Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revision Prejšnja revizija Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
|
si:slobase:manual:b_usage:j_importexport [dd/mm/Y H:i] tkazazic |
si:slobase:manual:b_usage:j_importexport [dd/mm/Y H:i] (Trenutna) admin |
||
|---|---|---|---|
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| ====== Uvoz in izvoz podatkov ====== | ====== Uvoz in izvoz podatkov ====== | ||
| - | Orodja za uvoz podatkov omogočajo vnos že obstoječih seznamov kontaktov ali strank v orodje AtolCRM. Tako lahko orodje hitro napolnite s podatki, ki jih pri delu potrebujete, in takoj začnete uporabljati storitev. | + | Orodja za uvoz podatkov omogočajo vnos že obstoječih seznamov kontaktov v Produs IO. Tako lahko orodje hitro napolnite s podatki, ki jih pri delu potrebujete, in takoj začnete uporabljati storitev. |
| V predelku [[#Uvoz]] bomo razložili, kako si lahko podatke v sistem uvozite. Razložili vam bomo tudi, kako je potrebno podatke pripraviti, da bo postopek uvoza potekal gladko in hitro. | V predelku [[#Uvoz]] bomo razložili, kako si lahko podatke v sistem uvozite. Razložili vam bomo tudi, kako je potrebno podatke pripraviti, da bo postopek uvoza potekal gladko in hitro. | ||
| Vrstica 15: | Vrstica 15: | ||
| ====== Uvoz ====== | ====== Uvoz ====== | ||
| - | Orodje AtolCRM deluje kot mreža zapisov med katerimi lahko prosto skačemo; iz kontaktne osebe na stranko, iz stranke na nalogo, iz dogodkov na kontaktne osebe, ... | + | Produs IO deluje kot mreža zapisov med katerimi lahko prosto skačemo; iz kontaktne osebe na stranko, iz stranke na nalogo, iz dogodkov na kontaktne osebe, ... |
| Zato želimo, da že pri uvozu podatkov nastavimo takšno mrežo strank in kontaktnih oseb. Tako je dobro, da uvozimo kontatke osebe s podatki o njihovih strankah. | Zato želimo, da že pri uvozu podatkov nastavimo takšno mrežo strank in kontaktnih oseb. Tako je dobro, da uvozimo kontatke osebe s podatki o njihovih strankah. | ||
| Vrstica 24: | Vrstica 24: | ||
| ===== Format in oblika podatkov za uvoz ===== | ===== Format in oblika podatkov za uvoz ===== | ||
| - | <note tip>Ker je uvoz zahtevna in enkratna operacija, nas pokličite, da vam pomagamo ali to storimo namesto vas: 01 510 15 30.</note> | + | <note tip>Ker je uvoz zahtevna in enkratna operacija, nas pokličite, da vam pomagamo ali to storimo namesto vas: 070 550 969.</note> |
| - | Orodje AtolCRM za uvoz podatkov potrebuje datoteko v CSV ali v XLS formatu. CSV (Comma separated value) format se pogosto uporablja za izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami. | + | Produs IO za uvoz podatkov potrebuje datoteko v CSV ali v XLS formatu. CSV (Comma separated value) format se pogosto uporablja za izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami. |
| Format Excel datoteke je postal standard tudi na ne Mikrosoftovskih platformah. Excel je aplikacija, ki proizvaja in uporablja CSV formate. Na žalost ste tako odvisni od različice Excela, ki jo imate. | Format Excel datoteke je postal standard tudi na ne Mikrosoftovskih platformah. Excel je aplikacija, ki proizvaja in uporablja CSV formate. Na žalost ste tako odvisni od različice Excela, ki jo imate. | ||
| Vrstica 32: | Vrstica 32: | ||
| *Vsi zapisi morajo vsebovati podatke za obvezna polja, kot sta priimek pri kontaktni osebi in naziv podjetja pri stranki. V primeru, da vam kateri od teh podatkov ni znan vpišite "?" | *Vsi zapisi morajo vsebovati podatke za obvezna polja, kot sta priimek pri kontaktni osebi in naziv podjetja pri stranki. V primeru, da vam kateri od teh podatkov ni znan vpišite "?" | ||
| - | *Prva vrstica v vaši datoteki naj vsebuje imena stolpcev, saj boste tako lažje naredili povezavo med podatki v datoteki in polji v orodju AtolCRM. | + | *Prva vrstica v vaši datoteki naj vsebuje imena stolpcev, saj boste tako lažje naredili povezavo med podatki v datoteki in polji v Produs IO. |
| - | *Naj obstaja ena kolona v dokumentu za eno polje v orodju AtolCRM. Katera polja boste "napolnili" je odvisno od tega, katere podatke že vodite in katere potrebujete pri svojem delu. (Npr. kontaktna oseba naj bo ločena na ime in priimek. Naslov naj ima v eni koloni združeno ulico in hišno številko, kraj in poštna številka naj sta v ločenih kolonah ipd.) Kako se podatki razvrščajo po kolonah si lahko preberete v poglavju [[#priprava podatkov]]. | + | *Naj obstaja ena kolona v dokumentu za eno polje v Produs IO. Katera polja boste "napolnili" je odvisno od tega, katere podatke že vodite in katere potrebujete pri svojem delu. (Npr. kontaktna oseba naj bo ločena na ime in priimek. Naslov naj ima v eni koloni združeno ulico in hišno številko, kraj in poštna številka naj sta v ločenih kolonah ipd.) Kako se podatki razvrščajo po kolonah si lahko preberete v poglavju [[#priprava podatkov]]. |
| <note note>Odsvetujemo vam uvažanje zapisov, ki v katerem od podatkov vsebujejo vezaje ali mnoge presledke.</note> | <note note>Odsvetujemo vam uvažanje zapisov, ki v katerem od podatkov vsebujejo vezaje ali mnoge presledke.</note> | ||
| Vrstica 39: | Vrstica 39: | ||
| <note important>V enem kosu lahko uvozite do 499 "vrstic". Če imate podatkov več kot to, jih je potrebno razdeliti v več datotek in ponoviti postopek uvoza. Če imate v enem XLS dokumentu več strani podatkov, je potrebno vsako stran shraniti v nov dokument oz. na eno stran, če le ta ne presega 499 "vrstic".</note> | <note important>V enem kosu lahko uvozite do 499 "vrstic". Če imate podatkov več kot to, jih je potrebno razdeliti v več datotek in ponoviti postopek uvoza. Če imate v enem XLS dokumentu več strani podatkov, je potrebno vsako stran shraniti v nov dokument oz. na eno stran, če le ta ne presega 499 "vrstic".</note> | ||
| - | <note note>Predlagamo, da si med pripravo dokumenta v .csv oz. .xls formatu pogledate, katera polja se nahajajo na obrazcih v orodju AtolCRM. To si lahko ogledate neposredno v sistemu ali kar v priročniku. Polja na obrazcu za kontakte si lahko ogledate v poglavju [[..:c_modules:b_contacts]].</note> | + | <note note>Predlagamo, da si med pripravo dokumenta v .csv oz. .xls formatu pogledate, katera polja se nahajajo na obrazcih v Produs IO. To si lahko ogledate neposredno v sistemu ali kar v priročniku. Polja na obrazcu za kontakte si lahko ogledate v poglavju [[../../../:c_modules:c_contacts]].</note> |
| Vrstica 69: | Vrstica 69: | ||
| Ulica in hišna številka naj sta združeni v eni koloni. | Ulica in hišna številka naj sta združeni v eni koloni. | ||
| - | ^ Ulica ^ Hišna številka ^ Ulica s številko ^ | + | ^ Ulica ^ Hišna številka ^ Ulica s številko ^ |
| - | | Malnarjeva | 45 | Malnarjeva 45 | | + | | Leskoškova c.| 9e | Leskoškova c. 9e | |
| **Združevanje vsebin iz večih celic v eno.** | **Združevanje vsebin iz večih celic v eno.** | ||
| Vrstica 89: | Vrstica 89: | ||
| - | ===== Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v AtolCRM===== | + | ===== Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v Produs IO===== |
| Vrstica 137: | Vrstica 138: | ||
| - | ===== Postopek uvoza v AtolCRM ===== | + | ===== Postopek uvoza v Produs IO===== |
| - | Na primeru [[..:c_modules:c_accounts#stranke| strank]] bomo razložili uvoz podatkov. | + | Na primeru kontaktov bomo razložili uvoz podatkov. |
| - | <note important> Ko uvažamo stranke in kontaktne osebe, moramo najprej uvoziti stranke in nato kontaktne osebe. Več o tem si preberite v uvodu poglavja [[#Uvoz]].</note> | + | S klikom na povezavo //Uvozi Kontakte//, ki se nahaja med orodji, se vam bo odprla nova stran, ki je prikazana na spodnji sliki. |
| - | + | ||
| - | S klikom na povezavo //Uvozi Stranke//, ki se nahaja med orodji, se vam bo odprla nova stran, ki je prikazana na spodnji sliki. | + | |
| **Slika: Uvoz 1.korak** | **Slika: Uvoz 1.korak** | ||
| Vrstica 151: | Vrstica 150: | ||
| Tu lahko izbirate med različnimi možnostmi vira podatkov. Odvisno je od tega, od kod želite izvoziti podatke, če jih še niste. | Tu lahko izbirate med različnimi možnostmi vira podatkov. Odvisno je od tega, od kod želite izvoziti podatke, če jih še niste. | ||
| Če imate podatke že pripravljene, iz prikazanega seznama izberite vir "Prilagojeni". | Če imate podatke že pripravljene, iz prikazanega seznama izberite vir "Prilagojeni". | ||
| - | Več o pripravi datoteke za uvoz si lahko preberete v poglavju [[#Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v ]]. | + | Več o pripravi datoteke za uvoz si lahko preberete v poglavju [[#Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v Produs IO]]. |
| S prvim korakom zaključite tako, da pritisnete na //Naprej//. | S prvim korakom zaključite tako, da pritisnete na //Naprej//. | ||
| Vrstica 162: | Vrstica 161: | ||
| Ko imate pripravljeno primerno datoteko jo lahko uvozite. | Ko imate pripravljeno primerno datoteko jo lahko uvozite. | ||
| - | Več o pripravi datoteke za uvoz si lahko preberete v poglavju [[#Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v orodje AtolCRM]]. | + | Več o pripravi datoteke za uvoz si lahko preberete v poglavju [[#Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v Produs IO]]. |
| *Kliknite na //Browse// ter jo izberite iz svojega računalnika, | *Kliknite na //Browse// ter jo izberite iz svojega računalnika, | ||
| *označite, da ima opisno vrstico, kot je prikazano na sliki zgoraj, | *označite, da ima opisno vrstico, kot je prikazano na sliki zgoraj, | ||
| *kliknite na //Naprej// za nalaganje datoteke. | *kliknite na //Naprej// za nalaganje datoteke. | ||
| - | Odprlo se vam bo novo okno, ki je vidno na spodnji sliki. V njem morate povezati podatke iz vaše obstoječe datoteke z ustreznimi polji na AtolCRM obrazcu. Vseh podatkov vam ni potrebno povezati, če jih ne potrebujete, pazite le, da povežete obvezne podatke v obvezna polja označena z zvezdico. Na sliki vidite primer povezav polj. | + | Odprlo se vam bo novo okno, ki je vidno na spodnji sliki. V njem morate povezati podatke iz vaše obstoječe datoteke z ustreznimi polji na Produs IO obrazcu. Vseh podatkov vam ni potrebno povezati, če jih ne potrebujete, pazite le, da povežete obvezne podatke v obvezna polja označena z zvezdico. Na sliki vidite primer povezav polj. |
| **Slika: Uvoz 3.korak** | **Slika: Uvoz 3.korak** | ||
| Vrstica 179: | Vrstica 178: | ||
| <note tip>Če morate uvoze ponavljati, vam svetujemo, da si ta model uvoza shranite. Tako vam naslednjič ne bo potrebno ponovno povezovati polj. Označite polje //Shrani prilagojen uvoz// in ga poimenujte. Bodite pozorni, da to ime še ni bilo uporabljeno. Prilagojen uvoz si boste lahko izbrali pri naslednjem uvozu v koraku št.2.</note> | <note tip>Če morate uvoze ponavljati, vam svetujemo, da si ta model uvoza shranite. Tako vam naslednjič ne bo potrebno ponovno povezovati polj. Označite polje //Shrani prilagojen uvoz// in ga poimenujte. Bodite pozorni, da to ime še ni bilo uporabljeno. Prilagojen uvoz si boste lahko izbrali pri naslednjem uvozu v koraku št.2.</note> | ||
| - | Ko ste vsa želena polja povezali, kliknite na //Uvozi//. Sedaj se bodo podatki prenesli v orodje AtolCRM. | + | Ko ste vsa želena polja povezali, kliknite na //Uvozi//. Sedaj se bodo podatki prenesli v Produs IO. |
| Po končanem nalaganju, se vam bo odprla nova stran, kjer lahko preverite pravilnost uvoza, kot prikazano na spodnji sliki. | Po končanem nalaganju, se vam bo odprla nova stran, kjer lahko preverite pravilnost uvoza, kot prikazano na spodnji sliki. | ||
| Vrstica 188: | Vrstica 187: | ||
| Tako lahko pregledate uvoz, z njim zaključite ali ga razveljavite. | Tako lahko pregledate uvoz, z njim zaključite ali ga razveljavite. | ||
| - | <note important>Če pri kontaktih uvozite podatke o strankah, se bodo pri uvozu ustvarile tudi [[..:c_modules:c_accounts#stranke]].</note> | + | <note important>Če pri kontaktih uvozite podatke o strankah, se bodo pri uvozu ustvarile tudi stranke.</note> |
| - | <note tip>V primeru, da potrebujete pomoč ali imate kakšno vprašanje, nas pokličite na 01 510 15 30.</note> | + | <note tip>V primeru, da potrebujete pomoč ali imate kakšno vprašanje, nas pokličite na 070 550 969.</note> |
| ===== Izvoz ===== | ===== Izvoz ===== | ||
| - | Obstajata dva izvoza. Prvi omogoča izvoz vseh podatkov iz modula na katerem se nahajate. Drugi pa omogoča izvoz podatkov iz določenega pregleda in sicer iz tistega, ki ga imate trenutno izbranega. Več o pregledih si lahko preberete v poglavju [[..:..:manual:b_usage:g_views]]. | + | Obstajata dva izvoza. Prvi omogoča izvoz vseh podatkov iz modula na katerem se nahajate. Drugi pa omog |
| + | |||
| + | ča izvoz podatkov iz določenega pregleda in sicer iz tistega, ki ga imate trenutno izbranega. Več o pregledih si lahko preberete v poglavju [[..:..:manual:b_usage:g_views]]. | ||
| Tako lahko izbirate med dvema povezavama: //Izvozi vse ...// in //Izvozi pregled//, ki ju najdete med orodji na koncu seznama. Odprlo se vam bo okno za izvoz podatkov, na katerem lahko izbirate med shranjevanjem //Shrani// (//Save//) izvoženih podatkov na vaš računalnik ali samo med pogledom //Odpri// (//Open//) v podatke. | Tako lahko izbirate med dvema povezavama: //Izvozi vse ...// in //Izvozi pregled//, ki ju najdete med orodji na koncu seznama. Odprlo se vam bo okno za izvoz podatkov, na katerem lahko izbirate med shranjevanjem //Shrani// (//Save//) izvoženih podatkov na vaš računalnik ali samo med pogledom //Odpri// (//Open//) v podatke. | ||
| Vrstica 201: | Vrstica 202: | ||
| Če kliknete //Shrani//, se vam bodo na vaš računalnik prenesli vsi podatki. Izvoženi podatki bodo v .csv formatu. | Če kliknete //Shrani//, se vam bodo na vaš računalnik prenesli vsi podatki. Izvoženi podatki bodo v .csv formatu. | ||
| + | |||
| + | <note important>Če se vam pri izvozu v .csv format ne izpišejo šumniki pravilno, potem je potrebno preveriti nastavitve na vašem računalniku. Navodila najdete v poglavju: [[..:..:help:1_general:t_regionalsettings]].</note> | ||