Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revision Prejšnja revizija Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
|
si:slobase:manual:b_usage:g_views [dd/mm/Y H:i] tkazazic |
si:slobase:manual:b_usage:g_views [dd/mm/Y H:i] (Trenutna) apugelj |
||
|---|---|---|---|
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| ====== Delo s pregledi ====== | ====== Delo s pregledi ====== | ||
| - | ===== O pregledih ===== | ||
| - | Ko kliknemo na katerikoli zavihek, se nam pokaže seznam podatkov, ki se nanj navezujejo. Po pogosti uporabi, se baza napolni s številnimi podatki in ponujeni seznami postanejo nasičeni ter slabo pregledni. | ||
| - | To je eden od razlogov, zakaj si ustvarjamo nove preglede, glede na naše potrebe. Ponavadi si lahko vsak uporabnik izdela svoje preglede, tako kot mu najbolje odgovarja, ki so lahko na voljo tudi ostalim uporabnikom ali vidni samo njemu. | + | Ko kliknemo na katerikoli zavihek, se nam pokaže seznam zapisov. Po pogosti uporabi, se baza napolni s številnimi zapisi in ponujeni seznami postanejo nasičeni ter slabo pregledni. |
| - | AtolCRM vam omogoča različne možnosti kako si izdelati preglede po svojih kriterijih. | + | To je eden od razlogov, zakaj si ustvarjamo nove preglede, glede na naše potrebe. Ponavadi si lahko vsak uporabnik izdela svoje preglede, tako kot mu najbolje odgovarja. Lahko jih pripravi samo zase ali jih deli z drugimi uporabniki. |
| + | |||
| + | Produs IO vam omogoča različne možnosti kako si izdelati preglede po svojih kriterijih. | ||
| ===== Izdelava lastnega pregleda ===== | ===== Izdelava lastnega pregleda ===== | ||
| - | Na primeru seznama [[Vodenje kontaktov#Stranke | strank]] bomo razložili kako izdelati lastni pregled. Ta način je splošen in velja za vse ostale sezname. | ||
| - | V osnovi lahko nastavite naslednje parametre: | + | Na primeru seznama [[..:..:manual:a_concepts:b_contactmngmt#stranke| strank]] bomo razložili kako izdelati lastni pregled. Ta način je splošen in velja za vse ostale module. |
| - | ># vsebino stolpcev (kaj želite, da je prikazano), | + | |
| - | ># časovni interval v katerem so bili podatki ustvarjeni ali spremenjeni, | + | |
| - | ># različne logične IN/ALI operacije med podatki, ki so shranjeni v AtolCRM | + | |
| - | Če želite izdelati nov pregled na zavihku [[Stranke]], kliknite [[//Nov//]] kot je prikazano na sliki. | + | V osnovi lahko pri izdelavi pregleda nastavljate sledeče stvari: |
| + | *vsebino stolpcev (kateri podatki želite, da so prikazani), | ||
| + | *časovni interval v katerem so bili podatki ustvarjeni ali spremenjeni, | ||
| + | *različne logične IN/ALI operacije med podatki, ki so shranjeni v orodju. | ||
| + | <note tip>Osebni pregledi pospešijo delo z orodjem. Kljub temu lahko napake pri vnosu IN/ALI operacij privedejo do napačnih prikazov. Priporočeno je, da se na začetku lotite izdelave logičnih, enostavnejših pregledov, z uporabo osnovnih filtrov in da podrobno pregledate prikazane rezultate.</note> | ||
| - | **Slika: Nov pregled na primeru strank** | + | Če želite izdelati nov pregled, kliknite na gumb //Nov// kot je prikazano na sliki. |
| - | [[Slika:PSi_Splosno_PregledZavihek.png]] | + | |
| - | Odpre se vam novo okno, prikazano na spodnji sliki, kjer lahko izdelate svoj pregled. | + | <note tip>Če želite kakšnega od obstoječih pregledov urediti po svoje in s tem narediti le malo sprememb, si lahko pomagate s funkcijo //Kopiraj//.</note> |
| - | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" | + | {{newview.png?450}} |
| - | | [[Image:PSi_Ikone_Namig.png]] | + | |
| - | | **Namig** | + | |
| - | |- | + | |
| - | | | + | |
| - | |Osebni pregledi olajšajo delo z AtolCRM. Kljub temu lahko napake pri vnosu IN/ALI operacij privedejo do napačnih prikazov. Priporočeno je, da novi uporabniki začnejo z izdelavo logičnih, enostavnejših pregledov, z uporabo osnovnih filtrov in da podrobno pregledajo prikazane rezultate. | + | |
| - | |} | + | |
| + | Odpre se vam novo okno, prikazano na spodnji sliki, kjer lahko izdelate svoj pregled. | ||
| - | **Slika: Izdelava lastnega pregleda** | + | {{view.png?450}} |
| - | + | ||
| - | [[Slika:PSi_Splosno_PregledNov.png]] | + | |
| Priporočamo naslednji pristop: | Priporočamo naslednji pristop: | ||
| - | ># Vpišite kratko edinstveno ime za pregled | + | *V področje //Ime pregleda// vpišite kratko in edinstveno ime novega pregleda. |
| - | ># Izberite vsebino stolpcev. Imejte v mislih, da več kot označite stolpcev, več prostora na zaslonu bo potrebnega. | + | *V področju //Izberi kolone// izberite prikazane stolpcev. Imejte v mislih, da več stolpcev kot izberete, širši bo pregled. |
| - | ># Če je potrebno, nastavite časovni filter. | + | *V področju //Standardni filtri// lahko nastavite časovni interval prikazanih zapisov. |
| - | ># Nastavite logične IN/ALI operacije za nadaljnje filtriranje podatkov. | + | *V področju //Napredni filtri// nastavite logične IN/ALI operacije za natančnejše filtriranje podatkov. |
| - | + | *V področju //Napredni filtri// za modul Naloge in dogodki pri iskanju Vrste aktivnosti vpišite angleške besede(Sestanek=Meeting, Klic=Call, E-pošta=mail, Dopis=letter,Drugo=Other, Drugo(koledar)=Calendar). | |
| - | Ko ste končali, kliknite na [[//Save//]]. Novo ustvarjen pregled vam bo na razpolago. | + | |
| - | Možno je izdelati neomejeno število lastnih pregledov. | + | Nov pregled lahko nastavite za privzetega, če označite polje **//Določi kot prevzet pogled//**, ki se nahaja tik pod poljem za vpis imena pogleda. To pomeni, da se vam bo ta pregled odprl takoj, ko kliknete na zavihek za vstop v modul. |
| - | Svoj pregled lahko nastavite za privzetega, če označite polje [[//Določi|kot prevzetega//]] prikazano na zgornji sliki. | + | Ustvarjen pregled lahko vključite med **//Ključne kazalnike//**, če označite polje //Uvrsti v statistiko//. Funkcionalnost Ključnih kazalnikov si lahko preberete v poglavju [[..:..:manual:b_usage:d_loginpage#kljucni_kazalniki|O vstopni strani]]. |
| - | Ustvarjen pregled lahko vključite v [[Statistika | Statistiko]], če označite [[//Uvrsti|v statistiko//.]] Funkcionalnost [[Statistika | statistike]] je opisana v naslednjem poglavju. | + | Kot smo že omenili v uvodu, si lahko pripravite pregled samo zase ali tudi za ostale uporabnike. Če želite, da tudi ostali vidijo in uporabljajo pregled, potem označite **//Vidijo ostali//**. |
| - | ===== Pravice za urejanje pregledov ===== | + | <note tip>Določanje pregleda kot privzetega, vključevanje med ključne kazalnike in označevanje, da pregled lahko vidijo tudi ostali uporabniki, lahko določite kadarkoli kasneje. Omenjene izbire lahko tudi kadarkoli izklopite.</note> |
| - | Preglede si lahko pripravi vsak uporabnik po svojih potrebah. Pregled lahko pripravite samo zase ali tudi za ostale uporabnike. Če želite, da tudi ostali vidijo in uporabljajo pregled, potem označite //Vidijo ostali// pod imenom pregleda, medtem ko ga pripravljate, ali kadarkoli kasneje. | + | Ko končate, kliknite na gumb //Shrani//. |
| - | Pregled, ki ste ga ustvarili, lahko spreminjate (urejate) samo vi in administrator sistema. Ostali uporabniki ga ne morejo spreminjati, tudi če ga vidijo na seznamu pregledov. | + | <note note>Pregled, ki ste ga ustvarili, lahko spreminjate (urejate) samo vi in skrbnik sistema. Ostali uporabniki ga ne morejo spreminjati, tudi če ga vidijo na seznamu pregledov.</note> |
| + | <note note>Na seznamu pregledov lahko vidite kdo je ustvaril kateri pregled (njegovo uporabniško ime se izpiše v oklepaju). S klicajem so označeni tisti pregledi, ki so vidni samo vam.</note> | ||