Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

--- si:3x3:manual:c_modules:f_eventstasks [dd/mm/Y H:i]
tkazazic
+++ si:3x3:manual:c_modules:f_eventstasks [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
@@ Vrstica 3: / Vrstica 3: @@
 Do seznama [[..:..:manual:a_concepts:e_activities#naloge |nalog]] in [[..:..:manual:a_concepts:e_activities#dogodki |dogodkov]] lahko dostopate na dva načina:
   *preko seznama "[[..:..:manual:b_usage:d_loginpage#Moje naloge in dogodki]]" na vstopni strani ali
-  *s pomočjo "[[..:..:manual:b_usage:d_loginpage#Ključni kazalniki |Ključnih kazalnikov]]" z vstopne strani
+  *s pomočjo "[[..:..:manual:b_usage:d_loginpage#Ključni kazalniki |Ključnih kazalnikov]]" z vstopne strani.
 Naloge in dogodki so po navadi aktivnosti, ki jih imate vpisane v vašem delovnem koledarju. To so sestanki, klici ali naloge, ki se pojavijo ob kontaktu s strankami ali pri vašem poslu na sploh.
-<note important> V vašem koledarju bodo zabeleženi vsi klici in sestanki. Naloge se v koledar ne vpisujejo.</note>
 Naloge in dogodki imajo časovne zaznamke, ki olajšajo planiranje aktivnosti. Poleg tega lahko dopišete dodatne informacije o dogodku, spremljate status izvajanja nalog in vabite sodelujoče.
+<note important> V vašem koledarju bodo zabeleženi vsi klici in sestanki. Naloge se v koledar ne vpisujejo.</note>
 <note tip>Zapisi nalog in dogodkov ne služijo zgolj planiranju teh aktivnosti temveč tudi zapisovanju njihovih zaključkov. Zapisani zaključki vam bodo v veliko korist pri pregledovanju preteklih aktivnosti pri določeni stranki.</note>
-===== Naloge =====
+==== Sosledje aktivnosti ====
-Sistem ''Kontakti.si'' vam omogoča planiranje nalog. Za nalogo je vedno zadolžen uporabnik sistema ali uporabniška skupina. Z zamenjavo zadolženega lahko naloge dodelite drugemu uporabniku.
+Ko zaključite nalogo ali dogodek, se vam bo po kliku na gumb //Shrani// prikazalo novo okno.
+{{followup.png}}
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%"
+Izberete lahko vrsto aktivnosti, ki sledi ali pritisnite na gumb //Ne//.
-| [[Image:PSi_Ikone_Pomembno.png]]
-| **Pomembno**
-|-
-|
-|Naloge v vašem koledarju niso prikazane. Seznam nalog lahko vidite na [[Vstopna stran | Vstopni strani]] v pregledu odprtih aktivnosti.
-|}
-Če želite ustvariti novo nalogo, kliknite na [[//Nova|naloga//]] na [[Vstopna stran#Področja | področju za vnos]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazana na spodnji sliki.
+===== Naloge =====
-**Slika: Nova naloga**
+Sistem ''Kontakti.si'' vam omogoča planiranje nalog. Za nalogo je vedno zadolžen uporabnik sistema ali uporabniška skupina. Z zamenjavo zadolženega lahko naloge dodelite drugemu uporabniku.
-[[Slika:PSi_Naloge_Nova.png]]
+Če želite ustvariti novo nalogo, kliknite na //Nova naloga// na [[..:..:manual:b_usage:d_loginpage#Področja | področju za vnos]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazana na spodnji sliki.
+{{task.png?450}}
 Na novi strani lahko vnesete želene podatke. Bodite pozorni na obvezna polja.
   * Zadeva:
+Vpišite jasno naziv/zadevo naloge.
->Vpišite naziv/zadevo naloge.
   * Zadolžen:
+''Kontakti.si'' za zadolženega samodejno izbere tistega, ki nalogo ustvari. Tukaj lahko izberete tudi drugega uporabnika ali skupino. Naloga se bo tako prikazala v njegovem pregledu odprtih aktivnosti.
->AtolCRM za zadolženega samodejno izbere tistega, ki nalogo ustvari. Tukaj lahko izberete tudi drugega uporabnika ali skupino. Naloga se bo tako prikazala v njegovem pregledu odprtih aktivnosti na vstopni strani.
+  * V zvezi s katero stranko in kontaktno osebo?
+Dogodek lahko navežete na obstoječe stranke in kontaktne osebe. Tukaj neposredni vnosi niso možni. Izbirate lahko med podatki, ki ste jih predhodno že vnesli v sistem. Izberete jih s klikom na rumeno ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici.
-  * Datum začetka in rok izvedbe:
+Dogodek se vam bo zabeležil tudi na izbrani stranki oziroma kontaktni osebi.
->Vsaka naloga ima svoj začetek in konec. Naloge so na vstopni strani v pregledu odprtih aktivnosti razvrščene po datumu začetka.
-  * Interesenti:
->Tukaj lahko nalogo povežete na [[Vodenje kontaktov#Interesenti | interesenta]], [[Vodenje kontaktov#Stranke | stranko]] ali [[Podpora prodaji#Prodaja v ožjem pomenu | priložnost]]. Naloga se bo prikazala med aktivnostmi izbranega modula. Ko enkrat izberete modul, lahko s klikom na ikono za mapo v isti vrstici, izberete tudi želeno povezavo.
-  * Kontaktna oseba:
->Tukaj lahko izberete kontaktno osebo. S klikom na ikono za mapo v isti vrstici iz seznama izberete želeno kontaktno osebo.
-  * Status:
->S pomočjo seznama lahko izberete status naloge.
   * Pošlji obvestilo:
->Če odkljukate to polje, bo zadolženi uporabnik ali skupina prejela samodejno obvestilo po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili. Obvestilo bo prejela tudi kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama. Če ne želite kontaktni osebi poslati obvestila, označite [[//odklonil|e-pošto//]] na obrazcu za [[Vodenje kontaktov#Kontakti | kontakt]], ki si ga lahko ogledate [[Kontakti | tukaj]].
+Če polje odkljukate, se pošilja obvestilo:
+- zadolženemu o novi nalogi
+- zadolženemu o spremembi naloge
+- originatorju o zaključku naloge
+- staremu in novemu zadolženemu o spremembi zadolženca
-  * Prioriteta:
+Ko zaključite z vnosom, kliknite na gumb //Shrani//.
->Tukaj izberite prioriteto naloge.
+<note tip>Če želite ustvariti podobno nalogo, si lahko pomagate s klikom na gumb //Shrani in nova//. Odprl se vam bo nov obrazec z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za nalogo.</note>
-  * Opis:
+===== Dogodki: klici in sestanki =====
->Po potrebi lahko v to polje vnesete dodaten opis naloge.
-Ko zaključite z vnosom, kliknite na gumb [[//Shrani//]], da bo AtolCRM shranil vnešene podatke o nalogi.
-Če želite ustvariti podono nalogo, si lahko pomagate s klikom na [[//Shrani|in nova//]]. Odprla se vam bo nova naloga z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za nalogo.
-====== Dogodki: klici in sestanki ======
 Dogodke lahko v sistemu ''Kontakti.si'' zabeležite na 3 različne načine.
@@ Vrstica 107: / Vrstica 84: @@
 ==== Vnos dogodka ====
-Ne glede na to kateri način izberte, vedno se vam bo odprla **nova stran za vnos dogodka**, kot je prikazan na spodnji sliki.
+Ne glede na to kateri način izberete, vedno se vam bo odprla **nova stran za vnos dogodka**, kot je prikazan na spodnji sliki.
 {{event.png?450}}
@@ Vrstica 119: / Vrstica 96: @@
 ''Kontakti.si'' kot zadolženega določi tistega, ki dogodek vnese. Tukaj lahko iz seznama uporabnikov izberete zadolženega za ta dogodek. Po shranjevanju bo dogodek vpisan v koledarju in na vstopni strani zadolženega.
-  * V zvezi s katero stranko in kontakno osebo?
+  * V zvezi s katero stranko in kontaktno osebo?
 Dogodek lahko navežete na obstoječe stranke in kontaktne osebe. Tukaj neposredni vnosi niso možni. Izbirate lahko med podatki, ki ste jih predhodno že vnesli v sistem. Izberete jih s klikom na rumeno ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici.
 Dogodek se vam bo zabeležil tudi na izbrani stranki oziroma kontaktni osebi.
@@ Vrstica 128: / Vrstica 105: @@
   * Pošlji obvestilo:
 Če polja ne odkljukate, bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek.
-<note important>Če polje odkljukate bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek, kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama in vsi ostali udeleženci na dodoku, ki ste jih povabili. Obvestilo bodo prejeli po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili.</note>
+<note important>Če polje odkljukate bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek, kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama in vsi ostali udeleženci na dogodku, ki ste jih povabili. Obvestilo bodo prejeli po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili.</note>
+Če boste izbrali možnost pošiljanja obvestil udeležencem, vam bo sistem, ob spremembi vsebine dogodka, odprl naslednje okno:
+{{message.png}}
+Udeležence lahko tako obvestite o nastali spremembi.
   * Pošlji opomnik:
@@ Vrstica 145: / Vrstica 126: @@
 Povabilo na dogodek vedno prejema zadolženi za dogodek.
 Če odkljukate izbiro //Pošlji obvestilo// potem bo povabilo prejela tudi izbrana kontaktna oseba.
-Spodaj je prikazan podrobni pogled na dogodek, na katerega lahko povabite še ostale uporabnike ali še dodatne kontatne osebe.
+Spodaj je prikazan podrobni pogled na dogodek, na katerega lahko povabite še ostale uporabnike ali še dodatne kontaktne osebe.
 {{eventdetail.png?450}}
@@ Vrstica 152: / Vrstica 133: @@
 Lahko boste imeli dogodke na katere želite povabiti več kot eno kontaktno osebo. Na dogodek lahko povabite osebe, ki so že v vnešene v sistem. To naredite s klikom na //Izberi kontakt// kot je prikazan na zgornji sliki. Kontaktno osebo boste lahko izbrali iz seznama kontaktnih oseb.