Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
Naslednja revizija 		Prejšnja revizija
si:3x3:manual:c_modules:f_eventstasks [dd/mm/Y H:i]
tkazazic 		si:3x3:manual:c_modules:f_eventstasks [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
Vrstica 3: Vrstica 3:
 Do seznama [[..:​..:​manual:​a_concepts:​e_activities#​naloge |nalog]] in [[..:​..:​manual:​a_concepts:​e_activities#​dogodki |dogodkov]] lahko dostopate na dva načina: Do seznama [[..:​..:​manual:​a_concepts:​e_activities#​naloge |nalog]] in [[..:​..:​manual:​a_concepts:​e_activities#​dogodki |dogodkov]] lahko dostopate na dva načina:
   *preko seznama "​[[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Moje naloge in dogodki]]"​ na vstopni strani ali   *preko seznama "​[[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Moje naloge in dogodki]]"​ na vstopni strani ali
-  *s pomočjo "​[[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Ključni kazalniki |Ključnih kazalnikov]]"​ z vstopne strani+  *s pomočjo "​[[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Ključni kazalniki |Ključnih kazalnikov]]"​ z vstopne strani.
  
 Naloge in dogodki so po navadi aktivnosti, ki jih imate vpisane v vašem delovnem koledarju. To so sestanki, klici ali naloge, ki se pojavijo ob kontaktu s strankami ali pri vašem poslu na sploh. Naloge in dogodki so po navadi aktivnosti, ki jih imate vpisane v vašem delovnem koledarju. To so sestanki, klici ali naloge, ki se pojavijo ob kontaktu s strankami ali pri vašem poslu na sploh.
  
 Naloge in dogodki imajo časovne zaznamke, ki olajšajo planiranje aktivnosti. Poleg tega lahko dopišete dodatne informacije o dogodku, spremljate status izvajanja nalog in vabite sodelujoče. Naloge in dogodki imajo časovne zaznamke, ki olajšajo planiranje aktivnosti. Poleg tega lahko dopišete dodatne informacije o dogodku, spremljate status izvajanja nalog in vabite sodelujoče.
 +
 +<note important>​ V vašem koledarju bodo zabeleženi vsi klici in sestanki. Naloge se v koledar ne vpisujejo.</​note>​
  
 <note tip>​Zapisi nalog in dogodkov ne služijo zgolj planiranju teh aktivnosti temveč tudi zapisovanju njihovih zaključkov. Zapisani zaključki vam bodo v veliko korist pri pregledovanju preteklih aktivnosti pri določeni stranki.</​note>​ <note tip>​Zapisi nalog in dogodkov ne služijo zgolj planiranju teh aktivnosti temveč tudi zapisovanju njihovih zaključkov. Zapisani zaključki vam bodo v veliko korist pri pregledovanju preteklih aktivnosti pri določeni stranki.</​note>​
  
 +==== Sosledje aktivnosti ====
 +
 +Ko zaključite nalogo ali dogodek, se vam bo po kliku na gumb //Shrani// prikazalo novo okno.
 +
 +{{followup.png}}
 +
 +Izberete lahko vrsto aktivnosti, ki sledi ali pritisnite na gumb //Ne//.
 +
 +===== Naloge =====
 +
 +Sistem ''​Kontakti.si''​ vam omogoča planiranje nalog. Za nalogo je vedno zadolžen uporabnik sistema ali uporabniška skupina. Z zamenjavo zadolženega lahko naloge dodelite drugemu uporabniku.
  
-====== Dogodki: klici in sestanki ​======+Če želite ustvariti novo nalogo, kliknite na //Nova naloga// na [[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Področja | področju za vnos]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazana na spodnji sliki. 
 + 
 +{{task.png?​450}} 
 + 
 +Na novi strani lahko vnesete želene podatke. Bodite pozorni na obvezna polja. 
 + 
 +  * Zadeva: 
 +Vpišite jasno naziv/​zadevo naloge. 
 + 
 +  * Zadolžen:​ 
 +''​Kontakti.si''​ za zadolženega samodejno izbere tistega, ki nalogo ustvari. Tukaj lahko izberete tudi drugega uporabnika ali skupino. Naloga se bo tako prikazala v njegovem pregledu odprtih aktivnosti. 
 + 
 +  * V zvezi s katero stranko in kontaktno osebo? 
 +Dogodek lahko navežete na obstoječe stranke in kontaktne osebe. Tukaj neposredni vnosi niso možni. Izbirate lahko med podatki, ki ste jih predhodno že vnesli v sistem. Izberete jih s klikom na rumeno ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici. 
 +Dogodek se vam bo zabeležil tudi na izbrani stranki oziroma kontaktni osebi. 
 + 
 +  * Pošlji obvestilo:​ 
 + 
 +Če polje odkljukate, se pošilja obvestilo:  
 +- zadolženemu o novi nalogi 
 +- zadolženemu o spremembi naloge 
 +- originatorju o zaključku naloge 
 +- staremu in novemu zadolženemu o spremembi zadolženca 
 + 
 +Ko zaključite z vnosom, kliknite na gumb //​Shrani//​. 
 + 
 +<note tip>Če želite ustvariti podobno nalogo, si lahko pomagate s klikom na gumb //Shrani in nova//. Odprl se vam bo nov obrazec z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za nalogo.</​note>​ 
 + 
 +===== Dogodki: klici in sestanki =====
  
 Dogodke lahko v sistemu ''​Kontakti.si''​ zabeležite na 3 različne načine. Dogodke lahko v sistemu ''​Kontakti.si''​ zabeležite na 3 različne načine.
Vrstica 23: Vrstica 64:
 Prikaže se vam detajlni pogled podatkov o stranki, kot je prikazano na spodnji sliki. Prikaže se vam detajlni pogled podatkov o stranki, kot je prikazano na spodnji sliki.
  
-<note tip>​Svetujemo,​ da uporabite ta način vnosa dogodka, saj se vam bodo v obrazcu za vnos dogodka že samodejno vnesli podatki o stranki.</​note>​+<note tip>​Svetujemo,​ da uporabite ta način vnosa, saj se vam bodo v obrazcu za vnos dogodka že samodejno vnesli podatki o stranki.</​note>​
  
 {{detailview.png?​450}} {{detailview.png?​450}}
Vrstica 31: Vrstica 72:
 </​html>​ </​html>​
  
-Drugi način vnosa dogodka je s klikom na gumb //Nov dogodek//, ki se nahaja na [[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Področja | področju za vnos]]. Odprla se vam bo nova stran, kjer boste lahko vpisali nov dogodek. Izgled ​strani ​lahko vidite ​na spodnji sliki.+Drugi način vnosa dogodka je s klikom na gumb //Nov dogodek//, ki se nahaja na [[..:​..:​manual:​b_usage:​d_loginpage#​Področja | področju za vnos]]. Odprla se vam bo nova stran, kjer boste lahko vpisali nov dogodek. Izgled ​obrazca ​lahko vidite ​v nadaljevanju.
 Razlika od prejšnjega načina je v tem, da se vam v tem primeru ne bodo izpisali podatki o stranki samodejno, temveč jih boste morali vpisati sami. Kako to naredite, si lahko preberete v nadaljevanju. Razlika od prejšnjega načina je v tem, da se vam v tem primeru ne bodo izpisali podatki o stranki samodejno, temveč jih boste morali vpisati sami. Kako to naredite, si lahko preberete v nadaljevanju.
  
Vrstica 41: Vrstica 82:
  
  
 +==== Vnos dogodka ====
  
-Ne glede na to kateri način ​izberte, vedno se vam bo odprla **nova stran za vnos dogodka**, kot je prikazan na spodnji sliki.+Ne glede na to kateri način ​izberete, vedno se vam bo odprla **nova stran za vnos dogodka**, kot je prikazan na spodnji sliki.
  
 {{event.png?​450}} {{event.png?​450}}
Vrstica 54: Vrstica 96:
 ''​Kontakti.si''​ kot zadolženega določi tistega, ki dogodek vnese. Tukaj lahko iz seznama uporabnikov izberete zadolženega za ta dogodek. Po shranjevanju bo dogodek vpisan v koledarju in na vstopni strani zadolženega. ''​Kontakti.si''​ kot zadolženega določi tistega, ki dogodek vnese. Tukaj lahko iz seznama uporabnikov izberete zadolženega za ta dogodek. Po shranjevanju bo dogodek vpisan v koledarju in na vstopni strani zadolženega.
  
-  * V zvezi s katero stranko in kontakno ​osebo?+  * V zvezi s katero stranko in kontaktno ​osebo?
 Dogodek lahko navežete na obstoječe stranke in kontaktne osebe. Tukaj neposredni vnosi niso možni. Izbirate lahko med podatki, ki ste jih predhodno že vnesli v sistem. Izberete jih s klikom na rumeno ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici. Dogodek lahko navežete na obstoječe stranke in kontaktne osebe. Tukaj neposredni vnosi niso možni. Izbirate lahko med podatki, ki ste jih predhodno že vnesli v sistem. Izberete jih s klikom na rumeno ikono za mapo, ki se nahaja v isti vrstici.
 Dogodek se vam bo zabeležil tudi na izbrani stranki oziroma kontaktni osebi. Dogodek se vam bo zabeležil tudi na izbrani stranki oziroma kontaktni osebi.
Vrstica 63: Vrstica 105:
   * Pošlji obvestilo:   * Pošlji obvestilo:
 Če polja ne odkljukate, bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek. Če polja ne odkljukate, bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek.
-<note important>​Če polje odkljukate bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek, kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama in vsi ostali udeleženci na dodoku, ki ste jih povabili. Obvestilo bodo prejeli po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili.</​note>​+<note important>​Če polje odkljukate bo obvestilo prejel zadolženi za dogodek, kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama in vsi ostali udeleženci na dogodku, ki ste jih povabili. Obvestilo bodo prejeli po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili.</​note>​ 
 +Če boste izbrali možnost pošiljanja obvestil udeležencem,​ vam bo sistem, ob spremembi vsebine dogodka, odprl naslednje okno: 
 + 
 +{{message.png}} 
 +Udeležence lahko tako obvestite o nastali spremembi.
  
   * Pošlji opomnik:   * Pošlji opomnik:
Vrstica 73: Vrstica 119:
  
 S klikom na gumb //Shrani// shranite vnos. S klikom na gumb //Shrani// shranite vnos.
- 
-Za dogodek je avtomatično zadolžen tisti, ki ga vnese. Ta oseba je tudi prvi udeleženec dogodka. 
- 
-Spodaj je prikazan podrobni pogled na dogodek, na katerega lahko povabite še ostale uporabnike ali še dodatne kontatne osebe. 
- 
-{{eventdetail.png?​450}} 
- 
-Če želite povabiti novega uporabnika, kliknite na //​Izberi|uporabnika//​ kot je prikazano na zgornji sliki. Po izbiri novega uporabnika bo sistem samodejno prikazal dogodek v njegovem seznamu odprtih nalog in dogodkov. ​ 
-Lahko boste imeli dogodke na katere želite povabiti več kot eno kontaktno osebo. Na dogodek lahko povabite osebe, ki so že v vnešene v sistem. To naredite s klikom na //​Izberi|kontakt//​ kot je prikazano na zgornji sliki. 
- 
  
 <note tip>Če želite ustvariti podoben dogodek, si lahko pomagate s klikom na gumb //Shrani in nova//. Odprl se vam bo nov dogodek z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za dogodek.</​note>​ <note tip>Če želite ustvariti podoben dogodek, si lahko pomagate s klikom na gumb //Shrani in nova//. Odprl se vam bo nov dogodek z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za dogodek.</​note>​
  
 +==== Povabila na dogodek ====
  
-===== Koledar =====+Povabilo na dogodek vedno prejema zadolženi za dogodek. 
 +Če odkljukate izbiro //Pošlji obvestilo// potem bo povabilo prejela tudi izbrana kontaktna oseba. 
 +Spodaj je prikazan podrobni pogled na dogodek, na katerega lahko povabite še ostale uporabnike ali še dodatne kontaktne osebe.
  
-Če želite uporabiti koledar za zabeleženje dogodka, kliknite na zavihek [[//​Koledar//​]] na [[Vstopna stran#​Področja | področju za premikanje]]. Odprla se vam bo nova stran kot je prikazana na spodnji sliki. +{{eventdetail.png?450}}
- +
-**Slika: Koledar** +
- +
-[[Slika:​PSi_Dogodki_Koledar.png]] +
- +
- +
- +
-V tem oknu so prikazani vsi dogodki na današnji dan. Lahko izbirate med dnevnim, tedenskim ali mesečnim pogledom, s klikom na ikone označene z 1, 7, 31, ki se nahajajo zgoraj levo. Na desni strani imate prikazan mesečni koledar v katerem so dnevi, na katerih imate planirane dogodke drugače obarvane. +
- +
-{| border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​4"​ align="​center"​ width="​100%"​ +
-| [[Image:​PSi_Ikone_Pomembno.png]] +
-| **Pomembno** +
-|- +
-|   +
-|AtolCRM planiranih nalog ne obravnava kot dogodke in zato niso prikazane v koledarju. Zato morate biti pozorni, ko planirate aktivnosti. Tudi če sestanek splanirate kot nalogo, tega AtolCRM tega ne bo obravnaval kot dogodek. Več o nalogah si lahko preberete v nadaljevanju. +
-|} +
-  +
- +
-Če želite vnesti dogodek, kliknite na želeno uro. Odprlo se vam bo majhno okence kamor lahko vnesete zadevo dogodka in izberete ali gre za klic oziroma sestanek. Poglejte si spodnjo sliko. +
- +
-**Slika: Vnos v koledar** +
- +
-[[Slika:​PSi_Dogodki_KoledarVnos.png]] +
- +
- +
- +
-S klikom na gumb [[//​Shrani//​]] se bo vnos shranil v AtolCRM sistemu, vam pa se bo prikazal podrobnejši pogled novega vnosa, kot je prikazan na spodnji sliki. +
- +
-<note tip>​Svetujemo,​ da dogodkov nikoli ne brišete zaradi spremembe plana. Za prodajni proces je pomembno, da imate shranjeno zgodovino aktivnosti. Tako ga raje prestavite, na nov termin.</​note>​ +
- +
-Sedaj lahko, po potrebi, vnesete še dodatne informacije ali povabite na dogodek še druge uporabnike AtolCRM. +
- +
-==== Udeleženci na dogodkih ==== +
- +
- +
-===== Naloge ===== +
- +
-AtolCRM vam omogoča planiranje nalog. V AtolCRM je za nalogo vedno zadolžen uporabnik sistema ali uporabniška skupina. Pri nalogi ne morete povabiti ostalih uporabnikov. Prav tako ne morete povezati več kot enega uporabnika oz. skupino na nalogo. Z zamenjavo zadolženega lahko naloge dodelite drugemu uporabniku. +
- +
- +
-{| border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​4"​ align="​center"​ width="​100%"​ +
-| [[Image:​PSi_Ikone_Pomembno.png]] +
-| **Pomembno** +
-|- +
-|   +
-|Naloge v vašem koledarju niso prikazane. Seznam nalog lahko vidite na [[Vstopna stran | Vstopni strani]] v pregledu odprtih aktivnosti. +
-|} +
- +
-Če želite ustvariti novo nalogo, kliknite na [[//​Nova|naloga//​]] na [[Vstopna stran#​Področja | področju za vnos]]. Odprla se vam bo nova stran, kot je prikazana na spodnji sliki. +
- +
-**Slika: Nova naloga** +
- +
-[[Slika:​PSi_Naloge_Nova.png]] +
- +
- +
-Na novi strani lahko vnesete želene podatke. Bodite pozorni na obvezna polja. +
- +
-  * Zadeva: +
- +
->​Vpišite naziv/​zadevo naloge. +
- +
-  * Zadolžen:​ +
- +
->AtolCRM za zadolženega samodejno izbere tistega, ki nalogo ustvari. Tukaj lahko izberete tudi drugega uporabnika ali skupino. Naloga se bo tako prikazala v njegovem pregledu odprtih aktivnosti na vstopni strani. +
- +
-  * Datum začetka in rok izvedbe: +
- +
->Vsaka naloga ima svoj začetek in konec. Naloge so na vstopni strani v pregledu odprtih aktivnosti razvrščene po datumu začetka. +
- +
-  * Interesenti:​ +
- +
->Tukaj lahko nalogo povežete na [[Vodenje kontaktov#​Interesenti | interesenta]],​ [[Vodenje kontaktov#​Stranke | stranko]] ali [[Podpora prodaji#​Prodaja v ožjem pomenu | priložnost]]. Naloga se bo prikazala med aktivnostmi izbranega modula. Ko enkrat izberete modul, lahko s klikom na ikono za mapo v isti vrstici, izberete tudi želeno povezavo. +
- +
-  * Kontaktna oseba: +
- +
->Tukaj lahko izberete kontaktno osebo. S klikom na ikono za mapo v isti vrstici iz seznama izberete želeno kontaktno osebo. +
- +
-  * Status: +
- +
->S pomočjo seznama lahko izberete status naloge. +
- +
-  * Pošlji obvestilo:​ +
- +
->Če odkljukate to polje, bo zadolženi uporabnik ali skupina prejela samodejno obvestilo po e-pošti, takoj ko boste dogodek shranili. Obvestilo bo prejela tudi kontaktna oseba, ki ste jo izbrali iz seznama. Če ne želite kontaktni osebi poslati obvestila, označite [[//​odklonil|e-pošto//​]] na obrazcu za [[Vodenje kontaktov#​Kontakti | kontakt]], ki si ga lahko ogledate [[Kontakti | tukaj]]. +
- +
-  * Prioriteta:​ +
- +
->Tukaj izberite prioriteto naloge. +
- +
-  * Opis: +
- +
->Po potrebi lahko v to polje vnesete dodaten opis naloge. +
- +
- +
-Ko zaključite z vnosom, kliknite na gumb [[//​Shrani//​]],​ da bo AtolCRM shranil vnešene podatke o nalogi. +
-Če želite ustvariti podono nalogo, si lahko pomagate s klikom na [[//​Shrani|in nova//]]. Odprla se vam bo nova naloga z enako zadevo kot je bila prejšnja. Tako vam ni potrebno ponovno vpisovati vseh podatkov za nalogo. +
- +
-===== Delo z dogodki =====+
  
 +Če želite povabiti novega uporabnika, kliknite na //Izberi uporabnika//​ kot je prikazano na zgornji sliki. Uporabnika izberete iz seznama uporabnikov. Po izbiri novega uporabnika bo sistem samodejno prikazal dogodek v njegovem seznamu odprtih nalog in dogodkov. ​
  
 +Lahko boste imeli dogodke na katere želite povabiti več kot eno kontaktno osebo. Na dogodek lahko povabite osebe, ki so že v vnešene v sistem. To naredite s klikom na //Izberi kontakt// kot je prikazan na zgornji sliki. Kontaktno osebo boste lahko izbrali iz seznama kontaktnih oseb.
  
  • si/3x3/manual/c_modules/f_eventstasks.1169797709.txt.gz
  • Zadnja sprememba: dd/mm/Y H:i
  • (urejanje v zunanjem urejevalniku)