Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

--- si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:e_opportunities [dd/mm/Y H:i]
127.0.0.1 urejanje v zunanjem urejevalniku
+++ si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:e_opportunities [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
tcetkovic
@@ Vrstica 1: / Vrstica 1: @@
-====== Posli (projekti ali priložnosti)  ======
+====== Dogodki  ======
-Po prodajnem procesu posli sledijo [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | Interesentom]]. Ravno zato lahko posle dobimo tako, da [[../../../c_modules:a_leads#Pretvorba interesenta | pretvorimo interesente]]. Na ta način se vam prenesejo tudi vsi obstoječi podatki. Poleg tega lahko posel vnesete tudi neposredno. Posel nastane takrat, ko se nekdo resno zanima za ponudbo vašega podjetja.
+Dogodek je zapis v Množičnih dogodkih na katerem določimo vse potrebne parametre in vnesemo ključne informacije, ki se tičejo določenega dogodka.
+Sam dogodek vnese zaposleni na strani MZZ in pripravi osnovne stvari za organizatorja dogodka.
+V nadaljevanju bodo opisana posamezna polja in delo z dogodki tako na nivoju predstavnika MZZ kot kontaktne osebe organizatorja.
-Kako ustvarimo posel iz [[../../../a_concepts:b_contactmngmt#interesenti | interesentov]] si oglejte v poglavju o [[../../../c_modules:a_leads#Pretvorba interesenta | Pretvorbi interesentov]].
+==== Vnos Dogodka ====
+Nov dogodek ustvarimo s klikom na gumb "Nov dogodek" kot prikazan na spodnji sliki.
-Pri pretvorbi se bodo v posel vpisali obstoječi podatki, ki se jih lahko naknadno spremeni in dopolni.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:vnos_dogodka.png?300|}}
-Na zavihku //Posli// lahko vidite vaše posle. Pregled poslov je prikazan na spodnji sliki.
+Odpre se nam forma za vnos ključnih podatkov o dogodku.
-{{si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:psi_priloznosti_pregled.png?450}}
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:dogodek_forma.png?450|}}
-<note tip>Prikazan pregled lahko prosto spreminjate. Pregledi so narejeni tako, da vas opominjajo na določene dogodke. Več o tem si lahko preberete v poglavju [[../../../b_usage:g_views]].
+**Naziv dogodka:** - vnesemo naziv/ime dogodka npr. Europa Cantat 2021
-</note>
+**Kraj dogodka:** - vnesemo kraj dogodka
-===== Nov posel=====
+**Datum začetka dogodka:** - vnesemo datum začetka dogodka
-Za neposredni vnos posla kliknite na //Nov posel// na [[../../../b_usage:d_loginpage#podrocja| področju vnosa]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazano na spodnji sliki:
+**Datum zaključka dogodka:** - vnesemo datum zaključka dogodka
-{{si:slobase:manual:c_modules:oppertunity.png?450}}
+**Spletna stran:** - vnesemo spletno stran dogodka
-V prikazan obrazec lahko vnesete podatke o poslu. Če podatke vnaša več uporabnikov, svetujemo, da se dogovorite in določite standarde vnosov. Tako bodo vneseni podatki enotni. Vnašajte podatke, ki so pomembni za vas ali za vaš posel. Odvečna polja, ki jih pri svojem delu ne potrebujete lahko pustite prazna ali naročite Produs IO administratorju, da jih iz obrazca odstrani. Pri izpolnjevanju upoštevajte obvezna polja označena z zvezdico.
+**Naziv organizatorja:** - iz imenika izberemo organizatorja dogodka. Organizatorja moramo predhodno dodati. Več si lahko preberete tukaj.
-Vsa polja ne potrebujejo podrobne razlage, nekatera pa le omenimo:
+**Status dogodka:** - obstajajo trije statusi dogodka: 1-V pripravi, 2-Aktiven in 3-Zaklenjen. Zaklenjenega dogodka se več ne da spreminjati, organizator ga med svojimi dogodki ne vidi več.
-  * Naziv posla
+**Datum zaklepanja dogodka:** - vnesemo datum zaklepanja dogodka
-Vsak posel morate poimenovati s svojim imenom. Posel poimenujte tako, da vas bo njegovo ime asociralo na specifičen posel. Za lažjo preglednost vam priporočamo, da v naziv priložnosti na koncu vključite tudi ime stranke.
-  * Znesek
-Vpišite predvideni znesek posla. Od tega podatka je odvisno ali bo Produs IO vključil priložnost v seznam: //Moje odprte priložnosti// na vstopni strani.
-  * Naziv stranke
-Iz seznam izberite stranko s pomočjo ikone za mapo na desni strani polja. Neposredni vnos v to polje ni mogoč.
-  * Pričakovan zaključek
-Glede na naravo vašega posla, si lahko izberete ali boste v polje vpisovali pričakovani datum zaključka prodaje ali zaključek dela oz. implementacije pri stranki.
-  * Status prodaje
-Tukaj izberite prodajno fazo. Izbire lahko prosto ureja sistemski administrator med nastavitvami. Vsakič, ko se zgodi sprememba v prodaji, morate spremeniti status posla.
-<note tip>Bodite pozorni pri definiranju prodajnih faz v vašem podjetju. Če definirate preveč faz, se lahko zgodi, da vsi zaposleni ne bodo hoteli vzdrževati podatkov v bazi.
-</note>
-  * Naslednji korak
-Vpišite kaj je naslednji prodajni korak, da se boste približali uspešnemu zaključku.
-  * Verjetnost(%)
-Tukaj lahko vnesete verjetnost uspešnosti posla. Vnašate lahko vse številke 0-99. 100 pustite za čas, ko je posel zaključen.
-===== Uvoz in izvoz poslov=====
+**Datum brisanja podatkov:** - vnesemo datum brisanja podatkov o dogodku in vseh povezanih seznamov ter dokumentov
-Seznam poslov lahko izvozite na svoj računalnik. Prav tako lahko iz svojega računalnika posle uvozite. Več o uvozu in izvozu si lahko preberete v priročniku, v poglavju [[../../../b_usage:j_importexport]]. Tam se nahajajo tudi podrobna navodila.
-===== Hitro pregledovanje poslov =====
+**Odgovorna oseba:** - vnesemo odgovorno osebo organizatorja. To ni nujno oseba, ki bo skrbela za administriranje dogodka na strani organizatorja.
-Na modulu Posli smo dodali nekaj dodatnih filtrov, ki se jih dnevno uporablja pri pregledovanju poslov in so zelo uporabni.
-Te dodatne filtre najdete nad seznamom poslov ne glede na to v katerem pregledu se nahajate. Prikazano na sliki spodaj.
+**Telefon:, Elektronski naslov:** - vnesemo telefon in elektronski naslov odgovorne osebe
-{{us:slobase:manual:c_modules:basic_search_opportnities.jpg?450}}
+**Opis:** - v nekaj stavkih lahko dogodek opišemo, več informacij pa lahko dodamo v prilogah na dogodek
-Z izbiro zadolženega in prodajne faze, lahko hitro vidite koliko poslov ima posamezen prodajnik v zaključevanju in koliko na začetku prodajnega lijaka.
+**Soglasje z uporabo:** - vnesemo besedilo soglasja z uporabo osebnih podatkov za kontaktne osebe organizatorja, ki bodo dogodek administrirale. Soglasje se lahko tudi umakne ali spremeni. Pri čemer morajo kontaktne osebe organizatorja soglasje ob dostopu do dogodka ponovno potrditi.
+<alert type="success" icon="glyphicon glyphicon-user" dismiss="true">
+Polja označena z * so obvezna polja. Brez izpolnitve teh polj, zapisa ne boste mogli shraniti.
+</alert>
+==== Dodajanje prilog ====
+Dodatne informacije o dogodku in druge uporabne datoteke lahko naložimo na Dogodek kot priponko.
+To naredimo neposredno pod samim dogodkom v predelu **Priloge**.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:dogodek_priloga.png?300|}}
+Odpre sem nam okence kjer izberemo datoteko iz osebnega računalnika ali strežnika.
+Prilogo poimenujemo in po potrebi izberemo vrsto priloge.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:priloga_vnos.png?300|}}
+==== Dodajanje Kontaktnih oseb organizatorja ====
+Kontaktne osebe organizatorja, ki bodo imele dostop do dogodka in ga tudi administrirale (dodajale in upravljale z udeleženci) dodajamo neposredno pod samim dogodkom, točneje pod predelkom za priloge.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:ko_dodaj.png?300|}}
+Kontakte organizatorja lahko bodisi izberemo iz sistem, v kolikor smo jih že vnesli v preteklosti, ali jih na novo dodamo v sistem.
+<alert type="success" icon="glyphicon glyphicon-user" dismiss="true">
+Preden dodate nov kontakt poskusite z izbiro kontakta iz sistema. V kolikor ga ni na izbiro, potem ga na novo dodajte v sistem. Tako se prepreči podvajanje kontaktov organizatorja.</alert>
+=== Izbor kontakta organizatorja ===
+V kolikor je kontakt organizatorja v preteklosti že bil dodan v sitem, potem izberemo to možnost.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:ko_dodaj_izbor.png?300|}}
+Odpre se nam okno, kjer izberemo kontakt organizatorja.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:ko_izbor.png?450|}}
+=== Dodajanje kontakta organizatorja ===
+V kolikor kontakta organizatorja še nimamo v sistemu, potem ga moramo dodati.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:ko_dodaj_dodaj.png?300|}}
+Odpre se nam obrazec za dodajanje kontakta organizatorja.
+{{:si:mnozicnidogodki:manual:c_modules:ko.png?450|}}
+Vnesemo informacije o uporabniku.
+**Ime** - vnesemo ime kontakta organizatorja
+**Priimek** - vnesemo priimek kontakta organizatorja
+**Status:** - sistem samodejno nastavi status na Aktivni, pooblaščena oseba pa lahko status prestavi na Neaktivnega in s tem onemogoči dostop kontaktu organizatorja v sistem.
+**Vloga:** - vlog uporabnikov sistema je več. Ob dodajanju kontakta uporabnika v sistem, le-ta samodejno določi pravo vlogo: **Organizator dogodka**.
+**Seznam IP-jev** - uporabniku lahko omejimo dostop do sistema le iz določenih IP naslovov.
+**Uporabniško ime:** - predlagana oblika uporabniška imena je prva črka imena in priimek, brez šumnikov. Npr. Tomaž Žuber -> tzuber
+**E-pošta:** - vnesemo pravilno obliko e-poštnega naslova uporabnika kamor bo prejemal obvestila iz sistema (vključno z geslom za dostop)
+**Mobilni telefon:** - vnesemo mobilni telefon uporabnika
+**Naziv organizatorja:** - sistem nam že sam ponudi naziv organizatorja, lahko pa tudi izberemo drugega iz imenika
+**Časovni pas:** - iz spustnega seznama izberemo ustrezen časovni pas uporabnika
-Ti dodatni filtri delujejo v kombinaciji s pripravljenimi pregledi na modulu. Lahko si shranite pregled poslov po posamezni rešitvi, posamezne prodajne faze ali prodajnike pa preledujete s pomočjo filtrov. Lahko pregledujete enega ali več prodajnikov oz. eno ali več prodajnih faz hkrati.
-<note idea>Primer: Imate pregled "Vsi odprti posli za določeno rešitev". Z uporabo dodatnih filtrov lahko hitro vidite koliko poslov ima posamezen prodajnik v določeni prodajni fazi za izbrano rešitev.</note>
-Več o [[si:slobase:manual:b_usage:g_views|izdelavi pregledov]].