Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revision Prejšnja revizija Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
|
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] tkazazic |
si:slobase:manual:c_modules:a_leads [dd/mm/Y H:i] (Trenutna) mgregorc |
||
|---|---|---|---|
| Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
| ===== O interesentih ===== | ===== O interesentih ===== | ||
| [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesenti]] predstavljajo prvi korak [[../../../a_concepts:c_salesautomation#Prodajni_proces| prodajnega procesa]]. | [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesenti]] predstavljajo prvi korak [[../../../a_concepts:c_salesautomation#Prodajni_proces| prodajnega procesa]]. | ||
| - | Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| prodajne priložnosti]], [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranke]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakte]]. | + | Interesente lahko pridobivamo na sejmih, konferencah, preko spleta in iz drugih virov. Kasneje se preveri njihova primernost za prodajo in če so ustrezni, se jih pretvori v prodajne [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posle oz. prodajne priložnosti]], [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranke]] in [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakte]]. |
| <note tip> Ko kliknete na zavihek //Interesenti//, se vam na levi strani odpre možnost hitrega vnosa novega interesenta. Ta vnos je omejen na vpis imena, podjetja, telefona ter e-pošte.</note> | <note tip> Ko kliknete na zavihek //Interesenti//, se vam na levi strani odpre možnost hitrega vnosa novega interesenta. Ta vnos je omejen na vpis imena, podjetja, telefona ter e-pošte.</note> | ||
| ===== Nov interesent ===== | ===== Nov interesent ===== | ||
| - | Če želite vpisati več podatkov, kliknite na [[//Nov|interesent//]] na [[Vstopna stran#Področja | področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kamor lahko vnesete želene podatke. | + | Pridobili ste novega interesenta. Vpišite ga v sistem. Kliknite na //Nov interesent// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja|področju vnosa]]. Odpre se nova stran, kamor vnesete podatke o interesentu. |
| + | <note important>Polja označena z rdečo zvezdico “*” so obvezna polja, ki jih je potrebno izpolniti za shranitev vnosa.</note> | ||
| + | {{newlead.png?450}} | ||
| - | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | + | Vnesite podatke o interesentu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| - | | [[Image:PSi_Ikone_Pomembno.png]] | + | |
| - | | **Pomembno** | + | |
| - | |- | + | |
| - | | | + | |
| - | |Polja označena z “*” so obvezna polja in jih morate izpolniti, če želite shraniti vnos. | + | |
| - | |} | + | |
| + | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | ||
| + | * Priimek | ||
| + | Priimek je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. | ||
| + | * Podjetje: | ||
| + | Podjetje je obvezen podatek. Če polja ne izpolnite, sistem ne more shraniti vnosa. | ||
| + | * Vir interesenta | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite vir od kod ste pridobili interesenta. | ||
| + | * Rezultat kampanje | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite rezultat kampanje, s katero ste interesente pridobivali. | ||
| + | * Ocena podjetja | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati podatkov. Iz seznama izborov izberite oceno interesenta oziroma podjetja, ki jo podate na osnovi lastne presoje. | ||
| + | * Zadolžen | ||
| + | V to polje ne morete vpisovati uporabnikov sistema. Uporabniki so določeni po predhodnem dogovoru in so navedeni z uporabniškim imenom. Iz seznama izborov izberite uporabnika (zadolženega/skrbnika), ki bo zadolžen za interesenta. Sistem za privzeto označi tistega zadolženega, ki se je prijavil v sistem. | ||
| + | Po vnosu podatkov kliknite //Shrani//. | ||
| - | Po vnosu podatkov kliknite [[//Shrani//]]. | + | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== |
| - | **Slika: Nov interesent** | + | Na začetku uporabe Produs IO vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[../../../b_usage:j_importexport#Uvoz]] podatkov. Uvoz vam omogoča, da seznam interesentov iz vaših dosedanjih seznamov in orodij, enostavno prenesete v Produs IO. |
| - | [[Slika:PSi_Interesenti_Nov.png]] | + | Orodje izvoz pa pomeni, da lahko iz svojega računalnika izvozite seznam interesentov. |
| - | + | ||
| - | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | + | Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[../../../b_usage:j_importexport| Uvozu in izvozu podatkov]]. |
| - | | [[Image:PSi_Ikone_Namig.png]] | + | |
| - | | **Namig** | + | |
| - | |- | + | |
| - | | | + | |
| - | |Ko vnesete novega interesenta, ste zanj zadolženi vi. Če želite spremeniti zadolženega, lahko drugega uporabnika izberete v polju “//Zadolženi//”. | + | |
| - | |} | + | |
| - | ===== Uvoz in izvoz interesentov ===== | + | ===== Pretvorba interesenta ===== |
| - | Na začetku uporabe AtolCRM vam pri vnosu interesentov pomaga tudi orodje za [[Uvoz in izvoz podatkov | Uvoz]] podatkov. Z [[Uvoz in izvoz podatkov | uvozom]] lahko enostavno prenesete večjo količino že obstoječih podatkov v AtolCRM iz vaših dosedanjih seznamov in orodij. | + | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ga je potrebno pretvoriti. |
| - | Seznam interesentov lahko tudi izvozite na svoj računalnik. | + | Poiščite interesenta. Kliknite nanj. Odpre se okno s podatki o interesentu. |
| - | S svojim sistemskim administratorjem preverite ali imate pravice za uporabo omenjenih orodij. | + | {{leaddetail.png?450}} |
| - | Več o uvozu in izvozu podatkov si preberite v poglavju o [[Uvoz in izvoz podatkov | Uvozu in izvozu podatkov]]. | + | Kliknite na gumb //Pretvori interesenta//, ki je na zgornji sliki označen s puščico. Odpre se novo pogovorno okno. |
| - | ===== Pretvorba interesenta ===== | + | {{leadconvert.png}} |
| - | Ko mislite, da se bo iz interesenta razvila prodajna [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]], ga je potrebno pretvoriti. | + | Ob pretvorbi interesenta se samodejno zgodi sledeče: |
| + | * nastane nova [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#stranke| stranka]], | ||
| + | * nastane nov [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#kontakti| kontakt]] povezan s stranko (prej interesent) in | ||
| + | * ustvari se nov [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu| posel]], ki je povezan z novo ustvarjeno stranko in kontaktom. | ||
| + | * Interesent se izbriše. | ||
| - | Odprite podrobnejši pogled na interesenta, kot je delno prikazano na spodnji sliki. | ||
| - | **Slika: Detajlni pogled na intereseneta (delni)** | + | V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o novem poslu oziroma novi priložnosti. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vnešeni podatki enotni. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali nas kontaktirajte in jih bomo po vaši želji odstranili. |
| - | [[Slika:PSi_Interesenti_PogledDelni.png]] | + | |
| - | + | Večina polj ne potrebuje podrobne razlage, nekatera pa le omenimo: | |
| - | Kliknite na gumb [[//Pretvori|interesenta//]]. Odprla se vam bo nova stran, ki je prikazana na naslednji sliki: | + | |
| + | * Zadolžen: | ||
| + | Izberete zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi. | ||
| - | **Slika: Pretvorba interesenta** | + | * Ne odpri novega posla po pretvorbi: |
| + | Če označite polje, bosta po pretvorbi nastala le nova stranka in kontakt. Nov posel ne bo nastal. | ||
| - | [[Slika:PSi_Interesenti_Pretvorba.png]] | + | * Naziv posla oziroma priložnosti: |
| + | Vnesite ime posla oziroma priložnosti, ki ga določite sami. | ||
| - | S pretvorbo interesenta se samodejno zgodijo sledeče stvari: | + | * Datum prodaje: |
| - | >* Nastaneta nova [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranka]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]]. Vsi podatki iz interesenta se prenesejo. | + | Izberite najprimernejši datum prodaje za ta posel. Kasneje ga lahko spremenite. |
| - | >* Ustvari se nova [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]], ki je povezana z novo ustvarjeno [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranko]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontaktom]]. | + | |
| - | >* Interesent se izbriše. | + | |
| - | Kot prikazano na zgornji sliki: Pretvorba interesenta, lahko izpolnite sledeča polja: | + | * Znesek prodaje: |
| + | Vnesite pričakovani znesek posla. Kasneje ga lahko spremenite. | ||
| - | * Zadolžen: | + | * Verjetnost prodaje: |
| - | >Tukaj se izbere zadolženega za podatke, ki bodo nastali po pretvorbi ([[Vodenje kontaktov#Stranke |stranka]], [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]] in [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]]). | + | Vnesite verjetnost posla glede na vaš prodajni proces. |
| - | * Naziv stranke: | + | * Faza posla: |
| - | >To polje vam prikaže naziv [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranke]], kot je bil vnešen v interesentu. | + | Vnesite prodajno fazo oz. status prodaje glede na vaš prodajni proces. |
| - | * Ne odpri nove priložnosti po pretvorbi: | + | S klikom na //Shrani// boste izvršili pretvorbo. |
| - | >Če označite prazno polje, bosta po pretvorbi nastala le nova [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranka]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]]. Nova [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]] ne bo nastala. To možnost lahko uporabite, če potrebujete podatke o [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranki]] in [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontaktu]], četudi z njima ne bo nobene povezane [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]. Vsaj ne v tem momentu. | + | |
| - | * Naziv [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]: | + | V primeru, da stranka v vašem orodju že obstaja se vam bo na vrhu obrazca prikazalo rdeče obvestilo. |
| - | >Vnesite edinstveno ime priložnosti. | + | |
| - | + | ||
| - | * Datum prodaje: | + | |
| - | >Izberite najprimernejši datum prodaje za to [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]]. Kasneje ga lahko spremenite. | + | |
| - | + | ||
| - | * Znesek prodaje: | + | |
| - | >Vnesite pričakovani znesek prodajne [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]. Kasneje ga lahko spremenite. | + | |
| - | * Faza prodajne [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnosti]]: | + | {{leadconvertsafety.png}} |
| - | >Vnesite prodajno fazo. Prodajne faze lahko definira in spreminja administrator. | + | |
| - | S klikom na [[//Shrani//]] boste izvršili pretvorbo. | + | V tem primeru odznačimo polje //Ustvari kot novo stranko//. Prikazala se nam bosta dva gumba (mapa in radirka). S klikom na mapo lahko iz seznama strank izberete obstoječo stranko na katerega želite pripeti nov posel. |
| - | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | + | <note important> Ko enkrat izvršite pretvorbo, tega ne morete več razveljaviti.</note> |
| - | | [[Image:PSi_Ikone_Opozorilo.png]] | + | |
| - | | **Opozorilo** | + | |
| - | |- | + | |
| - | | | + | |
| - | |Ko enkrat izvršite pretvorbo, tega ne morete več razveljaviti. | + | |
| - | |} | + | |
| - | Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranke]], ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]] in [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem_pomenu | priložnost]]. | + | Po končani pretvorbi se vam bo odprlo novo okno, ki vam bo pokazalo detajlni pogled [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Stranke| stranke]], ki ste jo pravkar ustvarili. Na tem pogledu boste videli tudi, da sta nanjo navezana novo ustvarjena [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#Kontakti | kontakt]] in [[../../../a_concepts:c_salesautomation#prodaja_v_ozjem_pomenu | posel]]. |