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]: | + | {{leadconvertsafety.png}} |
| - | >Vnesite prodajno fazo. Prodajne faze lahko definira in spreminja administrator. | + | |
| - | S klikom na [[//Shrani//]] boste izvršili pretvorbo. | + | V tem primeru odznačimo polje //Ustvari kot novo stranko//. Prikazala se nam bosta dva gumba (mapa in radirka). S klikom na mapo lahko iz seznama strank izberete obstoječo stranko na katerega želite pripeti nov posel. |
| - | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | + | <note important> Ko enkrat izvršite pretvorbo, tega ne morete več razveljaviti.</note> |
| - | | [[Image:PSi_Ikone_Opozorilo.png]] | + | |
| - | | **Opozorilo** | + | |
| - | |- | + | |
| - | | | + | |
| - | |Ko enkrat izvršite pretvorbo, tega ne morete več razveljaviti. | + | |
| - | |} | + | |
| - | Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranke]], ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]] in [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]]. | + | Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Stranke| stranke]], ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakt]] in [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu | posel]]. |