Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

--- si:3x3:manual:b_usage:j_importexport [dd/mm/Y H:i]
tkazazic
+++ si:3x3:manual:b_usage:j_importexport [dd/mm/Y H:i] (Trenutna)
@@ Vrstica 1: / Vrstica 1: @@
 ====== Uvoz in izvoz podatkov  ======
-Orodja za uvoz podatkov omogočajo vnos že obstoječih seznamov kontaktov ali strank v sistem ''Kontakti.si''. Tako lahko sistem ''Kontakti.si'' hitro napolnite s podatki, ki jih pri delu potrebujete, in takoj začnete uporabljati storitev.
+Orodja za uvoz podatkov omogočajo vnos že obstoječih seznamov kontaktov v sistem ''Kontakti.si''. Tako lahko sistem ''Kontakti.si'' hitro napolnite s podatki, ki jih pri delu potrebujete, in takoj začnete uporabljati storitev.
 V predelku [[#Uvoz]] bomo razložili, kako si lahko podatke v sistem uvozite. Razložili vam bomo tudi, kako je potrebno podatke pripraviti, da bo postopek uvoza potekal gladko in hitro.
@@ Vrstica 7: / Vrstica 7: @@
 Če se vam kasneje pojavi potreba po izvozu podatkov iz sistema, lahko to naredite s pomočjo orodja za izvoz. Več o izvozu si lahko preberete v predelku [[#Izvoz]].
-Izvažamo in uvažamo lahko stranke ali kontaktne osebe. Glede na to, ali želimo delati s strankami ali kontakti, moramo izbrati pravi modul. Orodja za uvoz in izvoz se nahajajo vedno na dnu strani posameznega modula kot lahko vidite na spodnji sliki.
+Orodja za uvoz in izvoz se nahajajo vedno na dnu strani kot lahko vidite na spodnji sliki.
 {{listcontacts.png?450}}
@@ Vrstica 17: / Vrstica 17: @@
 Sistem ''Kontakti.si'' deluje kot mreža zapisov med katerimi lahko prosto skačemo; iz kontaktne osebe na stranko, iz stranke na nalogo, iz dogodkov na kontaktne osebe, ...
-Zato želimo, da že pri uvozu podatkov nastavimo takšno mrežo strank in kontaktnih oseb. Tako moramo sprva uvoziti stranke, da se lahko kasneje uvoženi kontakti sklicujejo na njih. Po navadi imamo eno stranko in več kontaktnih oseb.
+Zato želimo, da že pri uvozu podatkov nastavimo takšno mrežo strank in kontaktnih oseb. Tako je dobro, da uvozimo kontatke osebe s podatki o njihovih strankah.
+Z uvozom kontaktov se bodo istočasno ustvarili tudi zapisi o strankah.
-<note important> Da bi sistem lahko razbral, da spadajo kontaktne osebe prav k določeni stranki, moramo biti zelo pazljivi, da sta naziv stranke pri strankah in naziv stranke pri kontaktnih osebah popolnoma enaka.</note>
 V uvodu smo omenili, da je za enostaven uvoz podatkov v sistem potrebno poprej pripraviti podatke, ki jih želimo vnesti. V nadaljevanju si lahko preberete, kako lahko podatke izvozite iz programov, ki ste jih do zdaj uporabljali, in v kakšnem formatu morajo biti podatki, da bodo primerni za uvoz.
 ===== Format in oblika podatkov za uvoz =====
+<note tip>Ker je uvoz zahtevna in enkratna operacija, nas pokličite, da vam pomagamo ali to storimo namesto vas: 01 510 15 30.</note>
 Sistem ''Kontakti.si'' za uvoz podatkov potrebuje datoteko v CSV ali v XLS formatu. CSV (Comma separated value) format se pogosto uporablja za izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami.
@@ Vrstica 32: / Vrstica 33: @@
   *Vsi zapisi morajo vsebovati podatke za obvezna polja, kot sta priimek pri kontaktni osebi in naziv podjetja pri stranki. V primeru, da vam kateri od teh podatkov ni znan vpišite "?"
   *Prva vrstica v vaši datoteki naj vsebuje imena stolpcev, saj boste tako lažje naredili povezavo med podatki v datoteki in polji v sistemu ''Kontakti.si''.
-  *Naj obstaja ena kolona v dokumentu za eno polje v sistemu ''Kontakti.si'' Katera polja boste "napolnili" je odvisno od tega, katere podatke že vodite in katere potrebujete pri svojem delu. (Npr. kontaktna oseba naj bo ločena na ime in priimek. Naslov naj ima v eni koloni združeno ulico in hišno številko, kraj in poštna številka naj sta v ločenih kolonah ipd.) Kako se podatki razvrščajo po kolonah si lahko preberete v predelku [[#priprava podatkov]].
+  *Naj obstaja ena kolona v dokumentu za eno polje v sistemu ''Kontakti.si'' Katera polja boste "napolnili" je odvisno od tega, katere podatke že vodite in katere potrebujete pri svojem delu. (Npr. kontaktna oseba naj bo ločena na ime in priimek. Naslov naj ima v eni koloni združeno ulico in hišno številko, kraj in poštna številka naj sta v ločenih kolonah ipd.) Kako se podatki razvrščajo po kolonah si lahko preberete v poglavju [[#priprava podatkov]].
 <note note>Odsvetujemo vam uvažanje zapisov, ki v katerem od podatkov vsebujejo vezaje ali mnoge presledke.</note>
@@ Vrstica 38: / Vrstica 39: @@
 <note important>V enem kosu lahko uvozite do 499 "vrstic". Če imate podatkov več kot to, jih je potrebno razdeliti v več datotek in ponoviti postopek uvoza. Če imate v enem XLS dokumentu več strani podatkov, je potrebno vsako stran shraniti v nov dokument oz. na eno stran, če le ta ne presega 499 "vrstic".</note>
-<note note>Predlagamo, da si med pripravo dokumenta v .csv oz. .xls formatu pogledate, katera polja se nahajajo na obrazcih v sistemu ''Kontakti.si''. To si lahko ogledate neposredno v sistemu ali kar v priročniku. Polja na obrazcu za stranke si lahko ogledate v poglavju [[..:c_modules:c_contacts#stranke]], za kontakte pa v poglavju [[..:c_modules:c_contacts#kontakti]].</note>
+<note note>Predlagamo, da si med pripravo dokumenta v .csv oz. .xls formatu pogledate, katera polja se nahajajo na obrazcih v sistemu ''Kontakti.si''. To si lahko ogledate neposredno v sistemu ali kar v priročniku. Polja na obrazcu za kontakte si lahko ogledate v poglavju [[..:c_modules:b_contacts]].</note>
@@ Vrstica 75: / Vrstica 76: @@
 To naredimo v Microsoft Excelu s pomočjo formule.
-  *Pipravite novo kolono, kamor želite vpisati združene podatke.
+  *Pripravite novo kolono, kamor želite vpisati združene podatke.
   *Izberite prvo celico pod nazivom kolone, kamor želite združiti združiti podatke
   *V celico vtipkajte =(
@@ Vrstica 129: / Vrstica 130: @@
   *Odprl se vam bo čarovnik za uvoz podatkov, ki ima 3 korake.
   *V prvem koraku pustite izbrano možnost //Razmejeno// (//Delimited//) in kliknite //Naprej// (//Next//)".
-  *V drugem koraku izberite //Ločila// (//Delimiters//) in sicer tabulator (Tab), podpičje (Semicolon), vejica (Comma).
+  *V drugem koraku izberite //Ločila// (//Delimiters//) in sicer tabulator (//Tab//), podpičje (//Semicolon//), vejica (//Comma//).
   *Nadaljujte z //Naprej// (//Next//),
   *nov dokument shranite v CSV ali XLS formatu.
 <note note> Kot ločila izberite tista ločila, ki jih imate v TXT dokumentu kot razmejevalce. Vrstica v TXT dokumentu, ki ima za razmejevalce podpičje bi izgledala tako: Tamara;Kazazić;Atol d.o.o.;Malnarjeva 45</note>
-<note tip>V primeru, da potrebujete pomoč ali imate kakšno vprašanje, nas pokličite na 01 510 15 30.</note>
 ===== Postopek uvoza v ''Kontakti.si'' =====
-Na primeru [[..:c_modules:c_contacts#stranke| strank]] bomo razložili uvoz podatkov.
+V nadaljevanju bomo razložili uvoz podatkov.
-<note important> Ko uvažamo stranke in kontaktne osebe, moramo najprej uvoziti stranke in nato kontaktne osebe. Več o tem si preberite v uvodu predelka [[Uvoz]].</note>
+S klikom na povezavo //Uvozi Kontakte//, ki se nahaja med orodji, se vam bo odprla nova stran, ki je prikazana na spodnji sliki.
-S klikom na povezavo //Uvozi Stranke//, ki se nahaja med orodji, se vam bo odprla nova stran, ki je prikazana na spodnji sliki.
 **Slika: Uvoz 1.korak**
-[[.:j_importexport:slika|PSi_Splosno_UvozKorak1.png]]
+{{importstep1.png}}
-Izbrati morate vir podatkov za uvoz podatkov. Iz prikazanega seznama izberite vir "Prilagojeni"
+Tu lahko izbirate med različnimi možnostmi vira podatkov. Odvisno je od tega, od kod želite izvoziti podatke, če jih še niste.
+Če imate podatke že pripravljene, iz prikazanega seznama izberite vir "Prilagojeni".
+Več o pripravi datoteke za uvoz si lahko preberete v poglavju [[#Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v ''Kontakti.si'']].
+S prvim korakom zaključite tako, da pritisnete na //Naprej//.
-S prvim korakom zaključite tako, da pritisnete na [[naprej]].
 Pri naslednjem koraku se vam bo odprla nova stran, kot je prikazana na spodnji sliki.
@@ Vrstica 160: / Vrstica 157: @@
 **Slika: Uvoz 2.korak**
-[[.:j_importexport:slika|PSi_Splosno_UvozKorak2.png]]
+{{importstep2.png?450}}
-Sledite napisanim navodilom. Več o tem si lahko preberete v poglavju: [[format_podatkov_za_uvoz| Format podatkov za uvoz]].
+Ko imate pripravljeno primerno datoteko jo lahko uvozite.
+Več o pripravi datoteke za uvoz si lahko preberete v poglavju [[#Izvoz obstoječih seznamov za uvoz v ''Kontakti.si'']].
+  *Kliknite na //Browse// ter jo izberite iz svojega računalnika,
+  *označite, da ima opisno vrstico, kot je prikazano na sliki zgoraj,
+  *kliknite na //Naprej// za nalaganje datoteke.
-Ko imate pripravljeno primerno datoteko jo lahko uvozite v AtolCRM. Kliknite na [[browse]] ter jo izberite iz svojega računalnika. Označite, da ima opisno vrstico, kot je prikazano na sliki zgoraj. Kliknite na [[naprej]] za nalaganje datoteke.
+Odprlo se vam bo novo okno, ki je vidno na spodnji sliki. V njem morate povezati podatke iz vaše obstoječe datoteke z ustreznimi polji ''Kontakti.si'' obrazca. Vseh podatkov vam ni potrebno povezati, če jih ne potrebujete, pazite le, da povežete obvezne podatke v obvezna polja označena z zvezdico. Na sliki vidite primer povezav polj.
-Odprlo se vam bo novo okno, ki je vidno na spodnji sliki. V njem morate povezati podatke iz vaše obstoječe datoteke z ustreznimi polji AtolCRM obrazca določenega modula. Vseh podatkov vam ni potrebno povezati, če jih ne potrebujete, pazite le, da povežete obvezne podatke v obvezna polja. Na sliki vidite primer povezav polj.
+**Slika: Uvoz 3.korak**
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
+{{importstep3.png?450}}
-| [[image:psi_ikone_pomembno.png]]
-| **Pomembno**
-|-
-|
-|Z eno samo operacijo lahko uvozite do 499 vnosov. Če želite uvoziti več podatkov kot to, preprosto ponovite postopek uvoza. Pred tem pa razdelite podatke v več datotek.
-|}
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%"
-| [[image:psi_ikone_pomembno.png]]
-| **Pomembno**
-|-
-|
-|Datoteka, ki jo nameravate uvoziti, mora vsebovati podatke, ki so označeni z '*' v obrazcu posameznega modula. To so tako imenovana obvezna polja. V primeru, da vam obvezni podatki (npr. priimek kontaktne osebe ali naziv stranke) niso znani, lahko med pripravo dokumenta za uvoz manjkajoča polja izpolnite z "?".
-|}
+<note important>Z eno samo operacijo lahko uvozite do 499 vnosov. Če želite uvoziti več podatkov kot to, preprosto ponovite postopek uvoza. Pred tem pa razdelite podatke v več datotek.</note>
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
+<note important>Datoteka, ki jo nameravate uvoziti, mora vsebovati podatke, ki so označeni z '*' v obrazcu posameznega modula. To so tako imenovana obvezna polja. V primeru, da vam obvezni podatki (npr. priimek kontaktne osebe ali naziv stranke) niso znani, lahko med pripravo dokumenta za uvoz manjkajoča polja izpolnite z "?".</note>
-| [[image:psi_ikone_namig.png]]
-| **Namig**
-|-
-|
-|Če vaše datoteke vsebujejo več podatkov, kot imate na razpolago polj na obrazcih, jih lahko dodate.
+<note tip>Če morate uvoze ponavljati, vam svetujemo, da si ta model uvoza shranite. Tako vam naslednjič ne bo potrebno ponovno povezovati polj. Označite polje //Shrani prilagojen uvoz// in ga poimenujte. Bodite pozorni, da to ime še ni bilo uporabljeno. Prilagojen uvoz si boste lahko izbrali pri naslednjem uvozu v koraku št.2.</note>
-Slika: Uvoz 3. korak
+Ko ste vsa želena polja povezali, kliknite na //Uvozi//. Sedaj se bodo podatki prenesli v ''Kontakti.si''.
+Po končanem nalaganju, se vam bo odprla nova stran, kjer lahko preverite pravilnost uvoza, kot prikazano na spodnji sliki.
-[[slika:psi_splosno_uvozkorak3.png]]
+**Slika: Uvoz 4. korak**
+{{importstep4.png?450}}
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
-| [[image:psi_ikone_namig.png]]
-| **Namig**
-|-
-|
-|Če morate uvoze ponavljati, vam svetujemo, da si ta model uvoza shranite. Tako vam naslednjič ne bo potrebno ponovno povezovati polj. Označite polje [[shrani|prilagojen uvoz//]] in ga poimenujte. Bodite pozorni, da to imen še ni bilo uporabljeno. Prilagojen uvoz si boste lahko izbrali pri naslednjem uvozu v koraku št.2.
-|}
-Ko ste vsa želena polja povezali, kliknite na [[uvozi]]. Sedaj se bodo podatki prenesli v AtolCRM.
-Po končanem nalaganju, se vam bo odpra nova stran, kjer lahko preverite pravilnost uvoza, kot prikazano na spodnji sliki.
-**Slika: Uvoz 4. korak**
-[[slika:psi_splosno_uvozkorak4.png]]
 Tako lahko pregledate uvoz, z njim zaključite ali ga razveljavite.
-{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%"
+<note important>Če pri kontaktih uvozite podatke o strankah, se bodo pri uvozu ustvarile tudi [[..:c_modules:c_accounts#stranke]].</note>
-| [[image:psi_ikone_belezka.png]]
-| **Belezka**
-|-
-|
-|Če pri kontaktih uvozite podatke o strankah, se bodo pri uvozu ustvarile tudi [[stranke| stranke]].
-|}
-V primeru, da potrebujete za uvoz podatkov dodatno pomoč, nas pokličite na tel. 01 510 15 30.
+<note tip>V primeru, da potrebujete pomoč ali imate kakšno vprašanje, nas pokličite na 01 510 15 30.</note>
 ===== Izvoz =====
@@ Vrstica 229: / Vrstica 194: @@
 Obstajata dva izvoza. Prvi omogoča izvoz vseh podatkov iz modula na katerem se nahajate. Drugi pa omogoča izvoz podatkov iz določenega pregleda in sicer iz tistega, ki ga imate trenutno izbranega. Več o pregledih si lahko preberete v poglavju [[..:..:manual:b_usage:g_views]].
-Tako lahko izbirate med dvema povezavama: //Izvozi vse ...// in //Izvozi pregled//, ki ju najdete med orodji na koncu seznama. Odprlo se vam bo okno za izvoz podatkov, na katerem lahko izbirate med shranjevanjem "save" izvoženih podatkov na vaš računalnik ali samo med pogledom "open" v podatke.
+Tako lahko izbirate med dvema povezavama: //Izvozi vse ...// in //Izvozi pregled//, ki ju najdete med orodji na koncu seznama. Odprlo se vam bo okno za izvoz podatkov, na katerem lahko izbirate med shranjevanjem //Shrani// (//Save//) izvoženih podatkov na vaš računalnik ali samo med pogledom //Odpri// (//Open//) v podatke.
 {{export.png}}